1、上游原材料涨价下游中小企业发愁
双碳目标下，在光伏行业加速发展的同时，产业链不平衡的问题逐渐显现。多位接受记者采访的业内人士表示，光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态，竞争力不强的组件企业或将被整合或淘汰出局。
评：据统计，5月底以来，主流组件价格涨至1.95元/W以上，国内运营商对组件价格接受度降低，6月份的组件招标量降至年内最低。目前部分国内电站针对此轮价格上涨已考虑暂停项目。目前光伏行业的整体竞争格局已基本形成，行业即将进入规模化效益比拼阶段，行业整合不可避免，产能小和工艺落后的企业面临更大挑战。价格高抑制下游需求，大企业还能承受，小组件企业压力更大，上市的几家都算是龙头。
2、1800家机构组团调研
2022年初至今，汇川技术、迈瑞医疗、埃斯顿、中科创达、容百科技、高测股份、炬光科技、华阳集团等上市公司调研机构家数居前，且均超过1000家。其中，工业自动化领域龙头——汇川技术年内获机构调研家数最多，超1800家。
评：7月16日至22日，机构合计调研上市公司146家。调研方以证券公司、基金机构涉猎广泛，分别参与调研120家、96家公司。被调研公司则以医药生物、电力设备和机械设备板块公司居多，均有15家以上上榜。被机构调研肯定说明公司发展有亮点，否则去干嘛？组团调研的公司通常都是细分龙头，市值较大，中长期可以跟踪，但是不要指望短线有多大弹性。
3、欧洲足坛的“第一场雪”
37岁的足坛“顶流”C罗自愿降薪30%却无处可去；正值当打之年的“自由身”博格巴、迪巴拉和登贝莱也拿不到一份自己想要的合同。
评：Markit7月22日公布的数据显示，自2021年初疫情*锁封**以来，欧元区经济活动首次意外收缩，进一步表明衰退可能即将到来。当日稍早公布的另一项数据显示，欧洲经济“火车头”德国经济活动也意外萎缩，而法国的报告也显示出经济衰退的迹象。本以为体育与经济没有直接关系，其实不然，经济不行各行业都有影响，体育也跑不了，目前各家俱乐部都在“精打细算”，壕购、高薪频率骤减，短期难以恢复。
袁月
多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场红周刊》编辑。主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。
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