第二回：桃园三结义各路英雄纷纷投军，刘备便是其中之一。这天，卓宪贴出幽州太守招募士兵的榜文。刘备看后十分感慨，不由长叹了一口气。刘备自玄德长着一对大耳朵，对人十分纳闷。他虽然靠卖炒菜为生，却胸怀大志，且是汉室中亲，突然有人喝到大丈夫，不为国家出力叹什么气？
刘备回头一看，只见那人脸红润得no。虎背熊腰瞪着眼睛满腮胡须。刘贝觉得此人不烦，便走过去打招。那人说：我姓张名飞字翼德，以卖花杀猪为生。一心想干一番大事业，两人十分投缘，便相邀来到酒家。他们一边喝酒，一边谈论怎样为国家建功立业。
这时一个汉字从外面进来喊道快上九，我急着进军，进城投军。那人有事脸红如早，我说脸红脸红如早。然后丹凤眉，丹凤眼，丹凤眼，卧蚕眉，卧蚕眉，长胡须，长胡须长得威风。刘备见人相貌出众，非常喜欢，便邀请他过来一起饮酒。
坐定后，那人自我介绍道：我姓关，明宇，我姓关明宇。子云长因为杀死了一个恶霸，逃难五六年了，听说这里招兵特来投军，三人聊得十分投军。投机张飞高兴地提议道：我庄后有一座桃源，不如明天我们在桃园里结拜为异性兄弟。第二天刘关张，三人在桃园里摆上祭品，点上香。有事结为兄弟，刘备年纪最大做了大哥，观以为二弟张飞为十三帝。接着他们让人杀牛宰羊。
在桃园里大摆宴席庆贺，还招募了附近五百多名壮士，准备一起投军。有位招商，听说刘备等人要去分心，就特地送来了五十匹马，五百两金，银还有一千斤铁。三人很高兴，请来工匠为自己打造*器武**。刘备打了一顿穿古剑，关羽造了一把青龙印了刀，张飞造了一把丈八十毛。
刘关张，三人率领壮士投告刘焉，与众诸侯成功*压镇**了黄金起义。后来刘备先是被任命为安喜县县位和平，原县县令。完了。