2023年上半年，我国经济运行整体回升向好，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速。随着经济社会全面恢复常态化运行，国内需求稳步复苏。从消费金融行业情况来看，人民银行数据显示，住户消费*款贷**（不含个人住房*款贷**）增速回升，二季度末余额为18.75万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末高8.3个百分点，上半年增加7171亿元，同比多增6076亿元。在新的宏观背景下，叠加2022年7月发布并施行的《中国银保监会中国人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下通称“信用卡新规”）的积极影响，信用卡行业迈入了新的发展阶段。目前，A股、H股上市银行2023年半年度报告多已发布，近60家上市银行的信用卡业务情况也随之揭晓，笔者对相关信息进行了梳理，供业界人士参考。

一、卡量情况

从银行披露的半年报数据来看，全国性银行中，大部分银行的卡量较2022年末小幅增长，民生银行累计发卡突破7000万张，华夏银行、渤海银行卡量增幅超过5个百分点，中国银行、邮储银行、中信银行新增卡量超400万张，工商银行、建设银行、招商银行、平安银行、浦发银行等银行的卡量较去年末略有下降。区域性银行中，江苏银行、宁波银行、甘肃银行、青岛农商等银行的卡量较2022年末增幅超过10个百分点，南京银行、广州农商发卡量突破200万张。此外，笔者注意到，2021年以来，陆续有银行不再披露卡量情况，这可能代表着以往以卡量等为单一或主要考核指标的经营模式正在转变。2023年上半年末全国性银行信用卡卡量情况如图1所示，区域性银行信用卡卡量情况见表1。

近年来，银行所披露的卡量指标日趋全面，结合户数情况可以粗略计算卡户比的情况，整体来看，该指标自2021年以来呈现下降趋势，银行根据监管及风险防控要求加强单一客户持卡数量上限的管控或是主要原因。2021—2023年上半年末部分银行卡户比情况见表2。

人民银行数据显示，截至2023年二季度末，我国信用卡和借贷合一卡数量为7.86亿张，季度环比下降0.59%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。但若考虑到适发人群等因素，我国实际人均信用卡持卡量估计超过1.5张，发卡市场竞争日益激烈。

在增量开拓上，一方面，银行更加注重常态化营销能力建设，加强分支行、网申、直销等渠道协同，强化客户拓展和综合营销能力，优化客群结构，提高机构交叉营销和生态获客占比，提升营销效能和获客质量。另一方面，信用卡产品推陈出新。例如，为响应政策号召，交通银行推出新市民卡，招商银行、浙商银行等推出低碳信用卡，江苏银行绿色低碳信用卡的累计发卡量已突破26万张；针对年轻客群，华夏银行发行华夏熊猫卡（航天版），平安银行青年白金信用卡上市首月新户即突破9万户，贵阳银行推出专属“爽宝”信用卡，兰州银行推出青年友好卡及花漾卡；为深化数字经营，渤海银行着力打造新一代数字信用卡产品Hi Card，在充分结合互联网深度运营及客户生命周期管理基础上推出海米俱乐部(Himi Club)，打造Hi Card会员体系，实现全面有效的客户经营，提升客户生命周期管理能力；聚焦文旅消费，中原银行推出中原旅行信用卡、广州农商推出金米文旅卡，郑州银行发行濮阳城市主题卡，无锡农商、紫金农商上线书香信用卡等；为深化生态合作，中信银行发行麦德龙联名信用卡、顺丰联名信用卡，北京银行推出多点联名卡等。此外，邮储银行面向女性推出芳菲信用卡，盛京银行上线爱宠主题卡，齐鲁银行携手山东泰山足球俱乐部发行球迷专属信用卡等，也都各具特色。

二、透支情况

人民银行数据显示，截至2023年二季度末，我国银行卡应偿信贷余额为8.55万亿元，较2022年末略有下降，卡均授信2.84万元，授信使用率为38.33%。从银行半年报披露信息来看，与2022年末相比，民生银行在排位方面超越光大银行。受外部经济环境、业务风险以及信用卡新规要求等多重影响，部分银行信用卡业务仍处于调整转型之中，透支规模有所收缩。区域性银行由于经营范围有限，受地方经济、风险形式等的影响更大，因此信用卡透支涨跌分化更为显著。2023年上半年末全国性银行信用卡透支与卡量情况如图2所示，区域性银行信用卡透支规模见表3。

在资产结构方面，银行更加注重优质分期资产的投放，以实现更为稳健的资产组合。鉴于新能源汽车以及家装等场景热度较高，工商银行推出全线上“一键家装”服务，与更多家装家居品牌进行分期业务合作；招商银行强化汽车分期经营力度，依托专岗服务、营销赋能及体系化解决方案拓展新能源汽车品牌经营深度和总对总品牌合作广度；中信银行着力做优分期结构，全力拓宽线上、线下分期渠道；兴业银行重点加强与新能源汽车品牌厂商的合作，新能源汽车分期交易量占比达93%；浦发银行信用卡新能源汽车*款贷**余额27.12亿元，同比增长129%。区域性银行也加码相关布局，如北京银行推动汽车分期新流程再造，实现最快3小时提车办理体验，截至目前已与550家汽车经销商建立合作关系，放款金额同比提升5倍；中原银行对涉房客户进行大额分期同步营销；郑州银行推出首款纯线上现金分期产品“郑乐分”，上线装修分期产品2.0版；西安银行上线新能源汽车分期；无锡农商新增教育分期等。

2023年上半年，多数上市银行零售信贷资产规模保持增长，从各类*款贷**占零售信贷份额指标来看，多数银*房行**贷占比、信用卡占比略有下降，但整体相对稳定。全国性银行更多将零售信贷资产投向经营性*款贷**，区域性银行消费*款贷**占比提升较为显著，同时多数农商行的经营性*款贷**占比也有所上升。2023年上半年末全国性银行信用卡业务占零售信贷份额如图3所示，区域性银行信用卡业务占零售信贷份额如图4所示。

根据银行半年报中披露的数据粗略测算，2023年6月末，多家银行授信使用率下降，区域性银行指标分化现象更为明显。2023年上半年末部分银行信用卡授信使用率见表4。

三、交易与收入

国家统计局数据显示，2023年上半年，我国社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%，其中，除汽车以外的消费品零售额20.52万亿元，增长8.3%。信用卡行业积极助力经济复苏，银行配合一系列促消费政策，聚焦出行、酒店、景区、餐饮、电商等重点场景，承接政府消费券发放工作，结合“五一”“6・18”等节点，打造各类营销活动，以提升交易规模和账单厚度。

从半年报信息来看，披露相关数据的银行信用卡交易额合计超过17万亿元，江苏银行、中原银行等实现同比增长。整体来看，2023年上半年信用卡交易方面呈现出两个特点：一是境外消费回暖。例如，招商银行推出“非常境外游”活动，布局中国港澳地区以及日韩等国家的热门目的地；中信银行推出“全球留学季”“全球消费季”“境外交易返现”等活动。二是线上交易持续增长。例如，民生银行信用卡上半年电子支付交易额超3000亿元，同比增长5.29%；江苏银行信用卡线上消费交易额同比增长32%。2023年上半年全国性银行信用卡交易额、消费额与卡量情况如图5所示，部分区域性银行信用卡交易额、消费额与卡量情况如图6所示。

在披露了信用卡业务收入情况的银行中，多家实现收入同比增长，信用卡业务经营提质增效。利息收入依旧是信用卡业务收入的主要来源，但非利息收入的贡献也在逐步显现。以招商银行信用卡历年收入结构数据为例，2015年其利息收入占比为74%，2023年上半年这一比例降至69%。交易与收入的转化考验的是银行的客户经营能力，银行可以结合不同场景应用大数据模型，找到营销敏感客户、高分期倾向客户等，提升精细化运营水平。在中间收入贡献上，近年来，部分区域性银行发力信用卡业务，银行卡手续费贡献度持续上升。2023年上半年部分银行信用卡业务收入情况如图7所示，部分银行的银行卡手续费收入占中间业务收入比重如图8所示。

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