Steam机器人教育分析之一：行业分析
开篇语：
Steam指的是科学(Science), 技术(Technology), 工程(Engineering)和数学(Mathematics)。这种跨学科的教育理念旨在让孩子在科学，技术，工程和数学领域综合发展。
目前我们说的Steam教育主要是集中在机器人教育，少儿编程教育，以及创客教育。当然本篇主要集中分析机器人教育。
行业规模：
1，2019~2023 年教育机器人市场规模预估（单位：亿美元）终端消费市场规模预估——至 2023 年将达到 3272 亿美元 。
2，教育机构市场规模预估——至 2023 年将达到 24 亿美元
3，教育套件市场规模预估——至 2023 年将达到 31 亿美元 。 从机器人教育方面而言，可编程机器人作为教育套件，市场规模依据 Markets and Markets 报告统计，2018 年可编程机器人市值 18.34 亿美元，Redfield Report 报告指出可编程机器人将以 11.57% 的复和增长率增长。
4，STEAM 玩具套件市场规模预估——至 2023 年将达到 36 亿美元
北京师范大学的研究报告《2019全球教育机器人发展白皮书》
行业内主要玩家：
Steam机器人教育领域的玩家主要包括
1， 按产业类型来分可以分为机器人硬件供应商、机器人教育培训机构以及兼具人硬件供应和教育培训的公司三类。
1）纯机器人硬件提供商主要经营2B2C端机器人教具销售。该类企业以硬件起家，达到一定体量后普遍向产业链中游教培业务延伸，转变成“硬件+培训”为一体的模式；如乐博乐博、韩端科技，以及优必选等。
2）纯机器人教育培训商在硬件商处购买教具，自主研发或采用硬件提供商的培训课程体系，自主运营，以加盟或直营方式进行扩张。大部分的机器人培训机构都属于这种类型。其中典型企业如乐博乐博，以及
3）兼营硬件和培训的企业既是硬件提供商，又开设了自己的培训机构，如西觅亚（乐高）等。
2， 按派系来分主要分为乐高系、韩国系、中国系三大流派。
1）乐高系，包括使用乐高系列教具和仿乐高教具的企业；
2）韩国品牌系，以乐博乐博机器人为代表，此外还有乐博趣等；
3）中国品牌系，为中国企业自主研发的机器人，如能力风暴、优必选、韩端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）、中鸣数码等。当然还有现在准备all in Steam教育的无人机巨头大疆科技。
乐高系的产品目前在国内校内和校外教育中使用最为广泛，韩国系产品以其亲民的价格和较为先进的课程体系在校外培训中获得不少消费者青睐；国产品牌一般具备一定的 B 端渠道优势，
商业模式
从商业模式来看，2B2C为目前多数头部企业的选择。2B2C是双重保障的解决方式，既能回避纯2B企业的低天花板，又能解决纯2C企业的高获客成本：一方面从B端切入的企业既可以让学校做背书，帮助企业建立影响力，又可以间接积累大量*在用潜**户；另一方面进军C端解决了2B模式客单价较低和较难规模扩张的难题，通过引流B端生源，有望大幅降低获客成本，C端较高的客单价拉动营收增长。
硬件供应商的商业模式在于2B2C端的机器人教具销售，如乐博乐博、韩端科技、大疆、优必选；机器人教育培训公司则在硬件供应商处购买硬件，自研或采用硬件供应商的培训课程体系，自主运营，以加盟或直营方式进行扩张，目前大部分的机器人培训机构都属于这种类型；兼具机器人硬件供应和教育培训的公司既是硬件提供商，又开设了自己的培训机构，如西觅亚等。
硬件编程企业主要为机器人编程教育相关企业，包含上游硬件产品商与内容提供商，以及中游的机器人编程教育服务机构。位于上游的产品内容商，过去主要针对学校或教育服务机构等B端提供产品内容，目前逐步推出直接面向C端的产品与课程内容。如Makeblock在其2019年发布会上推出了针对C端消费者的编程造物盒。
另外，位于中游的机器人编程教育服务机构，也逐步向上游延伸做自有产品内容或软件平台等。如贝尔科教作为全产业链覆盖的企业，其早期主要是中游机器人教育服务，自研了超2000套课程，2015年后开拓加盟品牌玛酷机器人，并于深圳组建研发中心，研发智能硬件产品Mabot、Rebot等，并在2017-2018年期间上线自主研发的贝尔编程线上平台。
行业痛点：
面向B端的教育机构和面向C端的校外培训是STEAM教育企业的两大目标客户。但对于国内STEAM教育企业而言，B端学校采购尚未完全市场化且市场极度分散，短期内或难有突破；而面向C端的校外培训市场则仍未形成真正的刚需，市场还处在早期阶段
对于To B行业来说，主要存在如下痛点：
1， 学校需求不明确，从最早流行的机器人教育、到政策提倡的创客和STEAM，再到现下热门的人工智能教育，公立学校在科创教育开展过程中“跟风”明显。
2， 在升学导向的教育环境下，校内STEAM教育课程的课时普遍被严重压缩，大多还是以选修课形式出现。由于没有直接跟考试挂钩，大部分学校对于STEAM教育的态度仍是可有可无。换句话说，学校对STEAM教育服务的采购需求还未完全释放。
3， 面向学校采购的B端资源也未真正实现市场化。一位业内人士对《深网》表示“大部分学校在对外采购过程中都很强势，想要做学校市场“关系”很重要”
4， 不同区域学校STEAM教育采购的标准还未统一，市场壁垒也一直存在。另据上述业内人士透露，“和校外培训比起来，学校对外采购的利润偏低。”分散的市场和较低的利润水平，也导致部分STEAM教育机构对拓展B端市场动力不足
5， 上述原因导致国内STEAM教育校内培训市场一直发展缓慢，仍没有涌现出标杆企业，行业规模最大的公司也只达到几千万的初级收入水平。而这背后的现实是包括STEAM教育在内的国内教育行业，发力To B业务时面临的普遍困局.
6， 机器人教育缺乏明显的出口机制、再加上自主招生改革、竞赛模式收窄，也使得行业发展掣肘。
7， 机器人课程深度不足、课程体系不完善、优质师资匮乏都是机器人教育培训目前面临的难题。
对于to C企业来说，主要存在如下痛点：
1， To C的机器人教育培训准入门槛低、教育属性弱，导致行业企业整体的品牌性比较弱。此外，机器人教育培训公司目前普遍采取重运营的线下开店模式，这对企业的资金实力和管理能力都提出了极高的要求。目前国内市场上超过95%的机器人教育培训公司，都是直营门店不足10家的小机构，拥有超过50个门店数量的机构不足10家。
2， 整体机器人教育硬件产品的品牌知名度和销售规模都还不大。在硬件供应商中，丹麦乐高玩具的中国代理商西觅亚和韩国Roborobo机器人的中国代理乐博乐博，由于技术和品牌的先发优势，目前初具一定的品牌认知度，两家的机器人教育硬件产品销售规模均突破亿元。根据乐博乐博收购方盛通股份2018年的财报数据显示，牌乐博乐博已在全国25个省市开设了106家直营校区和238家加盟校区，去年营收达到2.49亿元。而小米、优必选和大疆等新晋玩家还在试水阶段
3， 对于一般steam硬件校外服务机构，除了需要和其他STEAM硬件厂商竞争，同时面临的也是整个校外培训市场的竞争。毕竟，在初高中阶段，有升学压力的地方，K12培训机构从一开始就占据了竞争高地。
4， 对于分销商来说，销售门槛高。一位知名渠道分销商负责人向机器之心透露：“从代理商的角度来讲，我们并不太愿意卖这类产品。”原因是机器人的技术门槛，也意味着行业销售门槛。由于它是一个新兴品类，消费者的认知度往往不高，甚至渠道员工都不了解，这就要花费精力对渠道进行培训，并带来新的成本
5， 除了市场初期，用户认知度不足，价格较贵等因素，还有一个重要原因是产品性能与教育属性不足。一位业内人士表示，“C端市场的大部分产品玩具属性更多，即使是大疆的产品很优秀，但如何将娱乐竞技属性和教学属性融合，如何完善教学体系也是一个问题
Steam教育机器人的产业链分析：
从产业链来看：STEAM 教育产业链分为上游硬件提供商与内容开发商，中游教育培训机构，下游消费者。产业链发展伊始，上游企业掌握较大的产业链价值， 但随着行业继续成熟，供需变化推动产业链价值核心向中游转移，从硬件产品起家的机器人教育头部企业的发展路径也依稀可见其对教培业务的重视在逐步加深。
1，AI 芯片制造商”提供机器人所需的人工智能芯片：GPU: NVIDIA/AMD, FPGA: Intel, XILINX（赛灵思）, ASICS: Infineon,Google, 地平线，Cambricon(寒武纪）
2，“硬件制造商”提供组成机器人的主板、控制板、舵机、传感器、通讯模块、底盘移动机构、电源等各种零部件的制造、组装及测试
整机ODM: Foxconn, 乐博，优必选，Aldebaran(Nao),Wonder , CANBOT
标准模块/零件：Goertek, 昆仑海岸，飞思卡尔，优必选
3，“系统平台开发商”开发与管理软、硬件资源的系统平台，提供人机互动最重要的自然用户接口（Natural User Interface，简称 NUI）
操作系统：安卓，Turing OS(图灵）, Ubuntu, Linux,
AI: Google, Tencent, IBM, Huawei, 阿里巴巴，百度
人机交互：Nuance, 依图，科大讯飞，旷视，云知声，图灵机器人，Sensory
4，“应用服务提供商”基于系统平台，开发包括教与学课程在内的各种教育服务功能软件: KHANACADEMY, Coursera
5，内容供应商”提供教与学过程中所需的内容:腾讯儿童，ND, 百度
6，“系统集成商”负责将市场需求与软、硬件功能整合成一个最终产品
完整机器人：优必选，智伴，Kt, Evolver, Sphero(BB8), Jibo,
7，机器人套件：Makeblock, partner, robotics, Lego
8，“渠道商”通过各式实体与虚拟销售渠道: 教育培训机构：roborobo, RobotLab, Hello机器人，
9，实体零售商：沃尔玛
众筹：京东金融，小米有品，淘宝众筹，Kickstarter
电子商务：亚马逊，淘宝网，苏宁
巨头在Steam教育行业布局：
1， 商汤又推出2款自动驾驶小车，
2， 科大讯飞入股AI教育企业韩端机器人，双方研发的AI实验教具也即将推向市场
3， 腾讯在今年3月宣布与儿童在线编程社区Scratch达成合作，提升中国儿童的在线编程体验
4， 网易在去年9月宣布与乐高教育合作，联合推出STEAM教育产品及配套的解决方案；
5， 小米则在2016年就试水发布了米兔机器人等STEAM产品
6， 2019年，大疆创新宣布正式推出首款教育机器人——机甲大师RoboMaster S1 。这款机器人采用模块化设计，面向14岁以上的学生STEAM教育培养。2020年3月9日，大疆线上发布了新款教育机器人 RoboMaster EP。
7， 2016年，优必选科技就推出了智能编程教育机器人Jimu Robot，在C端家庭教育市场普及机器人编程教育。2019年8月，Jimu Robot围绕赛事主题推出了竞技型新品，包括与曼城IP合作的足球机器人、“赛场先锋”篮球机器人等。
Steam行业主流赛事
1， FIRST机器人大赛：是由美国非盈利组织FIRST主办的针对青少年的国际性赛事，每年吸引全球约25万名学生参加。比赛旨在激发青少年对科技、工程和数学的兴趣，同时培养他们的动手能力和团队合作意识
2， VEX机器人大赛又称VEX机器人世界锦标赛（VEX Robotics Competition），是一项旨在通过推广教育型机器人，拓展中学生和大学生对科学、技术、工程和数学领域兴趣，提高并促进青少年的团队合作精神、领导才能和解决问题的能力的世界级大赛。
3， MakeX机器人挑战赛: 是位于深圳的一家高科技公司——童心制物 （Makeblock）旗下的全球化赛事品牌，于2017年5月发布。在短短两年中，MakeX已经迅速成长为全球知名的机器人赛事品牌之一，目前赛事已覆盖全球五大洲超过60个国家。
4， RoboMaster 机甲大师青少年挑战赛：是由DJI 大疆创新发起并承办的机器人赛事。本赛事着重培养青少年的工程理论知识与人工智能实践能力，由机器人基础，程序设计，逐步进阶到人工智能、机器人控制原理，并在竞赛中考查学生临场反应能力、发现问题解决问题的能力