重磅头条
【美股三大股指均收跌逾1% 创5个月来最差表现】
22日讯，道琼斯工业平均指数收盘下跌237.57点，跌幅1.14%，报20668.29点，创一月收盘新低；标普500指数下跌29.46点，跌幅1.24%，报2344.01点，创去年10月11日以来最大跌幅；纳斯达克综合指数下跌107.70点，跌幅1.83%，报5793.83点，创去年9月12日以来最大单日跌幅。
【央行加急发文 敦促银行合理控制房贷比】
21日讯，据财新报道，近日央行加急下发《做好信贷政策工作的意见》一文，其中对于房贷政策，文件明确要求：人民银行各分支机构要加强对商业银行窗口指导，督促其优化信贷结构，合理控制房贷比和增速。 具体内容包括，人民银行各分支机构要将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分，合理搭配使用最低首付比例 、*款贷**利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策，严格按 照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。 其次，加强对商业银行的窗口指导，敦促其优化信贷结构、合理控制房贷比重和增速，做好房贷资源投放的区域分布，支持三四线城市去库存，有效防控信贷风险，积极会同当地银监部分，将差别化住房信贷政策严格落实。
【央行据称向市场注入数千亿元流动性 因周一银行间有机构违约】
爱股票21日讯，知情人士称，中国央行今日向市场注入流动性，因周一银行间市场有部分机构违约。另据国内华北和华南的三家银行资金交易员之前透露，周一包括农联社、农商行在内的数家小型金融机构未能如期归还借入的资金。其中一名交易员称，违约品种为隔夜回购，资金量不大，不到5000万元。
隔夜海外
【美股】
周二美股大幅收跌，道指标普遭受2016年10月11日以来的最大单日跌幅，纳指跌近2%。截止收盘，道指跌237.85点，跌幅为1.14%，报20668.01点；纳指跌107.70点，跌幅为1.83%，报5793.83点；标普500指数跌29.45点，跌幅为1.24%，报2344.02点
【欧股】
周二欧股收跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息，法国股市跌幅靠后。截止收盘，泛欧斯托克600指数跌0.5%，报375.67点；德国DAX 30指数跌0.8%，报11962.13点；英国富时100指数跌0.7%，报7378.34点。法国CAC 40指数跌0.2%，报5002.43点。
【黄金】
周二期金延续前几日走势继续大涨，盘中止跌反弹，涨幅近1%，最高触及1247.7美元/盎司。截至收盘，COMEX4月黄金期货涨12.50美元，涨幅1.0%，报1246.50美元/盎司，完成5连阳。
【原油】
周二期油收跌，这是继3月15日单针探底之后的最大跌幅。虽然美元跌破100大关给予油价一定的支撑，但因OPEC或延长减产行动的消息后得到消化后，油价继续下挫。截止收盘，美国原油期货跌0.88美元，跌幅1.82%，报47.34美元/桶；布伦特原油期货跌0.66美元，跌幅1.28%，报50.96美元/桶。
焦点新闻
1.监管紧盯类借壳，控股权锁定五年或成闯关标配
2.资金南下凶猛，沪深港交易所建立跨境联合监管机制；
3.重磅! 嘉兴楼市限贷升级 外地人首套首付不低50%
4.央行货币政策委员会调整：丁学东郭树清调入
5.中国电信董事长杨杰称，并未收到上调股息的通知
6.廊坊限购升级：外地户口限购1套 首付50%
7.深交所规范证券期货违法犯罪股东减持行为
8.上周新增投资者数55.82万，前值为51.38万，环比增加8.64%。此次周开户数为去年8月以来最高。
9.国务院修改期货交易管理条例
10.保监会摸底保险机构债券交易风险状况
11.东北3省4市将与东部地区对口合作
12.“一带一路”官方网站正式上线运行
13.证券法下月提请审议，修订较大不涉及注册制
题材热点
【苹果新品季拉开大幕 产业链提前进入旺季】
周二，苹果公司官网突然宣布，在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作，市场预计，包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布，苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年，下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道，从二、三月开始，苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商，台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。
随着二季度到来，苹果提前备货将使产业链提前进入旺季，超声电子(000823)、东山精密(002384)等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。
【今日制冷剂价格大涨】
21日讯，今日，R125R125（五氟乙烷,是制冷剂的一种）报价2.9万元/吨，较昨日涨13.73%，较上月涨20.83%；R410a报价2.5万元/吨，较昨日涨13.64%，较上月涨28.21%；R32报价1.7万元/吨，较昨日涨6.25%，较上月涨25.93%；R134a报价2.7万元/吨，较昨日涨3.85%，较上月涨12.50%。
【钛产业链价格全线大涨钛精矿企业弹性最大】
21日讯，近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格，上调幅度达8000元/吨，最新报价65000元/吨，涨幅高达17.54%，较前期低点上涨达50%。钛产业链高景气，钛精矿企业弹性最大，据机构测算，目前钛精矿毛利率高达70%，拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。
天成控股(600112)投资的钛精矿公司长城矿业，旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利(002601)具备钛精矿储量3625万吨，年产能超过60万吨，近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。
【国家电网年内首次招标充电桩】
21日讯，业内消息称，今日国家电网2017年首次充电桩招标计划公布，本次招标用于山西、湖北、重庆、安徽、江苏、天津、河北、山东、浙江、福建、山西等电网公司充电站建设，总计直流桩1888台套，交流桩1935台。国家能源局在《2017年能源工作指导意见通知》中明确，2017年内计划建成充电桩90万个。这一数量较2016年年底充电桩保有量有超过300%的增长。国家电网公司计划今年建设2.9万个充电桩，2017年将进行6个批次的充电桩招标。（上证）相关概念股：亨通光电、中天科技、高澜股份等。
【三网互通已进入实施阶段】
21日讯，今天CCBN—BDF论坛之有线数字电视运营商国际峰会在北京召开。国家新闻出版*电总广局**科技司副司长杨杰表示，目前，全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段，二期项目的可行性研究报告已通过论证。实现全国一张网，建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。相关概念股：歌华有线、贵广网络。
【中国共享单车争相登陆新加坡：当地官方表态会密切监控】
21日讯，3月21日，摩拜单车宣布，正式在新加坡投入运营，ofo也称目前已经在新加坡正式运营。目前，新加坡陆交局采取“观其行”的态度，支持共享单车企业在新加坡推动自行车出行，但会进行密切监控，并称：对于可能出现的乱停乱放，除了拖走外，将视情采取进一步措施。
公司焦点
【苏宁云商：已出售PPTV股权至实控人张近东下属企业】
21日讯，苏宁云商在全景网互动平台上表示，公司主营业务为互联网零售，足球相关业务非公司业务范畴；同时，为避免外商投资产业政策对PPTV后续业务发展可能造成的影响和限制，公司已出售PPTV股权至公司实际控制人张近东控制的企业，该议案已经董事会、股东大会审议通过，履行了必要的程序。
【东方雨虹：斥资10亿元建设新型建筑材料项目】
21日讯，东方雨虹晚间公告，为进一步扩大公司在华东及华中地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，拟在江西出资5000万元投资设立全资子公司南昌东方雨虹，并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资约10亿元在江西安义投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
【安凯客车：与沃特玛战略合作 沃特玛今年力争向公司采购一千台纯电动客车】
21日讯，安凯客车公告称，公司与沃特玛签署战略合作协议，主要内容为：2017年公告及推荐目录下发后，沃特玛先行向公司采购200台客车，采购的新能源汽车其核心零部件应在符合产品公告一致性的基础上，公司从沃特玛采购电池。沃特玛每向公司采购1辆纯电动汽车，公司需向沃特玛购买2组电池。2017年沃特玛共需向公司采购力争1000台纯电动客车，公司向沃特玛采购力争2000套电池。
【消息指深铁集团为收购万科股份筹集220亿元*款贷**】
21日讯，深圳地铁集团筹集了220亿元俱乐部*款贷**，以支持其收购万科15.31％股份。消息人士称，招商银行和建设银行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，*款贷**期限为5年。注：万科1月公告称，第二大股东华润拟将所持万科15.31%股权整体转让给深圳地铁集团，交易价格为每股22元，合计转让价格高达371.7亿元。
【特变电工：控股公司拟约30亿元投资风电项目】
21日讯，特变电工晚间公告，3月17日，公司控股公司南方新能源公司与兴安县人民政府签署了《兴安县大界岭等风电项目投资开发合同书》。南方新能源公司拟在广西省兴安县开发白石、荷包山、大界岭等风电资源，总装机规模拟定为30万千瓦，其中白石风电项目预计装机15万千瓦、荷包山风电项目预计装机5万千瓦，大界岭风电项目预计装机10万千瓦，以上项目预计投资金额约30亿元。
【五粮液：董事长换人 近期第二次人事变动】
21日讯，五粮液集团*党**委书记、董事长唐桥将于明日卸任五粮液集团董事长一职，由四川省经信委*党**组副书记、副主任李曙光空降宜宾接任，五粮液即将进入“李曙光时代”。稍早些时候，五粮液方面已宣布四川省委纪委监察厅第二纪检监察室主任邹涛任五粮液集团公司*党**委委员、副书记。短短一个多月，五粮液连续发生两次人事变动，预示着五粮液在未来将发生较大变化。
【山东墨龙戏弄监管遭调查：业绩修正连续玩4年】
21日讯，山东墨龙公告称于下午收盘后收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
新股申购
1.洁美科技：申购代码002859，申购上限1.00万股，申购价格29.82元，公司主营电子元器件薄型载带。
2.惠达卫浴：申购代码732385，申购上限2.80万股，申购价格13.27元，公司主营卫浴家居产品。
公司公告
1.南京熊猫(600775)：中国华融拟减持不超1.99%公司股份
2.天海防务(300008)：二股东李露拟减持不超1250万股 占比3.26%
3.安居宝(300155)：拟1.24亿元收购停车场道闸广告业务
4.康泰生物(300601)：一季度业绩预减25%-55%
5.永和智控(002795)：终止重大资产重组 股票复牌
6.千禾味业(603027)：2016年度业绩同比增五成 拟10转10派1.88
7.信维通信(300136)：一季度业绩预增160%-187%
8.通源石油(300164)：拟推1100万股限制性股票激励计划 占比2.5%
9.日海通讯(002313)：员工持股计划累计买入5%公司股份
10.上海家化(600315)：2016年度净利2.16亿元 同比大降九成
11.银河电子(002519)：2016年净利3.1亿元 拟10转7派1.5
12.顾地科技(002694)：拟10转6派0.12元 2016年净利增长59%
13.卧龙地产(600173)：拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业
14.歌尔股份(002241)：2016年净利增32%至16.51亿 拟10转10派1.5
15.通合科技(300491)：2016年净利润同比下降3.98%，拟10转8派2元
16.特变电工(600089)：控股公司拟约30亿元投资风电项目
17.中恒集团(600252)：血栓通项目500mg新规格不被批准
18.*ST昆机(600806)：收到上交所关于公司涉嫌财务违规事项的问询函
19.中华企业(600675)：控股股东将所持6.427%公司股份无偿划转
20.华仁药业(300110)：2016年度净利2394万元 拟10转4送1派0.15
21.安洁科技(002635)：2016年度业绩同比增26% 拟10转5派3
22.上海医药(601607)：全年净利31.96亿元人民币 上年同期28.77亿元