AI算力抄完一波后，应用在轮动修复，只不过没啥新鲜玩意了。量不够，很难开辟新的线索，就算一些量化也在老股上反复做差价。追涨不合适，还是蹲一些远期确定性和*率赔**都高的吧，具体详见视频。
AI向边缘侧延伸，这个节奏不陌生吧，因为从云端到边缘侧/终端下沉的趋势是必然的，这个观点在3月就聊过。只不过，边缘侧离现实稍微远点，资金对远期收益的风偏不够，但并不妨碍AI往移动终端和智能终端下沉的趋势，到2025年各种智能终端都将具备AI能力。
从海外大厂的战略布局来看，英伟达推出了Jetson系统，高通从通信向“AI边缘计算”延伸，显然，AI边缘侧的发令枪已经打响。未来，“移远5G模组+Jetson AGX Orin平台”组合方案可能会见诸于高端机器人、无人地面车辆、低速自动驾驶、智慧交通等终端产品及场景。边缘算力的增速很高，我看有的机构预测到30年的复合增速能到48%，到26年中国的边缘节点能占全球26%。
从智能手机来看，大家都知道当前的算力基本能满足应用需求，因此终端消费者换机动力不足。未来，如果给你内嵌经过剪枝、蒸馏后的AI大模型或垂直小模型，届时各种AI APP大爆发，会倒逼消费者换机潮。因为，你不换的话，算力和存储支持不了这些AI应用。其实，从谷歌发布能在手机上部署的Gecko模型开始，OPEN AI 发布 IOS App后，手机、智能终端内核升级的趋势就已经开始了。
市场层面来看，边缘侧AI现在只是热身。通信（算力）模组的逻辑现在满大街都知道了，美格这些（见5月19日边学边做）也反馈了，有的拿通信模组对标光模块，就像用算力对标锂矿似的，合不合理不清楚，能炒来的话不合理也是合理。但当前联动性还不够，除非我们案例的那个真龙能腾飞，不过这个方向要持续跟踪，是AI高低切换做好的方向。目前高通、博通这些海外大厂还趴着呢，所以未来不愁涨，现在才是开始！
总之，不管消费电子/物联网和芯片，这里有很多的交集，但说来说去，都是围绕AI转的，因为AI这块蛋糕大家都想分一杯羹。
边惠宗
证券市场红周刊编辑、曾任红周刊高端投资交易期刊《卓越财富特刊》主编、《操盘手特战专刊》首席主编、《股市嘚吧嘚》直播栏目特邀分析嘉宾。出版《操盘心髓》交易员必备丛书；vgold技战体系创始人，擅长技术分析和系统化交易，长期从事期货、股票交易，A股投资经验丰富。擅长大资金管理和实操，业绩卓越。
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