雷递网 雷建平 12月22日报道
城市空中交通解决方案公司Embraer’s Air Mobility Unit（简称：“Eve ”）日前与特殊目的公司Zanite Acquisition Corp达成合并协议，预计2022年第二季度在美股上市，交易对Eve的估值为24亿美元。
通过这一交易，新公司可从Zanite获得2.37亿美元的现金，并获得3.05亿美元的PIPE融资，包括1.75亿美元来自Embraer（巴西航空工业公司，简称“巴航工业”），1.05亿美元来自投资者包括BAE Systems,、Rolls-Royce Holdings Plc、Republic Airways、SkyWest。
此次交易后，Embraer仍将持有新公司77.3%股权，Zanite的公众股东持股为8%，Zanite Founder Shares持股为2%，PIPE持股为10.6%。
Eve是巴航工业在2020年10月成立的独立公司，专门从事城市空中交通完整解决方案的研发，主打产品就是被称作“空中出租车”的电动垂直起降飞行器。
Eve正在研发一系列完整的解决方案组合，以实现未来城市空中交通，为人们的生活带来更多益处。
这一系列工作包括：电动垂直起降飞行器（eVTOL）的研发升级和认证，与之相关的综合服务及支持网络，及城市空中交通管理方案的创建。EmbraerX前战略主管安德烈·斯坦（André Stein）已被任命为Eve公司的首席执行官。
Eve源自2017年，巴航工业与优步（Uber）的一项合作开发协议，最初并没有计划需要第三方的资金支持，而只是针对巴航工业不掌握的技术，寻找外部合作伙伴。
不过，巴航工业自疫情后遭遇了重大挫折，由于债务高企，现金流疲弱，很难有力量独自支撑新的项目，也使得巴航工业寻求将Eve拆出去独立上市。
Eve并非是第一个曲线上市的企业，此前，Joby Aviation、Lilium、Archer Aviation也已经通过SPAC合并的方式于2021年上市。中国的亿航也已经在美国纳斯达克上市。
其中，2021年8月，空中出租车Joby Aero与空白支票收购公司Reinvent Sponsor LLC, (NYSE:RTP)完成合并，新公司作价45亿美元。
此次交易为新公司提供16亿美元的现金收益，包括来自PIPE的9.1亿美元资金，投资方包括Uber、BlackRock、Fidelity等。
2021年9月，电动航空公司Lilium与特殊目的收购公司Qell Acquisition Corp完成合并，新公司作价33亿美元。交易完成后，上市公司获8.3亿美元融资。
除Qell基金目前账上有的3.8亿美元外，Baillie Gifford、贝莱德管理的基金和账户、腾讯等多家机构也进行4.5亿美元的私募股权投资。
以下是Eve路演PPT（雷递网精编处理）：
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