国务院同意广东、香港、澳门承办2025年第十五届全国运动会；筹备和举办第十五届全国运动会的经费主要由广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府自筹，中央财政给予一次性定额补助。
大湾区概念，深圳概念，社会主义示范区概念，要不要走一波。但是要注意短线看资金，中长线看逻辑，还是尽量选逻辑硬的去跟随。
仓位建议 ：5成
市场情绪 ：温
牛少持仓：设备、有机硅、小金属、锂电、军工
中期方向 ： 注意择时！低吸高抛！要做板块趋势方向好的
锂电池细分核心（如正极 负极 电解液 隔膜 铜箔 设备 动力电池等）
半导体细分核心（晶圆 设备 功率器件 材料）
光伏细分核心（逆变器 异质结浮法玻璃 设备）
军工高景气（新材料、主机厂、航发）
医疗高景气（医美 cxo 民营医院，注意：先等企稳）
01
周四（8月26日），沪深两市开盘涨跌不一，日内弱势震荡，尾盘跌幅扩大。
上证指数下跌1.09%报3501.66点，深证成指跌1.92%，创业板指跌2.51%报3264.45点，科创50跌2.95%。
昨天晚报 国务院常务会议通过两个纲要（08.25牛少） 提过了：上证指数面临箱顶压力，周四回撤的概率较大。
今天的调整行情也不奇怪，牛少我继续拿着有机硅、设备、矿产概念数钱。
两市成交1.37万亿元，较上日放量。北向资金午后进场，全天小幅净买入12.29亿元，连续4日净买入。中国铝业、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入11.66亿元、9.18亿元、5.56亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为8.56亿元。
港股方面：大市成交缩至1385.8亿港元。医药、科技股跌幅居前，瑞声科技跌超10%，平安好医生、复星医药、快手均跌超9%。金川国际涨逾16%，盘中一度涨逾90%，宁德时代否认收购金川国际10%股份传言。南向资金净卖出32.45亿港元。
南向资金今日净卖出32.45亿港元。安踏体育、中国移动、李宁分别遭净卖出8.45亿港元、7亿港元、3.52亿港元；长城汽车逆势获净买入1.73亿港元。
02
题材概念整体表现低迷，白酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块集体走弱，钢铁、煤炭、有色等周期股持续走强。 总体来看，板块以轮动为主，持续性较弱。
……
周期股持续火热，蹲里面数钱的感觉真好，在期货市场涨价的刺激下，钢铁、煤炭表现火热。 马钢股份、本钢板材、海南矿业、兖州煤业、山煤国际、云维股份集体封板。
有色铝、有机硅似乎疯了 ，合盛硅业5日4板再创新高，中国铝业连续两日触板，硅宝科技、华峰铝业等后排跟进。此外鑫铂股份、株冶集团都斩获了4连板。
工信部推动钠离子电池全面商业化，刺激钠离子电池概念爆发 ，华阳股份、中盐化工、山东章鼓集体封板，翔丰华涨超15%。
石墨烯概念表现也很活跃 ，碳元科技、方大炭素涨停。但这个概念的总体容量有限，不太好参与。
工业母机概念 今天活跃，华东数控强势5连板，打开了题材的空间，恒而达、国盛智科双双20%涨停，华中数控、华辰装备涨幅超过10%。可以关注里面的轮动补涨，但是不要预期过高。
……
茅台降价消息带崩板块白酒股低开低走，今世缘大跌8%，舍得酒业跌近7%，五粮液跌近5%，贵州茅台下滑4%再失1600元。
山西汾酒发布半年报显示，上半年净利润35.44亿元，同比增长117.54%；营业收入121.19亿元，增长75.51%。北向资金、易方达消费、汇添富中盘价值二季度均减持超200万股。
好几个白酒股的中报业绩都还可以，但是减持让股价承压，上不去。等等企稳看吧，我要是买白酒了，会和大家说的。
医药股全线萎靡，医美、疫苗、CRO今天都走弱了。大金融还是那个弱鸡，银证保集体下跌，中国平安跌至近4年低点附近，之后公司宣布回购。此外种业、汽车、计算机等板块跟随大盘回撤。
03
分享几个预期不错的中报：
兴业银行：上半年净利润401.12亿元同比增长23.08%。
新华保险：上半年净利105.46亿元同比增28.3%。
北方*土稀**：上半年净利润同比增长500.52%。
酒鬼酒：上半年净利润5.1亿元，同比增长176.55%
海澜之家：上半年净利16.5亿元同比增长74%。
厦门国贸：上半年净利润同比增长66.76%。