马斯克来了，这是时隔三年来的再次访华，来的时间很巧。一周前，拜登刚刚表态了释放了缓和的信号，中美商务部长也见了面。
三年前马斯克在上海参加了特斯拉model3的交付仪式，这三年里，中国新能源汽车格局发生巨大变化，由此也助推了新能源汽车赛道的两年狂欢。这次访华会围绕三个方面展开，分别是机器人、储能和新能源汽车。
新能源汽车和机器人方向早就有过市场炒作预期，重点跟大家分享一下对储能方向的理解。
1、特斯拉的储能超级工厂
储能超级工厂早在4月初就已经举行了项目签约仪式，是特斯拉在美国以外的第1个储能超级工厂项目。按照特斯拉公布的规划，普能超级工厂计划于今年三季度开工，并于明年二季度投产。产品定位是Megapack大型储能系统，产能将覆盖北美亚洲和欧洲。
储能板块是特斯拉业务体系里增速明显的板块，也是匹配新能源汽车发展，推进特斯拉基础设施建设必不可少的一环。
今年的宏图篇章三里，马斯克曾明确，特斯拉将全面转向可持续能源，并计划到2050年实现100%的可持续能源。
2、软包电池
如果按照封装方法分类，动力电池可以分为圆柱电池、方形电池和软包电池，目前方形电池的市场占有率最高，达到80%以上。特斯拉的4680电池就是圆柱形电池，按照5月17日临港区的环评公示，特斯拉将建设生产软包式电池单元。
简单来说，软包电池就是在液态锂离子电池外层涂一层聚合物外壳，制作工艺难度大，但能量密度高重量很轻，核心材料用的正是铝塑膜，铝塑膜的生产技术难度高于隔膜、电解液和正负极材料，成本占到电池总材料成本的10%~20%。目前国内铝塑膜市场份额70%以上被日韩企业垄断，国产替代空间大。
除了特斯拉外，其他新能源汽车厂商和光伏企业也有铝塑膜需求，市场预计到2025年，全球铝塑膜需求量约7.6亿平方米，年均需求增速超过25%。
2、哪些公司有铝塑膜业务
道明光学：公司有6个生产基地，铝塑膜生产主要集中在永康的两个工厂，年产量分别为1500万平方米和3500万平方米，已经开始小批量供应。
恩捷股份：上一波赛道操作的时候，恩捷股份作为全球湿法隔膜龙头，走出过两年8倍的大牛行情，此后股价从高点回落70%。公司有两个铝塑膜生产基地，规划产能在3亿平方以上，目前还没进入量产。
明冠新材：公司自主研发了干热复合制备工艺，并申请了完全自主知识产权，是生产铝塑膜的核心工艺，主要供货给比亚迪，2022年铝塑膜销量在1,000万平方米以上。
新纶新材：在常州新增的两条铝塑膜产线今年刚刚投产，是国内软包电池铝塑膜的龙头，市占率超过70%，公司的定位很高，定位是全球第一大铝塑膜供应商，股价却从高位回落接近80%。
海顺新材：铝塑膜产能约2,000万平方米，主要做医用级包装材料的，最近几年进军软包动力电池铝塑膜，今年发债募资6.33亿，建设1.2亿平方米产能的铝塑膜项目。
罗列的这几家公司只是行业有代表性的，这些公司在两年前曾经风光无限，随着新能源赛道的没落，多数公司股价已经腰斩，除了上面的几家以外，还有噗泰来、华正新材、紫江企业、佛塑科技等也有铝塑膜业务。
今年市场的关注点不在新能源，这也导致这些公司一路阴跌，如果马斯克此次访华能对储能超级工厂作出超预期的展望，软包电池核心材料铝塑膜的相关企业，很容易迎来一波超跌反弹。这个位置可以多留意。
最后强调一句，以上公司只是从基本面角度做的挖掘，没有结合当前市场环境和技术走势，如果谁有更看好的公司和观点，可以在评论区互动交流。