红胡子皇帝腓特烈在1190年去世后，他的后继者们还是把控制意大利作为终极目标，继续孜孜不倦地南下。
红胡子的孙子腓特烈二世（小红胡子，1194-1250，注意要和几百年后的普鲁士国王腓特烈二世区分开）做得算比较不错的。这位小家伙才华出众，而且比爷爷更懂得采用外交手段。他一面继续拉拢德意志的诸侯们，一面建设西西里和意大利半岛南部，从而对教皇国及北意城市两面夹击。他击败了意大利城市联盟，包围了罗马。
（腓特烈二世在西西里岛接受穆斯林臣民的拜见）
但在关键时候，教皇却出来拖后腿。老家伙唆使德意志的三大主教另立新君。同时意大利南部爆发起义，使腓特烈二世顾此失彼，在慌乱中死去。
小红胡子没能实现爷爷的梦想吞并意大利，却把德意志给毁了。为了换来德意志诸侯的支持，他把关税、开办市场和铸造钱币的这些权利都交给了封建领主，并且还制定许多法律，限制城市和平民，加强诸侯的政治特权。
（那不勒斯的小红胡子塑像）
再加上诸侯们都拥有大量的*队军**，占有很多堡垒，控制着矿山、森林等资源，这些使得德意志境内诸侯们实力大增，基本形成了实质上的独立国家。
这些诸侯和封建领主还向东部地区大肆扩张，包括参加十字军东侵。他们掠夺了大量钱财，占领了大片领土。这就进一步加强了诸侯的实力。这些诸侯扩张过程中，常常把土地钱财献给教皇，教皇有时还派出直属部队参与，建立所谓的骑士国家。所以教廷在这个过程中也大捞了一把。
小贴士：第四、五、六次十字军东征
13世纪初，教皇号召组织了第四次十字军东征，主力是法国、意大利、德国的封建主。但其中起决定作用的却是出钱的威尼斯商人。在威尼斯操纵下，这次十字军先攻灭了威尼斯的商业对手匈牙利扎拉城，然后更攻灭了拜占庭帝国。十字军在君士坦丁堡烧杀抢掠，纵火三昼夜。这次东征打的不是伊斯兰教，而是东正教的基督徒兄弟。灭掉拜占庭后，十字军建立了拉丁帝国，几十年后在当地人反抗下被灭亡，拜占庭复国。
1217年第五次东征，主力是德国诸侯（包括奥地利、匈牙利、荷兰等）。这次虎头蛇尾，几年后草草收场。教皇把这归罪于腓特烈二世（小红胡子）没有履约参加，对他处以“破门律”。
1228年，小红胡子自己组织了第六次东征，教皇居然拖后腿宣布这次东征非法，还出兵抢占小红胡子的意大利领土。小红胡子在内忧外患下利用穆斯林内部矛盾，与之和谈收回了耶路撒冷等城市。然后小红胡子再回师意大利，杀得教皇军狼狈而逃。
之后法国国王还组织了两次十字军东征，均以失败告终。
一来二去，诸侯和教廷实力都提高了，而德意志中央“皇权”则越来越虚幻。
小红胡子称得上是德意志前期最后一个比较强势的德皇。尽管他也保守诸侯和教廷牵制，但毕竟曾经力图用*力武**和和平手段统一帝国。在这之后，神圣罗马帝国将陷入更厉害的分崩。
