东汉末年天下大乱，张角是不敌秀才。有一天他在山里采药时遇到了一个神秘的老人，这个老人眼睛碧绿，容颜童颜，手持挂杖，把张角带进了一个山洞，将三卷天书太平要术传授给他，并告诉他说：这是我南华老仙的天书，你得到了它就要传扬天命，拯救世人。如果你有异心必将遭受恶报。
张角问了老人的姓名，老人说：我是南华老仙。说完话就化为一阵清风消失了。张角得到了这本书：日夜钻研，渐渐能够呼风唤雨，被人称为太平道人。正月份的时候疫病在大地蔓延，张角运用符水为人治病，自称为大贤良师。张角还拥有五百多个徒弟，他们四处云游都能书写符咒。
随着时间的推移徒众日渐增多，张角于是建立了三十六个大方，人数达到万余人。另外还有六七千人的小方，每个方都有自己的渠帅，被称为将军。有人传言说：天天以死，万天当令。还有人宣称：岁在甲子，天下大吉。
于是人们都将白土涂在家门上写下甲子二，青、幽、徐、冀、荆、扬、充、豫等。八个州的人家家都供奉大贤良师张角，张角派他的*党**羽马元义秘密带着金银财宝去找中涓封请，与其结交。作为内人，张角和他的两个弟弟商议后决定：民心是最难得，现在民心已经归顺，如果我们不乘势夺取天下，那真是太可惜了。于是一方面私自制作了黄芪，并约定了起事的日期，另一方面让弟子杭州前去告密给封请。
杭州立即赶往朝廷告发，皇帝召见大将军何进，命他调兵去擒马元义，结果马元义被斩首，接着封谓等人都被抓进监狱。张角得知消息后夜以继日的举兵起义，自称天公将军，张梁称人公将军，张良称人工将军。
对众人宣言：现在汉朝的命运即将终结，大圣人即将降临，你们都应该顺天从正，享受太平，四方百姓受到蛊惑，纷纷加入了张角的反抗军，人数达到四五十万之众，盗匪的势力浩大，官军闻风丧胆。
何进向皇帝奏请火速发布诏令，各地都要备战讨伐这些贼寇，并同时派遣卢植、皇甫嵩、朱偶等中郎将，各自率领精兵分三路讨伐。
说到这里，我要先给大家介绍一下东汉末年涿郡的太守刘焉，他是江夏竞陵人，汉鲁恭王刘贞的后代。当时他听说贼军即将来袭，便召集县尉邹靖商议对策。邹靖建议说：敌人人多，我们*队军**人少，刘公应该立即招募义勇兵，以应敌之需。
刘为对他的建议非常赞同，立即发布了榜文招募义勇，榜文传到涿县，引出了一个英勇的人物。这个人并不擅长读书，性格宽和很少说话，喜怒不形于色。他一直有着远大的志向，热衷于结交天下豪杰。此人身高七尺五寸，双耳垂肩，双手过膝，目能自视自听，面如观玉，唇若涂脂。
他是中山靖王刘胜之后，汉景帝的玄孙，姓刘，名备，字玄德，曾祖父是刘雄，父亲是刘弘。刘弘曾经参加过文试，也曾做过吏员，但很早就去世了。刘备在非常贫困的情况下，以织席和制作鞋子为业谋生。他们一家住在本县楼桑村，家门东南边有一棵大桑树，高达五丈，远远望去就像是一顶车棚，相士曾经预言这个家庭一定会出贵人。
刘备小时候常常和村里的小孩在树下玩耍，他们经常开玩笑地说：我要坐在这车棚。上当天子，刘备的叔父刘元起对他的话留下了深刻的印象。因为刘备常年贫困，刘元起经常资助他。到了玄德十五岁的时候，母亲让他去读书，他曾拜师于郑玄和卢植，与公孙费等人成为朋友。
刘焉发榜招募*队军**时，刘备已经二十八岁了，当他看到榜文的时候，不禁长叹一声。正在思考的时候，一个人厉声说道：大丈夫岂能不为国家出力。何故长叹？刘备回头看着那个人，他身高八尺，豹头环眼，燕领虎须，声音如同巨雷，气势如奔马，刘备见到他的形貌异常，就问他叫什么名字。那个人回答说：我姓张，字翼德，家族在涿郡有一片庄田，我卖酒和屠猪。喜欢结交天下豪杰。刚才看见刘备看榜而叹息，所以过来询问刘备说：我是刘备，子玄我本是汉室宗亲，现在听说黄巾军反乱，有志欲政喊安民，可惜力量不足。所以长叹张飞说：我有一定的财力可以招募乡勇与你们一起做大事。
怎么样？刘备非常高兴，就邀请他们一起去张飞的庄上商议大事。张飞说：我庄后面有一个桃园花开正盛，明天就在园中举行祭祀仪式，让我们三个结为兄弟共同努力，然后可以谋划大事，刘备和关羽、张飞一起齐声说：这样非常好。
·第二天，他们在桃园中准备了乌牛和白马进行了祭礼，三人一边烧香一边再次拜祭。发誓说：我们刘备、关羽、张飞虽然是异姓，但既然结为兄弟就要同心协力救助困苦报效国家，安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，天地作证，我们决不会背弃义理忘记恩情。宣誓完毕。
刘备被封为兄长，关羽次之，张飞为弟。继承完毕后又宰杀牛，设宴招待乡勇们。在桃园中畅饮一番。第二天，他们整理军器，唯一的遗憾是没有足够的战马。正在思虑间，有人报告说有两位客人带着一群马正在向庄上赶来。刘备说：这是上天保佑我们，三人立即出庄迎接他们。原来这两位客人是中山大商，一个叫张世平，一个叫苏双。他们每年都要北上贩马，近来因为贼寇的出现提前回来刘备请他们到庄上设宴款待，并告诉他们自己想要讨伐贼寇安定百姓的意愿。
两位客人非常高兴，愿意送给他们五十匹良马，并赠送金银五百两，以及一千斤筷铁作为装备之用。刘备十分感谢他们，告别两位客人后开始命令熟练的工匠打造双股剑。关羽则制造出青龙偃月刀，又被称为冷艳锯，重达八十二斤。张飞则打造了丈八点钢矛。他们都配备了全身铠甲，召集了五百多名勇士，前去拜见邹靖。邹靖带领他们前去见太守刘焉，三人向刘焉行礼，互相介绍身份和姓名。刘备谈起自己的家族，刘焉非常高兴，于是承认刘备是自己的侄子。
几天后有人报告说黄中军将领程远志带着五万兵马进攻涿郡。刘焉命令邹靖带领刘备等三人统领五百人*队军**前去击败敌军。刘备等人非常愉快地率领*队军**前进来到大兴山下与贼军相遇，贼军都披着头发用黄巾包住额头。
两军对峙时刘备骑马出来，左边是关羽右边是张飞，扬着马鞭大声咒骂：反国逆贼何不早降。
程远志大怒派副将邓茂出战，张飞挺着丈八蛇矛冲了出去，一刀刺中了邓茂的心脏，邓茂当场倒下。
程远志见邓茂折戟沉沙怒火中烧，拍马舞刀直奔张飞。关羽舞动大刀纵马飞驰迎敌。程远志见状早已吃了一惊措手不及被关羽一刀劈成两段。后人有诗赞颂两位英雄：英雄露颖在今朝一试矛兮一试刀，初出便将威力展三分好把姓名标。