一、机构动态
1、净买入。
安利股份，科技+苹果，[三日]买入2390万,卖出857万。
东尼电子，科技+第三代半导体+无线充电+金刚线，[三日]买入4340万。
天原股份，化工，买入8853万,卖出382万。
福日电子，科技+华为+ODM+元器件+工业*麻大**，买入5246万。
鼎胜新材，新能源车+锂电，买入10195万。
新乡化纤，化工，买入4124万,卖出1802万。
中银绒业，新能源车+锂电，买入1446万,卖出2万。
智光电气，光伏+科技+光刻机，买入3487万,卖出758万。
可靠股份，次新股，买入1748万,卖出130万。
2、净卖出。
国科微，科技+芯片数字货币+芯片，[三日]买入2981万,卖出3282万。
中银证券，次新股+金融，[三日]卖出35775万。
新能泰山，电力+业绩+园区开发，买入566万,卖出1102万。
金财互联，华为鸿蒙，买入209万,卖出1632万。
明微电子，次新股，买入2000万,卖出2336万。
二、题材前瞻
1、华为将在武汉建立第一家晶圆厂产业链公司望受关注、鼎龙股份、精测电子。
据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。此外，华为国内与光电子相关产品研发主要布局在武汉研究所，华为武汉研究所研发人员已近1万，主要研发光通信设备、海思光芯片、汽车激光雷达等。
华为消费者业务CEO余承东此前表示，华为在半导体方面将全方位扎根，突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入，实现新材料+新工艺紧密联动，突破制约创新的瓶颈。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角，包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光，相关产业链公司望受关注。
鼎龙股份公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，产品的市占率不断提高。
精测电子公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。
2、vivo注册NEXFold入场折叠屏手机赛道行业即将迎来爆发式增长、星星科技、精研科技。
据媒体报道，继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场，据悉，vivo已经注册了NEXFold、NEXRoll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。此前，业内猜测vivo折叠屏手机或将在第四季度推出。此外，手机大厂苹果在折叠手机领域也有新进展，苹果获得一项“具有柔性显示结构的电子设备”专利(11044822)，这暗示苹果可折叠iPhone或者其他苹果设备，例如iPad，甚至是Mac笔记本电脑等设备将迎来更多形态。苹果已拿到数十项此类专利，此前知名分析师郭明錤预测苹果将于2023年推出折叠屏iPhone，配备三星产的8英寸QHD+柔性屏，推动下一个换机热潮，以此看来苹果目前折叠屏机型的研发已接近尾声。
从去年开始，折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起，成为一种全新的手机探索路径，包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏，并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。
星星科技公司加工的CPI盖板可用于可折叠屏产品上，并已批量出货给知名品牌客户；同时在UTG盖板研发上投入大量资金，相关UTG盖板样品已经进入内部测试阶段。
精研科技公司MIM工艺可用于智能手机的折叠屏铰链及可穿戴设备等领域，公司目前具备手机转轴件的研发和量产能力。
3、华为发布建筑节能方案践行绿色低碳新使命、达实智能、亚厦股份。
在近日举办的中国建筑科学大会上，华为联合中国建筑科学研究院有限公司发布了“建筑能效云解决方案”，通过云服务模式，实现多园区设施的统一运营；融合专家经验和AI算法实现故障自动诊断与智能调优，达成设施高效运营和节能减碳目标，践行建筑与园区领域绿色低碳新使命。
点评： 近年来，我国建筑技术水平不断提升，但在建筑能效运维领域仍存在诸多痛点：品牌多样、七国八制造成系统割裂、数据孤岛；传统设施运营依靠人工运检、智控不足；传统楼宇自动化缺乏大数据分析能力，难以实现节能降耗和设备保值增值的效用。低碳能源时代，沿着建筑领域碳达峰和碳中和实现路径，对建筑高效运维提出了新要求。新兴节能服务正加速向数字化、智慧化转型。
达实智能是我国建筑智能化及建筑节能服务领先企业。公司与华为在全国范围内就智慧建筑、智慧园区智慧交通等智领域进行全方位的合作。
亚厦股份控股子公司万安智能是国内专业技术实力和经营规模居前的建筑与家居智能化系统集成服务提供商，是华为的重要合作伙伴单位。
4、固态电池关键技术获突破能量密度提高200%、德尔股份、珈伟新能。
推动电动汽车进一步商业化的关键在于使用更安全、易回收的材料，同时提高电池能量密度。据报道，休斯顿大学科研团队近日证明，通过溶剂辅助过程来改变电极微结构，可以将有机基固态锂电池的能量密度提高至以前的两倍。研究人员表示正在开发低成本、地壳储量丰富、无钴的有机基固态电池正极材料，对于推动更可持续性电动汽车的发展，这项研究将起到重要作用。
点评： 电池成为新能源汽车企业获得市场优势的关键。在众多电池技术的研发中，固态电池尤其受到全球范围的广泛关注。丰田、宝马、大众、三星等巨头企业都投入了大量资金用于固态电池研究，将成为电动汽车取代燃油汽车的制胜利器。在市场需求方面，据预测，到2030年，全球固态电池需求有望达到500GWh，按照专家保守估计，将形成3000亿元以上的市场规模。
德尔股份在全固态电池开发方面已经取得阶段性成果。公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。
珈伟新能较早对固态锂电池的研究进行了布局，取得了一些相关的研究成果。
5、发改委印发建设实施方案积极应对人口老龄化、开能健康、鲁商发展。
发改委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》的通知。通知指出，建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务；新建或利用现有机构设施、空置场地等改扩建，建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能性、综合性托育服务中心项目建设。
A股养老概念股主要有开能健康、鲁商发展等。
三、公告精选
1、普门科技入股为人光大切入光电医美领域。
从普门科技(688389)获悉，公司与深圳为人光大科技有限公司举行股权投资签约仪式，普门科技将成为为人光大控股股东。天眼查显示，为人光大成立于2013年，主营强脉冲光治疗仪、半导体激光治疗仪、LED红蓝光治疗仪等光电医疗美容产品。普门科技董事长刘先成表示，公司看中为人光大对研发投入的重视和激光医美设备研发取得的良好成绩，有望成为普门科技在光电医美领域重要的发力点。
四、公告集锦
*ST众泰(000980)公司2021年以来整车业务已经处于停产状态。
ST高升(000971)公司第二大股东蓝鼎实业有限公司被法院裁定受理破产清算申请。
ST榕泰(600589)信批违规收到广东监管局行政监管措施决定书。
爱美客(300896)产品获国家药品监督管理局医疗器械批准证明文件。
安利股份(300218)与美国苹果公司合作稳定正常，未发生重大变化。
安琪酵母(600298)睢县公司新增发酵罐提升4500吨产能项目。
奥马电器(002668)股东赵国栋所持9.42%公司股票将被司法拍卖。
宝馨科技(002514)拟对外投资设立产业研究院及其分院。
常铝股份(002160)公司重庆工厂六月中旬已经开始进入试生产墨西哥工厂处于筹备期。
晨鸣纸业(000488)控股子公司增资扩股引进战略投资者。
晨曦航空(300581)向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。
成都银行(601838)国有股权无偿划转事项取得成都市国资委批复。
楚江新材(002171)公司及子公司近期收到政府补助3038.4万元。
大参林(603233)违规买卖股票董事李杰收到广东证监局警示函。
大元泵业(603757)拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能。
德联集团(002666)比亚迪是公司合作多年的重要客户之一。
德生科技(002908)设立志丹分公司。
德业股份(605117)屋顶分布式光伏建设主要使用组串逆变器公司产品具有较高的性价比。
东方财富(300059)拟通过子公司在境外发行总额不超10亿美元的境外债券。
东方精工(002611)子公司百胜动力拟引入扬州金木等4名投资者。
东土科技(300353)与科大讯飞签署框架协议双方同意在5G、人工智能、边缘计算、软件定义控制等方面进行交流与合作。
凤竹纺织(600493)2021年累计收到兴烨创投现金分红款320万元。
福晶科技(002222)公司前期已配合客户开发AR方面应用的光学元件。
光韵达(300227)拟1000万元参与认购顺融基金的基金份额。
广百股份(002187)签订广百中怡店续租协议交易总金额约15.24亿。
硅宝科技(300019)公司光伏用结构密封胶成功应用于光伏屋顶领域光伏用密封胶产能约2.6万吨。
桂林旅游(000978)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
国风塑业(000859)拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室。
海马汽车(000572)公司与小鹏汽车合作于今年年底到期。
海正药业(600267)HS269片获得药物临床试验批件通知书。
寒锐钴业(300618)向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请。
汉马科技(600375)有关公司资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权。
和远气体(002971)氢气是公司未来重点发展产品之一主要用于氢能源/电子半导体以及与氢有关的化学品。
恒瑞医药(600276)SHR7280片获得药物临床试验批准通知书。
恒宇信通(300965)公司获得政府补助1035.8万元。
华邦健康(002004)积极拓展皮肤医美业务。
华友钴业(603799)控股股东变更为华友控股实际控制人变更为陈雪华。
汇川技术(300124)宁德时代是公司所在产业链上的用户其设备厂商是公司的客户。
吉大正元(003029)公司及子公司获得政府补助1136万元。
冀东水泥(000401)4-6月公司在雄安新区的销量同比实现了增长但是销售价格略有降低。
江苏吴中(600200)YS001胶囊获得药物临床试验批准通知书。
今世缘(603369)拟投资2.1亿入伙南京领益基石股权投资合伙企业。
金石亚药(300434)全资孙公司签署3395万元《搬迁补偿协议书》。
凯中精密(002823)收到政府补助2108.9万元。
科华生物(002022)胃蛋白酶原II测定试剂盒获得医疗器械注册证。
来伊份(603777)终止2020年度非公开发行股票事项。
乐普医疗(300003)所属企业心泰医疗境外上市申请材料获中国证监会受理。
垒知集团(002398)控股股东及其一致行动人之间拟内部转让不超1100万股股份。
联美控股(600167)与华为云计算技术有限公司签署《共同构建智慧供热框架合作协议》。
隆基股份(601012)与森特股份签署战略合作协议。
鲁银投资(600784)拟出售不超2100万股万润股份股票。
露笑科技(002617)合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过。
罗欣药业(002793)替戈拉生片获准开展新适应症临床试验。
明德生物(002932)公司相关检测产品获得德国联邦药品和医疗器械研究所认证。
牧原股份(002714)2021年公司预计出栏生猪3600万头至4500万头。
南宁糖业(000911)2021年度非公开发行A股股票事项获得广西农村投资集团有限公司批复。
盘江股份(600395)拟48.3亿元投建设盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目。
普门科技(688389)入股为人光大切入光电医美领域。
青岛金王(002094)与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司。
轻纺城(600790)参股公司瑞丰银行在A股上市交易。
日海智能(002313)开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。
日科化学(300214)以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。
上海家化(600315)与巴斯夫签订《科技创新合作框架协议》。
上海医药(601607)甲硝唑片通过仿制药一致性评价。
深高速(600548)拟发行债券募集金额2.98亿美元用于债务偿还。
深天马A(000050)公司董事长陈宏良辞职。
首都在线(300846)拟推不超800万股2021年限制性股票激励计划。
天齐锂业(002466)李波因个人职业规划原因辞任执行副总裁。
通用电梯(300931)拟不超3000万元认购朗诗绿色生活香港首次公开发行股份。
王府井(600859)成都王府井(600859)Discovery购物中心对外营业。
先河环保(300137)进军万亿碳交易市场开创低碳业务新布局。
湘潭电化(002125)参股公司湖南裕能拟投资170亿元投建磷酸铁和磷酸铁锂项目。
芯源微(688037)获得政府补助656万元。
信维通信(300136)公司BTB连接器业务在客户端已取得较好突破。
秀强股份(300160)光伏建筑一体化相关业务生产线建成时间尚不确定。
易成新能(300080)拟投建"年产3万吨锂离子电池负极材料项目"。
易事特(300376)公司光伏扶贫等业务受益于屋顶分布式光伏建设的推进。
渝开发(000514)全资子公司拟以公开挂牌方式进行增资扩股。
中大力德(002896)公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文。
中鼎股份(000887)获得空气悬挂系统产品项目定点书。
中国联通(600050)与特变电工签署战略合作协议将在工业互联网等领域展开合作。
中国重汽(000951)上半年重卡行业依旧保持了较高的景气度公司生产经营情况良好。
中科创达(300496)创通联达与阿里巴巴达成合作。
中天精装(002989)客户开拓取得明显进展。
中信博(688408)承建华南地区最大BIPV项目。
宗申动力(001696)控股子公司自主研发的两款航空发动机搭载某两型无人机进入型号装备项目，采购周期预计五年。
五、业绩报告
昊海生科(688366)预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元， 同比增 长699.21%-808.19%。
南钢股份(600282)预计2021年半年度净利润22.61亿元 同比增 长103%。
六、合同
安徽建工(600502)中标10.55亿元合肥市瑶海区施工总承包项目。
金莱特(002723)全资子公司签署5.61亿元工程项目施工合同。
开普云(688228)中标天府通办阿坝州分站点建设项目。
隆华科技(300263)公司ITO靶材订单饱满。
启迪设计(300500)子公司近期获取多个与光伏建筑一体化业务相关的订单。
润建股份(002929)与万科城市建设签订1.01亿能源网络管维项目合同。
伟明环保(603568)中标4.41亿元“昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目”。
兴源环境(300266)签署《温室气体排放管理体系联合起草合同》。
粤水电(002060)中标佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（一标段）EPC。
七、股权
东方日升(300118)日升电力拟5.79亿转让其所持三家公司100%股权。
冀东水泥(000401)拟收购金隅冀东水泥(000401)47.09%股权并将其吸收合并。
洛凯股份(603829)5696万元收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权。
万集科技(300552)收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资。
云内动力(000903)终止收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司部分股权。
招商公路(001965)控股子公司招商新智拟收购招商华软剩余49%股权。
八、定增
广生堂(300436)披露定增结果宁德市国有资产投资经营获配547.45万股。
尚品宅配(300616)定增募资5.34亿。
天安新材(603725)拟定增募资不超3亿元。
亿华通(688339)拟以简易程序定增募资不超过2亿。
九、减持
东方生物(688298)股东及其一致行动人联合减持1%公司股份。
东杰智能(300486)股东中合盛拟减持不超8.44%公司股份。
光峰科技(688007)股东拟减持不超2%公司股份。
和晶科技(300279)股东股东王大鹏拟减持不超19.3万股公司股份。
华友钴业(603799)大山公司拟减持不超1%公司股份。
汇纳科技(300609)控股股东张宏俊拟减持不超3%公司股份孙卫民拟减持不超0.11%公司股份。
科隆股份(300405)控股股东姜艳减持1.726%公司股份。
立方数科(300344)股东樊立、樊志拟合计减持不超3.38%公司股份。
美迪西(688202)三股东拟合计减持不超0.93%公司股份。
美亚光电(002690)股东张建军拟减持不超4.75万股公司股份。
南卫股份(603880)股东蓝盈创投拟减持不超5.85%公司股份。
润邦股份(002483)股东王春山减持1.07%公司股份。
森霸传感(300701)股东盈贝投资拟减持不超4%公司股份。
苏试试验(300416)特定股东鸿华投资减持1.51%公司股份。
太安堂(002433)控股股东太安堂(002433)集团拟减持不超5%公司股份。
特锐德(300001)高管HelmutBrunoRebstock减持360万股公司股份。
新天药业(002873)股东甲秀创投累计减持近5%股份。
新兴装备(002933)总经理张建迪减持115万股公司股份超额减持700股。
裕兴股份(300305)股东及其一致行动人减持1.03%公司股份。
越剑智能(603095)股东众跃投资拟减持不超1.83%公司股份。
振江股份(603507)鸿立华享、当涂鸿新拟减持不超2%公司股份。
正川股份(603976)董事肖清拟减持不超3.12万股公司股份。
中原证券(601375)渤海公司累计减持1.03%公司股份。
十、回购
金田铜业(601609)首次回购200万股公司股份。
聚光科技(300203)首次回购10万股公司股份。
盛天网络(300494)首次回购0.125%公司股份。
易德龙(603380)拟耗资4000万元-8000万元回购公司股份。
十一、新股申购
1、英科再生：申购代码787087，发行价格21.96元/股，发行市盈率23.33倍。可比公司：格林美(002340)。