祥云瞰世界。
很早很早以前位于中国南方的苍茫大地上，有一对母子相依为命。母亲是个虔诚的佛教徒，虽然年迈却依然靠采摘山上的野果为生。儿子是个懒散的青年，整日游手好闲无所事事，这使老母愁眉不展无可奈何。
有一天老母像往常一样到山上采果子，无意中看到一座静悄悄的禅院就走了进去。院中有一位老僧面容慈祥，老僧见老母进来便笑意盎然地和她聊了起来。老母说：我这一生辛辛苦苦却没有半点福分，我那儿子眼看就二十岁了却什么也不知道，将来这孩子怎么能活得下去？我这一把老骨头还能有多少时日？
恳请大师给指一条生路。老僧听后说：你今天有缘来到此地就从此留下吧。你若肯在这儿替我看管山上的狐狸，我就把你儿子送到京城去学一门能光宗耀祖的手艺。老母听从了老僧的话在山上住了下来。老僧吩咐她所要做的事就是把九只小狐狸的尾巴系在一起，每天晚上在山顶最高的地方将它们放生。
老母虽心中诧异，却不敢多问每天都按照他的吩咐去做。有一天晚上她将九只狐狸的尾巴系好之后，将它们带到山顶上一松手那九只狐狸便带着互相纠缠的尾巴飞奔而去，它们的速度很快瞬间就不见了踪影。
老母在山上住了一段时间后，有一天忽然听到天空中传来一阵美妙的音乐声，她抬头望去看到天宫之中有数百只狐狸正演奏着各种乐器，其中中间的那只狐狸脖子上挂着一串金光闪闪的佛珠。音乐声响起之后那九只尾巴纠缠在一起的小狐狸纷纷从藏身处跳出来加入了音乐队伍。老母看得如痴如醉被这天籁之音深深吸引。
就在这时天空中的音乐声忽然消失，狐狸们也不见了踪影。当天晚上老僧来到了她的住处，笑眯眯地问："你今天见到天上的狐狸了吗？老母点了点头。老僧又说：明天正是你儿子去京城学艺的日子，我已经为你准备好了船和水路。
第二天一早老母在老僧的安排下顺利抵达了京城。她儿子进京后不久就考进了最高学府国子监，老母在京城住了下来。这时老僧又出现了，他告诉她：你儿子在国子监每天刻苦学习武艺、诗词和经史，我每天都用轿子接送他进进出出。
几年后的一天晚上老僧又对老母说：京城里有一位得道高僧明天要前来开坛讲经，他是你儿子学艺生涯中最重要的良师益友。第二天早上得道高僧果然来到了国子监传授经义，不仅如此他还特别把老母的儿子叫到身边，对他耳提面命一番然后才放他离去。
得道高僧离开后不久老僧又出现了，他告诉老母：这得道高僧是当今天子所敬仰的活佛，他曾对你们家的孩子有救命之恩。说完之后不久又消失了。又过了几年老母的儿子学艺有成后回到了家乡，原来当今天子在得道高僧的帮助下顺利登基成为新的国君。他对民间百姓的生活十分了解和关心，在他的治理下国家日益富强起来。
从此以后母亲的儿子始终牢记母亲的养育之恩和师父的救命之恩，他将民间百姓的疾苦都放在心上，并努力帮助他们过上更好的生活。他也非常感激那位不知名的老僧的再造之恩。