曹真听取司马懿的军事谋略，无论蜀军怎样挑衅，坚守不战。部将孙礼献策，假装运粮兵，车上尽装可燃物，引诱蜀军来劫粮，放火烧车，内外夹击蜀军，可打败蜀军。孔明听到魏军有运粮军，知道魏军计谋，将计就计，令马岱引三千军到魏兵屯粮之所的上风头放火，又令马忠、张嶷各引五千兵隐藏在外围，见屯粮地火起内外夹攻魏军，令张苞、关兴各引一军埋伏在蜀寨外，伏击来偷营的魏军。当马岱放火烧魏军假粮屯地时，孙礼以为蜀兵到魏寨内放火，引军来袭，被蜀军内外夹击，大败而逃，魏将张虎领军乘蜀营空虚，偷袭蜀营，又中蜀军埋伏，失败而归。曹真从此不敢出战。
孔明为何能料中孙礼的运粮兵有诈？
- 孔明料事如神。孔明知道魏军主将明白蜀军缺粮，现在又让孙礼明目张胆在蜀军眼皮底下运粮。孔明知道这是魏军的诱敌之策，从军事战略推理，粮车上必是易燃物。
- 孔明领军作战，善于利用地形火攻。孙礼想用运粮方式来诱蜀军来攻，再用火攻蜀军。他想不到，孔明本身在战场上善用火攻，一下子看破他的军事诡计。
孔明知道魏军不会出战，趁大胜一场，连夜退兵汉中。密令魏延依计行事，王双得知蜀军退兵，引大军来追袭，见城外魏军寨火起，恐中敌人埋伏，急退军时，魏延从林中闪出，一刀将王双斩于马下。
孔明为何急于退兵汉中？
- 蜀军运粮难，急战不得，魏军坚守不战。川蜀地形，易守难攻，地形复杂，在军事上有利也有弊，如果注重防御，川蜀地形最有利。如果出川伐敌，则粮草军备难运，非常不利。孔明出祁山，蜀军运粮艰难，粮食有限，想急战，攻城掠地，以战养战。司马懿知晓蜀军的弱点，让魏主下令魏军坚守，不与蜀军作战，使蜀军粮尽退兵。
- 恐魏国增派军力，偷袭蜀军粮道。孔明担心魏蜀两军对峙下去，魏国必增派军力，到时偷袭蜀军的粮道，蜀军想退兵都不行。
- 趁胜退兵，魏军新败，不敢正视蜀军。蜀军刚打败魏军，魏军有失败阴影，不敢主动进攻蜀军。此时退兵，时机最好，*队军**最安全。
孔明为何在退兵之际设计斩魏将王双？
- 魏将王双武艺高强，罕有敌手。王双武艺高强，连斩蜀军两员将军，蜀军诸将中无人敌得过他。
- 魏将王双对蜀军以后伐魏是个威胁。孔明以后北伐，王双绝对是一个威胁，现在除掉王双，为以后北伐中原，减少军事阻力。
- 现在杀死王双，减去司马懿一大臂膀。孔明知道以后北伐中原，魏军主帅一定是司马懿。现在除掉王双，相当于断去司马懿一大臂膀。
吴主孙权在张昭的建议下，决定称帝。孙权称帝，改黄武八年为黄龙元年，谥父孙坚为武烈皇帝，兄孙策为长沙桓王，立子孙登为皇太子。孙权遣使入川，与蜀国同盟。蜀主按孔明意思，令人携礼入吴作贺，请吴皇遣陆逊伐魏。陆逊向吴主建言，虚作起兵之势，与蜀相应，待孔明攻魏急，再乘虚图中原。孔明见吴主起兵伐魏，又探听陈仓城郝昭病重，令魏延、姜维领兵并力攻城。当魏延、姜维的大军来陈仓城时，蜀军已占领陈仓城。孔明又令魏延、姜维攻打散关，镇守此关的军士，见蜀大军来攻，弃关而逃。张郃领军来援助，为时已晚。
孙权为何封孙策为王而不是皇帝？
明确孙权与孙策两脉君臣关系。孙坚早逝，少年孙策早当家，用传国玉玺向袁术借三千兵，带着孙坚留下的一批老将，打下江东基业。孙策早逝，传位孙权，孙权开疆拓土，得荊襄九郡，称皇帝。孙策的功勋按理可追封为皇，但孙权自私，为自身血脉后代利益考虑，只追封孙策为王，确定兄弟后人的君臣关系。
避免兄弟间后人为皇位相争。孙权的做法虽自私，从政治上考虑，可以避免兄弟间后代为皇位相争。
孔明为何能占据陈仓城？
- 蜀军情报工作做到好，传递快速。孔明二次北伐，仿效韩信暗渡陈仓，遇魏将郝昭坚守陈仓城所阻。孔明被迫走祁山道，因粮草补给难，魏军坚守不战，不得不退军汉中。孔明派军中密探入陈仓城探听军情。当蜀军密探探知陈仓城主将郝昭病重，急令魏延、姜维二人各领军五千，星夜奔至陈仓城，见火起，并力攻城。
- 孔明兵贵神速，布置夺关战略。孔明表面令魏延、姜维快速攻陈仓城，稳定众人之心。实际早令张苞、关兴暗出汉中，利用城内蜀军密探放火、发喊相助，扰乱魏军士气，内外夹攻陈仓城，病重的郝昭一听蜀大军来城下，城内各门火起，城中大乱，惊惧而死。蜀军轻而易举夺得陈仓城。
- 魏军大将反应慢，救援慢。魏将郭淮听到郝昭病重，叫张郃急引三千兵来替郝昭守陈仓城。不过魏军军情反应慢，当张郃引军来至散关时，散关已被魏延、姜维军所占据。
魏主听闻吴蜀两国各引大军伐魏，惊慌失措，召司马懿商议军情。司马懿向魏主言，吴国不会真正与蜀国联盟，陆逊只是假作兴兵之势，实想坐山观蜀魏二国相斗，魏国防蜀国就行。魏主封司马懿为大都督，引大军对抗蜀军。
孔明与司马懿二次正面交锋。
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