九五二七专用模板
文摘要【2024】0216号
“当所有人都疯狂的时候，你必须保持冷静”
-吉姆·罗杰斯
一 讲逻辑，观大势，懂经济，明时事，有得失 一
PART/ 1 消息解读
- 余承东：开问界M9回深圳，全程1314公里无接管。
华为无人驾驶百尺竿头更进一步，三大优势：感知技术（激光雷达）、电控系统（动力）、决策技术（大脑、芯片），产业发展必然，智能汽车下半场，无人驾驶是重头戏，风险在于安全与法律的规则。
- 市值接连超越亚马逊谷歌！英伟达成美股第三大公司，高盛将英伟达目标价调高至750美元，摩根调高24-25年业绩指引
按照市场规模来看，万亿算例-国内算力主要是做配套，交换机、PCB和光模块；千亿模型，烧钱得有钱烧；百亿应用，AI应用端国内众多
- 苹果MR退货率增高，最有希望的AI终端，据媒体报道华为MR要问世
参考智能手机普及率及演化进程，尚处于探索期，生态圈应用层等还不完善，操作繁琐，续航等问题需解决。
- 药明系”港股春节后开盘大跌“渡劫”，AH双杀
海外收入占据60%，生物安全法案的出现，也证明药明系厉害之处。
- 从2023年10月中央汇金宣布增持ETF开始计算，至今A股ETF资金净流入已超过4000亿元。 (中国证券报)
1、救市路线从*特中**估到中证500-1000，再到中证2000，其目的是打爆空头，空头认为接下来大盘下挫10%，因此护盘任务还未结束。
2、微盘股1000家低于20亿2月8号是假象，还在清盘，郭嘉队进场容易出货也难，在流动性很差的微盘股上，恐怕远未结束。
3、资本市场40年，经济从粗放型到高质量发展，过去四十年跑步进场的企业，在经济转型的大周期中必然被淘汰，1000家市值20亿，2800家市值50以下将会成为常态，常规化退市机制的建立就是清退淘汰落后产业。
4、只有时代下伟大公司，没有永恒伟大公司
5、刘煜辉：成功的股票市场一定是定位于科技创新的摇篮
- 网传：800多家拟IPO企业，不允许一家撤销，每一家逐个重审，对造假的公司、券商、会所重罚。己上市的倒查，从券商保荐到会所、律所。
- IPO堰塞湖原因很多，就不必细说；解决问题，先找到问题
- 拿回定价权，上市即破发
- 上市一年业绩大变脸，企业造血功能多差
- 上市前先分红，既然不缺钱，何必上市
- 解决问题的角度来看，要符合经济发展，升级产业角度，发展高科技角度，落后产业能不上就不上。
- 阿里巴巴为加拿大最大的养老基金CPPIB四季度规模最大的新买入标的，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。此外，阿里巴巴获“大空头”Michael Burry进一步增持，成其头号重仓股。
中概股的王，阿里被外资重新买入，已经无需多说！与拼多多的估值30PE对比，确实便宜
- OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频
AI视频一键生成，内容生成式格局变革，或许将来短视频创作会更加普及。
就想智能机打败功能机，图文打败文字，而视频打败图文
AI改变众多生态
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