前 言
2009年新医改以来，我国已出台了一系列政策强化基层医疗卫生服务在整个医疗卫生体系中的作用。根据法伯市场预测模型显示，到2017年预计基层医疗机构* 渠道在总体医药市场中的占比为10.8%，且乡镇卫生院在四个医疗机构中增速最快。继此前全面介绍了我国医院终端药品市场发展格局后，本期我们将聚焦两个基层医疗机构终端，围绕社区卫生中心和乡镇卫生院的渠道特征、内外资企业竞争格局、头部企业和重点产品市场表现、未来影响因素等进行全息盘点。
基层医疗机构终端*：包括社区卫生中心和乡镇卫生院渠道， 分别覆盖城市和县域（蓝皮书中乡镇卫生院渠道范围还包括村卫生室和诊所等）。
基层医疗机构终端
发展特征及市场表现
根据最新版卫生健康统计年鉴显示，全国已设立社区卫生中心10,122家（加上社区卫生服务站达到26,038家），数量稳定增长；而乡镇卫生院共计34,943家（加上村卫生室和诊所等达到90多万家），数量持续减少，部分乡镇卫生院在向社区卫生中心或社区医院转变。
社区卫生中心渠道发展的地域性更强，与各地区经济发展和起步早晚有关，此外作为城市抗疫的第一线，在疫情反复的三年多时间里其医疗业务受到较大影响。根据法伯全渠道数据显示，2022年社区卫生中心渠道药品市场规模占比4.8%，从2020年开始贡献度持续降低，四年复合增长-4.0%，低于其他渠道。
乡镇卫生院渠道具有终端数量大、距离远、人口分散、药品集中度低等特征，因此药品流通成本较高，销售团队覆盖难度大，在管理及配送能力方面较薄弱。根据法伯全渠道数据显示，2022年乡镇卫生院渠道药品市场规模占比6.9%，同比增长-0.4%，四年复合增长1.4%，是四类医疗机构渠道中唯一正向增长的渠道。
2022年基层医疗机构
企业竞争格局及表现
企业竞争格局方面，根据法伯全渠道数据显示，2022年社区卫生中心药品销售规模807亿元，其中内资企业销售额占比76.6%，外资企业份额同比增长-7.0%。乡镇卫生院药品销售规模1,164亿元，是所有渠道中内外资企业市场份额占比及增长水平差异最大的渠道，外资企业仅占6.7%，下降幅度也远高于其他渠道（-13.2%） 。
两个基层医疗机的头部厂家差异较大，在社区卫生中心和乡镇卫生院排名均较高的企业共8家，分别为阿斯利康、上海医药集团、步长制药、扬子江药业、石药集团、上海现代制药、以岭药业和华润双鹤集团。
社区卫生中心渠道排名前20的药企销售规模占渠道总规模的35.7%，包括14家内资企业和6家外资企业（表1），其中外资企业均排在前十，阿斯利康位居榜首且保持增长趋势，其他外企包括拜耳、晖致、默沙东、诺和诺德和赛诺菲。内资企业上海医药集团在2022年排名升高一位居于渠道第二位。
表1-2022年两个基层医疗机构终端销售排名TOP20位厂家
数据来源：法伯全渠道数据
乡镇卫生院渠道排名前20的药企销售规模占比30.3%，合计同比增长高于渠道平均增长水平。除阿斯利康1家外企排在第19位外，其余均为内资企业（表1）。科伦集团以34.5亿销售额排名第一，成都倍特和步长制药分列二三位，石药集团同比增长33.5%，排名升高至第六位。此外，四川制药制剂有限公司也获得了超高增长（68.7%），比2021年排名升高17位后跻身渠道TOP20榜单。
基层医疗机构
分治疗领域市场表现
关注不同治疗领域药物在基层医疗机构的发展格局，根据法伯全渠道数据显示，2022年两个基层医疗机构的中成药物占比均达30%以上，排名前三位的慢病治疗领域药物与县域医院渠道基本一致，总体占比更高（图1）。
图1-2022年分渠道药品治疗领域分布
数据来源：法伯全渠道数据
2022年，两个基层医疗机构销售规模前10细分领域集中度高于两个医院渠道。其中，乡镇卫生院的药品类型集中度略高于社区中心（47.3%vs.46.9%）。两个基层渠道的主要药品治疗领域类型较为相近，降压、降糖药、抗血栓药以及心脑血管疾病用药排名较高，抗肿瘤类药物均未进入前10名。
图2-基层医疗机构终端销售额TOP10细分治疗领域市场表现
数据来源：法伯全渠道数据
社区卫生中心渠道糖尿病用药规模最大，增长水平略高于渠道平均增长水平。此外，慢病用药中的调血脂药物也获得了较高增长。乡镇卫生院渠道销售规模排名首位的为全身用抗菌药，且增长高于渠道平均水平。此外，维生素类药物、静脉注射液以及咳嗽和感冒制剂增长水平也较高（图2）。
基层医疗机构
药品市场重点产品表现
关注基层医疗机构市场具体产品的表现，根据法伯全渠道数据显示，2022年社区卫生中心渠道销售排名前20位产品包括5个中成药和15个西药（表2）。降压药拜新同（硝苯地平）、降糖药安达唐（达格列净）和调脂药立普妥（阿托伐他汀）排名前三，销售额超10亿元，其中安达唐2022年同比增长达65.1%，远高于整体渠道及其他头部产品增长水平。15个西药产品中含12个带量采购相关产品，第一批未中标原研立普妥和络活喜依然排名前20，在开始执行时的断崖式下降后，2022年开始呈现增长趋势；第六批（胰岛素专项）的2个胰岛素类降糖药销售额降低；预计第七和第八批带量采购未中标产品拜新同、倍他乐克ZOK、玄宁、施慧达和波依定在带量采购执行后排名会有所变化。
表2-社区卫生中心渠道销售排名前20位产品
数据来源：法伯全渠道数据
乡镇卫生院渠道排名前20产品包括8个中成药和12个西药（表3）。科伦集团氯化钠注射液以销售额13亿元排名首位，同比增长9.8%，抗菌药物中成都倍特的注射用氨苄西林钠和四川制药的注射用苯唑西林钠销售额较高。与其他渠道不同的是，前六批带量采购相关药品均未在乡镇卫生院渠道上榜，第七批药品硝苯地平上榜的产品不是原研拜新同，而是上海现代制药的仿制产品欣然，且为中标产品之一，2022年销售额降幅较大。第八批带量采购药品阿莫西林克拉维酸钾的3款中标产品均排名前20，预计带量采购执行后排名将发生变化。
表3-乡镇卫生院渠道销售排名前20位产品
数据来源：法伯全渠道数据
从两个基层渠道头部产品的企业分布看，社区卫生中心中内外资企业产品数分别为8和12个，更接近医院渠道的分布情况。而乡镇卫生院除了拜耳的拜阿司匹林外，其余均为内资企业产品。
影响基层医疗机构市场发展的因素
根据法伯市场预测模型显示，未来五年社区卫生中心渠道的发展主要受6个因素影响，除了“国家带量采购”、“医保总额控制及‘药占比’考核”带来负向影响外，其余均为正向影响，最大正向因素为分级诊疗提高服务能力。乡镇卫生院方面，有8个因素对其产生正向或负向影响，其中最大正向影响因素为“扩大疾病预防筛查”，最大负向影响因素为“国家带量采购”，且在四个医疗机构中，乡镇卫生院渠道受到国家带量采购的负向影响最大。展望未来，基层医疗机构渠道到2027年预计合计贡献度为10.8%。