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播音 | 华尔街见闻 田东
作者 | 华尔街见闻 张舒
要闻
纳指首次收7000点上方，与标普同创新高，微博涨超9%，黄金三个月新高，美元跌0.5%，数字货币普涨。
美天然气日消耗量创新高，NYMEX期货新年站上3美元。
欧元区12月制造业PMI终值60.6，为二十年最高。
英国考虑脱欧后加入TPP。
2018年首个工作日，资管产品增值税、中国版IFRS9、新能源汽车免征车辆购置税等大波新政落地。
最高法：对政府因换届等违约，依法支持企业合理诉求。
中国12月财新制造业PMI 51.5，升至四个月高位。
贾跃亭发函称债务问题会尽责到底，乐视网否认。
监管反对，蚂蚁金服收购速汇金计划泡汤。
市场概述
2018年首个交易日，苹果大涨逾1%，带动三大股指收高，纳指首次收于7000点上方，标普500指数也创纪录。美元指数跌超0.5%，助推现货黄金涨超1%。欧美债券收益率上扬。*币特比**涨约1600美元收复1.5万美元关口。中概股微博、新浪和迅雷涨幅居前，其中微博涨超9%。
市场收报
美股：标普500涨0.83%，道琼斯涨0.42%，纳斯达克涨1.50%。
欧股：富时泛欧绩优300跌0.33%。德国DAX 30跌0.36%，连跌五天。法国CAC 40跌0.45%。英国富时100跌0.52%。
A 股：沪指收报3348.33点，涨1.24%，成交额2278亿。深成指收报11178.05点，涨1.25%，成交额2177亿。创业板收报1769.67点，涨0.97%，成交额469亿。
黄金：COMEX 2月黄金期货涨幅0.5%，为连续第八个交易日上涨，报1316.10美元/盎司。
原油：WTI 2月原油期货收跌0.08%，报60.37美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.45%，报66.57美元/桶。
*币特比**：CME*币特比**期货BTC 2月合约收涨445美元或3.07%，报14935美元。CBOE*币特比**期货XBT 2月合约收涨505美元或3.47%，报15055美元。
要闻详情
2018年首个交易日A、H两地股市迎来开门红，沪指收报3348.33点，涨1.24%。深成指收报11178.05点，涨1.25%。香港恒生指数收涨1.99%，报30515.31点，再度刷新十年新高。上周五证监会宣布推进H股上市公司全流通试点，试点企业不超过三家。
周二，中金所10年期国债期货尾盘跳水，收跌0.57%创去年11月13日以来最大单日跌幅；5年期国债期货收跌0.34%。消息面上PMI数据向好，资金面上中国央行连续七个交易日净回笼，周二当日净回笼2900亿元。
人民币兑美元中间价报6.5079，上一交易日中间价6.5342。在岸人民币开盘上涨，突破6.50水平，创9月11日以来最高；离岸人民币也突破6.50水平。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4949元。
新订单增长强劲，产出与出口销售也都加速增长，带动制造业采购增速升至4个月以来最高。中国12月财新制造业PMI 51.5，这显示虽然中国制造业改善幅度尚小，但是运行得到进一步改善。
上证报封面刊登新年献词，行文慷慨激昂，呼吁我们携手做多新时代：做空可能会挣钱，但古往今来，没有一个做空祖国的人可以财富恒久，没有一个！如果一叶障目，放大问题，怀疑这个伟大的时代，终将被时代所弃。世界终究属于乐观主义者。
影响百万亿元资产的资管产品增值税、“中国版IFRS9”、新能源汽车免征车辆购置税……2018年第一个工作日一大波新政已经落地。
最高人民法院发文强调，要妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、领导人员更替等原因违约、毁约的，依法支持企业的合理诉求。
克而瑞数据显示，2017年房地产行业集中度加速提升，碧桂园、万科、恒大占据了12%的市场份额。万达却在一众房企中“真正掉队”，不但销量掉出前十仅排在第22位，运营收入的增速也远不及其他规模房企。
贾跃亭表示，“我自愿由我个人全部承担非上市公司所欠上市公司的债务，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”
不过乐视网内部人士之后向媒体表示，贾跃亭和上市公司根本没谈出什么债务解决方案，“老贾这次其实是在表演”，他提出的所谓偿债没有可行的，他的话“就像烟雾弹一样”。
在未能获得美国政府批准后，速汇金（MoneyGram）与蚂蚁金服同意放弃合并计划。MoneyGram在声明中表示：“自从我们在近一年前首次宣布与蚂蚁金服的交易以来，地缘政治环境发生了很大变化。尽管我们尽最大的努力与美国政府合作，但现在已经很清楚，外商投资委员会（CFIUS）不会批准这个合并。”
随着油价屡冲两年半高位，以及袭卷美国大部分地区的超强冷空气，2018年可能见证NYMEX天然气期货价格的翻身之战。美国在新年首日的天然气消耗量创历史新高，2月交割期货站上3美元的四周新高。
欧元区12月制造业PMI创下1997年以来最高值。纵观全年，德国、奥地利、荷兰和爱尔兰制造业PMI同时创下历史最高值，希腊也恢复到了2008年危机前的水平。
媒体称，英国希望在脱欧后加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP），已与澳大利亚、新西兰等国展开了非正式洽谈，或将成为首个在太平洋或中国南海没有边境线的TPP成员国。
以太币隔夜突破900美元的历史新高，在过去24个小时涨超14%，全球交易量也明显走扬。据英国《金融时报》观察，这波涨势主要受俄罗斯开发官方数字货币的消息提振。
《华尔街日报》报道，Paypal创始人Peter Thiel持有了上亿美元的*币特比**。这些*币特比**分散在Thiel共同创始的Founders Fund的基金中。Founders Fund大约斥资了1500万美元到2000万美元购买*币特比**。过去一年，*币特比**的上涨使公司的头寸达到了数亿美元。
中国新闻 —— 地区及产业
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1、雄安 | 京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出，河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经*党**中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。
点评：雄安新区从无到有，规格比肩深圳特区和浦东新区，增量效应巨大。区域发展，交通先行，北京至雄安城际铁路环评已于去年12月公布，加上周边其他几条规划线路，机构预计远期雄安轨交投资或达上千亿元。生态建设方面，包括白洋淀修复、植树造林、地热勘查、垃圾处理、煤改气在内的一系列工作均在积极推进。中国建筑、金隅股份、首创股份分别是基建、建材和生态治理方面的国企龙头，天域生态联合体不久前中标了雄安一地块的造林项目。
2、屏下指纹 | 据外媒报道，全球顶级消费电子展会CES 2018将于当地时间1月9日在美国拉斯维加斯开幕。CES被视为全球科技行业发展趋势的重要风向标，代表新一年行业发展趋势。从今年情况看，屏下指纹成为展会一大焦点，期间展示的三星S6、LG G7和vivo Xplay 7等新机型均有望搭载屏下指纹识别技术。Xplay 7还将成为全球首款配备屏下指纹的量产机型。
点评：汇顶科技是指纹识别领域龙头，公司CEO张帆在新年献词中表示，代表未来生物识别 新方向的屏下光学指纹技术有望在2018年实现大规模商用；欧菲科技在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。
3、航运 | 据媒体报道，全球货柜轮市场需求趋热，新年第一周美国线再度满舱，海运业界赶在农历年前出货大动作申请调涨运价，远东-美西由原来每FEU(40呎标准货柜)调涨346美元，到1523美元，涨幅约29.4%；远东-美东调涨到2418美元，上涨446美元，涨幅22.6%。1月2日台湾股市集运双雄应声大涨，其中长荣海运(2603.TW)涨停、阳明海运(2609.TW)涨7.83%。
点评：业内表示，第一周的货载量满舱，显示海运市场对第1季的出货小旺季更有信心，货量会逐季增加，装载率也会拉高，业界在货载量回升下，势必全面调涨运价。事实上，新一轮集运并购重组整合完成后，前10大的份额将上升至80%，欧线美线的竞争格局明显完善。中远海控是A股核心集运标的，收购东方海外后集装箱船队运力规模(含订单)将超过290万标准箱，运力规模将达世界第三。康欣新材是集装箱底板细分龙头，2016年市占率15%，受益集装箱行业回暖。
4、增碳剂 | 据我爱钢铁网数据显示，1月2日，煅煤增碳剂（粒度3-5、品质92）价格报3300-3350元/吨，较12月初价格大涨45.7%。自11月初以来价格累计涨幅则高达70%。增碳剂是生产优质钢材必不可缺少的原料之一，采用石墨粉剂压制成型，可大幅度地增加废钢用量，减少生铁用量或者不用生铁。国内煅煤增碳剂的产地主要分布在宁夏石嘴山、内蒙乌海等地区。
点评：天原集团云南彝良天力高纯炭素项目一期于2015年建成，主要产品包括高纯石墨粉和增碳剂。科达洁能全资子公司漳州巨铭石墨生产增碳剂。中兵红箭全资子公司江西申田炭素生产增碳剂。
5、芯片 | 华夏芯（北京）通用处理器有限公司在发布了国内第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP统一处理器IP——长城系列，以及G60系列嵌入式人工智能专用处理器IP后，1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片，命名为“北极星”。
点评：耐威科技持有华夏芯（北京）通用处理器有限公司22.7%股份。此外，公司间接持有全球领先的MEMS芯片制造商赛莱克斯98%的股权。国民技术与华夏芯（北京）通用处理器有限公司共同参与了中国异构系统架构标准工作组，共同开展以中国本土为重心的全球化异构计算标准和本土行业标准的制订工作。
6、光电子器件 | 工信部网站2日显示，《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》日前发布。《路线图》聚焦于光通信器件、通信光纤光缆、特种光纤、光传感器件四大门类，并进行了深入分析，提出若干策略建议与重点方向。光通信器件企业应重点加强100Gb/s光收发模块、ROADM产品、高端光纤连接器等产品的研发投入与市场突破。继续加大对光纤光缆制造行业上下游产业链的政策扶持和资金支持，争取早日打破国外企业对中国超低衰减光纤光缆产品的技术、装备和原材料*锁封**。
点评：去年11月，国家信息光电子创新中心获批成立，参与建设的企业包括光迅科技、亨通光电等。此外，中天科技的特种光缆在国内市场占有率较高。
7、新能源物流车 | 京东物流于2017年12月29日拿下了首张新能源汽车专用京牌------京AD09860。自此以后，京东物流近期新增投放的新能源物流车都将配备新能源汽车专用号牌。
点评：京东物流CEO王振辉此前表示，将在春节前将北京市内的京东物流车全部更换为电动汽车，未来3年内，计划将京东体系内几十万辆货运车替换为新能源车。东风汽车、北汽集团等均是京东物流的合作伙伴，多款物流车连续进入推广目录。
8、医疗器械 | 美国食品药品管理局(FDA）近*批日**准Sanuwave公司的Dermapace系统，这是FDA批准的第一个使用冲击波促进治疗的设备，并通过了FDA“重新上市前审查途径”的批准。Dermapace系统可用来治疗糖尿病患者的足溃疡。Sanuwave股价上周五单日涨幅接近翻番。
点评：诚益通收购龙之杰布局大健康，龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，主要产品包括冲击波治疗仪等。新南洋控股90%的子公司上海交大南洋医疗器械有限公司生产体外冲击波碎石机等，销售范围包括上海中山、瑞金等国内数百家著名医院。
今日要闻前瞻
美国12月ISM制造业指数，美国11月营建支出，德国12月失业人数。
见闻精选
伊朗局势推升油价，谁是最大受益人？
在投资史上，最惨痛的教训莫过于“这次不一样”。
就像中国汽车行业曾经畅销的奇瑞QQ和长城SUV，已经悄然变成了吉利帝豪和奔驰SUV一样，酒店业的汉庭和如家其实也从未真正消失，只是改头换面。
经历了罕见的全球经济同步复苏之后，在中国经济大概率放缓的背景下，谁又能成为全球经济增长的引擎？
中国与中东欧国家日益深化的关系动了谁的奶酪？
安信证券高善文认为，房地产存货去化已大体完成，未来销售一旦出现周期性恢复，新开工和投资将会出现更大反弹；今年金融去杠杆大概率不会结束，但速度在边际上放缓，流动性收紧压力边际上减轻。
王汉锋预计，2018年A股将实现双位数收益、港股也将录得正收益。此外，部分一线城市可能迎来成交见底回升。商品有望迎来小牛市，看好原油、铜等在2018年的表现。资本账户也将重启开放节奏。
天风宏观认为，从2017年开始计算，中国的金融收缩期可能会持续5年。当债务驱动的盈利模式难以为继，能活下来的才是核心资产，而这些核心资产有一个共同点——就是创造自由现金流。
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