今日给大家分享一只近期走势十分稳健，中报业绩保持30%以上高增速，19年重磅产品上市有望带来业绩爆发性增长的——我武生物（300357）。
我武生物是国家食品药品监督管理总局批准的唯一国产销售舌下含服脱敏药物的生产企业，市占率高达82%，拳头产品是粉尘螨滴剂（畅迪），营收占比达到98%，毛利率保持95%。带动2009-2017年净利润CAGR41.52%，业绩增长赏心悦目。
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这里先简单说下畅迪，它主要是用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘症状的脱敏治疗，可以达到根治的效果。对比皮下注射，舌下含服安全性好，无创无痛，方便携带正在加速替代皮下注射市场。
目前过敏已成为全球第六大疾病，患病总人群占比22%-25%。根据WHO测算，全球有1.5亿人患有过敏性哮喘，6亿人患有过敏性鼻炎。我国过敏性疾病患病人群逐步靠近发达国家水平，过敏性鼻炎发病率中位数接近10%，部分地区超过20%，儿童哮喘发病率达到3.02%。
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我国抗过敏药物市场规模超过170亿，5年CAGR达到13.63%，从重点医院来看，脱敏药物占比正持续提升。粉尘螨滴剂增速最快，达到36.31%，远高于其他抗过敏药物。
目前市场上的竞争者只有丹麦ALK公司和德国Allergopharma公司，但两者都是皮下注射液，无论是从价格上还是给药便捷性方面竞争力明显不足。ALK申报的“屋尘螨变应原制剂”处于临床Ⅰ期，Allergopharma申报的“屋尘螨/粉尘螨舌下*剂喷**”没有进入临床。短期来看公司根本没有竞争对手。
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我武生物的粉尘螨滴剂与长春高新生长激素发展极为相似，公司虽然市占率高达82%但离天花板还很远：
（1）公司目前只开拓了约900家医院，与国内三级医院2300家，总医院数量30000家相比拓展空间巨大。
（2）粉尘螨滴剂正在拓展过敏引起的特应性皮炎脱敏治疗，已进入临床Ⅲ期阶段，进一步完善科室覆盖。
（3）我国脱敏疗法占比较低，若按照全球10%渗透率测算，粉尘螨滴剂市场空间将达544亿，目前渗透率仅2%远未触及天花板。
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公司的下一个爆发性产品是黄花蒿粉滴剂。北方天气冷、湿度低不适宜尘螨存货，但北方人群对蒿属花粉有较高的过敏率，公司进度最快的黄花蒿粉滴剂已进入临床Ⅲ期，有望于2018-2019年完成所有临床试验申报上市，成为公司有一大重磅产品。其销售空间保守估计将达290亿元，将带来巨大业绩增量。
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经过长时间的上涨，该股开始走震荡整理趋势，目前其上方套牢盘较少，筹码慢慢开始集中，量能较之前明显缩量。截至午盘，今日平开低走，卖方意愿相对较强，下午大概率会有小幅反弹，但后期看其调整，耐心等待其再次红柱放量，方可进场博弈。
入市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供分享，不做具体指导。
