这段时间经常听到有人说，错过了某某，卖飞了某某，大腿都拍肿了。
谁说不是呢，谁又不是这样的呢，我也常拍大腿。
有时候会感觉自己脑子不够用，比如看对了半导体，却错过了新能源和光伏，看对了“收破烂”，但又错过了原材料。其实这是一种常态，一桌子的菜也不可能都伸手够得着，大多时间只是吃距离自己近的。
只不过，即使错过了，也不能放弃对自己逻辑的修正。所以还是需要对上半年进行一个小小的复盘。
就以“中远海控”作为今天复盘的引子吧，半年报刚出，上半年净利润370.98亿，同比增长3162.31%……不亏是周期之王，平均一天赚2亿。
之所以如此爆赚，我觉得得是从“疫情”说起。
疫情的出现，全球经济的剧本被打乱，美国那边的货币政策一顿猛干，通胀也随之而来，同时伴随而来的是各种涨价，然后就是我们看到的，物流价格、集装箱价格飞涨。
但在疫情之初，全球股市经历过一轮暴跌，短暂的情绪恐慌后，率先走出来的是医药和消费。
医药不必多说。而疫情在当时打乱了每个人的生活节奏，经济也自然是受到影响的，所以消费板块在去年是受到支持的，保消费就是保经济，只有稳了，后面我们才能更健康的发展下去。
我之前的文章称去年为”消费年“。比如以前根本就没有资本关注的“社区团购”就在那时候又冒头了，而消费的中军是白酒，也因此，白酒股成为了去年资金抱团的方向。
2019年的春节，我们过的并不顺畅，拜年不出门。但到了2020年的春节，这个年就回到年味儿上，拜年访友等也回归正常。这是一个抗疫的过程，也就是说，我们在全世界里是率先从疫情的阴霾里走出来了，经济也随之恢复。
好了，没有了太严重的疫情压力，经济稳了，消费稳了，“消费年”过了，接下来就是继续发展。
此时，全世界仍然深陷疫情之中，比如美国的应对方式是疯狂“放水”，这一放，就放出了个美联储所说的“温和通胀”。但用词无论怎么变，都改变不一个事实，就是大宗商品在近一年里迎来了牛市，价格水涨船高。
同时对应的，是全球的需求，而我们又是率先走出来的，制造业、海运等行业进入了高景气阶段。
这一阶段，周期之王“中远海控”业绩爆棚。同时，各类以高端制造业为首的科技制造，迎来了政策支持，当然这正是我们要发展的，也因为应对疫情高效，这个窗口机会是我们自己挣来的。
几个月来，资金从抱团白酒等白马股，涌向了新能源产业链、半导体芯片产业链、光伏产业链，三大赛道，板块及股价也是一路走高。
在这期间的初期，因为市场对碳中和还没有一个更深入的理解，结果当时电力股、环保股被爆炒了一波，后来经过反复沉淀、分化，一些蹭热度没业绩的都被锤回去了。
经过市场对市场逻辑的反复确认，三大赛道开始逐步形成资金共识，各路机构、基金也都往这里扎堆。其中新能源涉及产业链最为庞大，它甚至包含了芯片产业链；光伏是以碳中和为基础，作为新能源版本的“基础建设”。
由于外部仍然在疫情漩涡里，高端制造业产品上，他们有需求，却无产能，芯片价格水涨船高，全球缺芯，而相关原材料、各种矿，也因此上涨。比如钢铁、煤炭、石油、锂、硅、铝等板块股票，元素周期表热了起来。
总之，上半年的行情逻辑，归根结底，就三个字：制造业。
和制造业相关的，产业链条中的各种位置，基本都受到了资金的青睐，尤其是上游。
最后，工业母机概念被提出，我觉得除了它自身板块的影响之外，在某种意义上，它也是一种对“制造业”逻辑的一种终极确认。
现在回望，是否会有很多遗憾，是否错过了许多？
其实不必忧伤。遗憾才是人生常态，这是我上学时在一次毕业考试后，我的老师送给我们的一句话。
经历的多了，就对那句话有了更深刻的理解，会有下一句：如果从来不允许遗憾，那会迎来更大的挫折。
今天的简单复盘，只是现在说起来容易，在一个人身处那时那景，是不识庐山真面目的。尤其多数人并不是全知全能、对任何领域的知识都完全了解，也因此不可能把每个行业逻辑都全部串联起来，而选对时间点就更难了。
所以要是想着所有的车都坐一遍，大概率不仅会坐错车，还可能摔的鼻青脸肿。
这可比拍大腿疼多了。
有一波上市公司的半年报出来了，依旧是有业绩不错的，也有雷的。
但最近的风格是，别管你业绩好坏，基本是先跌为敬，资金选择躲避。
另一边则是资金扎堆高热度板块，最近比较热的就是元素周期表的各种材料，还有工业母机。
而三大赛道，这两天光伏异军突起，而它又带动了相关材料和化工的上涨，如硅、纯碱等，比如什么“一斤玻璃二斤碱”。而纯碱又和锂电池有着相关性，他们又都跟化工行业高度相关，这一来二去的板块轮动，就形成了一个逻辑链条。
相比之下，锂电今天不如光伏，盐湖股份摔倒了，宁德时代也在震荡，但锂电内部却在自我切换着，盐湖提锂仍然有一些矿哥哥们在不断上涨创新高，估计后面几个来回切换的差不多之后，要么有新逻辑，要么就开始震荡调整了。
三兄弟里，半导体最差劲，概念性强，因为要解决“卡脖子技术”，这是一个未来要寻求突破的产业。但眼下在业绩上，却不如新能源和光伏，这就有点尴尬了。而且半导体内部分化和切换，比锂电更频繁，总能见到某某千亿龙头跌停之类的，所以这方面对于波段和短线选手来说不太友好，而要是等行业真正发力的时候，又不知猴年马月，所以资金面就先冷落它了。
操作笔记：
1、半导体，无操作，1.5成。
2、“收破烂”，无操作，1成。
最近收破烂表现的还不错，收破烂的都比半导体强……
3、短线，上周五电信止损出局，一盒烟钱没保住，还浪费了手续费。然后当天进了1成化工（钠盐碱类），目前略有浮盈，如果不突突后面仍然要砍掉，拿不了太长时间，很短。