一、投资资讯
1、 大众汽车等车企加速布局动力电池回收 产业链望加速爆发
据媒体报道，日前，大众汽车美国公司宣布与Redwood材料公司达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。此前，Redwood已经与丰田、福特和沃尔沃建立了类似的合作关系，并与松下内华达州工厂、亚马逊等达成回收协议。受制于锂化工产品现阶段市场需求旺盛，价格占据高位等因素，车企纷纷加速向动力电池回收延伸产业链。除大众外，日产汽车计划在2025财年结束前在美国和欧洲建立新的电池回收工厂。今年5月，宝马集团宣布与浙江华友循环科技有限公司携手打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式。
近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。
天奇股份（002009）公司全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平，位居行业前列，有较强的盈利能力。
超越科技（301049）公司已就动力电池回收技术进行了相应储备，锂电池回收项目已按原计划正常推进，公司正加紧项目前期各项工作的落实。同时就部分技术与高校研究所进行合作研发，后续将根据项目实际需要加大技术研发投入力度。
2、 新能源车销量不断超预期 磁性元器件需求爆发
据乘联会数据，2022年6月，新能源乘用车国内零售销量达到53.2万辆，月零售销量创新高，同比+131%，环比+48%，新能源车国内零售渗透率27%，同比提升13pcts。2022年1-6月，新能源乘用车国内零售量达224.8万辆，同比+123%，新能源车国内零售渗透率24%，同比提升14pcts。随着电动车市场快速渗透，车载和充电桩磁性元器件需求爆发。
磁性元器件是实现电能和磁能相互转换的基础元器件，广泛应用于家电、通信、能源、汽车、工业、医疗等下游。研究机构预测，到2025年，全球新能源乘用车的销量将增长到2025年的1200万辆，5年均复合增长率将达到32.6%。2021年底我国车桩比为3.7，离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》1.04的目标差距较大，在政策+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展。
磁性元器件是新能源车OBC/DCDC的重要组件，是充电桩核心组件电源模块的上游组件，机构预计2025年新能源车/充电桩磁性元器件市场空间可达100亿元。分析师表示，磁性元器件也是光伏和储能逆变器重要组件，占逆变器成本约10%-15%。随着新能源车、光伏及储能行业高景气持续，国内磁性元器件行业迎来快速发展期，2025年市场空间超过100亿元。
可立克（002782）磁性元器件主要与新能源汽车品牌的配套供应商合作，可以应用于光伏逆变器。
京泉华（002885）新能源车载磁性器件产品已与华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等重要的战略客户达成合作，逆变器用磁性元器件是公司主要磁性器件产品之一，在公司销售中占有较大份额。
3、 国常会召开 确定支持绿色智能家电消费的措施
13日召开国常会，会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费。要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。
A股公司中，海尔智家（600690）是我国领先的智慧家电解决方案提供商，发布上市全球首套互联互通全场景成套智能家电，为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过200个智慧家庭场景。
海信视像（600060）旗下互联网电视已经实现对智慧家居系统的交互和服务延伸，生态初步形成。
4、 我国镁电池研发实现突破 耐高温安全性高
据报道，中科院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题，开展了大量富有影响力的研究工作。研究团队设计开发了一种具有自支撑特性的单离子导体聚合物基镁电解质，表现出优异的综合电化学性能。利用该聚合物电解质组装的镁金属二次电池能够在150 ℃高温条件下正常运行，为地下资源勘探、火星探测等高温特种电源领域提供了技术储备。
目前商业化的锂离子电池通常在工作温度超过80℃时就会出现显著的性能下降，甚至会发生热失控和爆炸，造成严重的安全事故。镁金属因具有化学稳定性好、熔点高（651℃）和不易生长枝晶等特点而表现出很高的安全性。中国是全球最大的镁资源及镁加工产品的生产国和出口国，因此，我国发展镁电池具有得天独厚的资源优势和产业优势。
A股公司中，濮耐股份（002225）在辽宁、*疆新**和*藏西**的菱镁矿储量合计9800万吨左右，年开采能力合计260万吨左右。
云海金属（002182）拥有镁矿储量，并已经在研镁储能产品。
5、 多地多人确诊 热射病刷屏死亡率最高达80%
据报道，各地的高温天气，连日来霸占了微博热搜。不仅如此，高温也让“热射病”这一名词，再次在微博刷屏。汇总公开报道发现，目前已有浙江、四川、福建、江苏、河南5省出现了热射病病例，已有2人因热射病死亡。
据了解，热射病是最严重的一种中暑类型，在高温高湿的天气下，患者会出现皮肤散热功能下降，引起肌肉温度升高，继而影响全身各器官组织的功能，出现发热、哮喘、呼吸困难、血压升高、呼吸衰竭等病症，如得不到及时妥善的救治，死亡率高达70%-80%。
藿香正气水可以预防中暑。粤万年青（301111）生产销售藿香正气系列产品。
汉森制药（002412）目前有生产藿香正气水。
6、管理层开展年度评估 千兆光网布局有望加速
工信部近日印发通知，组织开展2022年度千兆城市建设情况总结评估工作。将面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区，重点评估“双千兆”网络建设情况、用户发展情况、应用创新情况，以及支持政策情况。工作目的在于动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。
当前，“千兆光网+应用”已经提到了国家战略层面。各省市十四五规划、通信业十四五规划、新基建中，也对千兆光网建设做了重点规划。有数据显示，千兆光网的进度惊人。截至5月底，我国具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1039万个，比上年末净增253.3万个。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5591万户，比上年末净增2135万户。根据2021年工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》（2021年-2023年），到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。也就是说，三年目标不到一年半时间均已超额完成。再结合国内新基建投资及海外网络建设正逐渐拉动光缆需求端回暖，供给端出现向龙头集中的趋势。建议关注长飞光纤（601869）。
此外，F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计，F5G在未来5年千兆家庭宽带的普及率将达到30%，5G网络的覆盖率将达到58%，将带来至少千亿级的产业投资空间。
可关注初灵信息（300250）主要聚焦5G行业及企业数智化应用市场，提供F5G+5G+WIFI6+智能运维平台+安全;
瑞斯康达(603803)已开发相关5G/F5G、工业互联网、物联网、边缘计算和微宏站等产品；
光迅科技（002281）是华为F5G方面供货商。
7、数字中国建设峰会下周开幕 相关概念有望受关注
据悉，第五届数字中国建设峰会将于7月23日至24日在福建省福州市召开。大会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办。数字中国建设峰会是国内数字政府、数字经济、数字社会领域的重要品牌盛会，已成为推动数字中国建设发展的重要平台，成为福建、福州服务国家战略的重要举措之一。
相关公司中，新大陆（000997）作为本届数字峰会可信数字身份各项应用解决方案的供应商，将携最新数字创新成果“一码通行”城市身份码应用解决方案，首次落地应用第五届数字中国建设峰会多个场景，保障多个通道高效安全通行；
拓尔思（300229）是国内优秀的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，此前应邀参加首届数字中国建设峰会并加入数字中国核心技术产业联盟。
8、政策利好频出 关注充电桩产业链的投资机会
近段时间以来，充电桩行业利好政策频出。7月13日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，鼓励选用新能源汽车，推进社区充换电设施建设；市场监管总局日前发布实施《电动汽车交流充电桩检定规程》，进一步明确电动汽车充电桩的计量要求，提高适用性和现场检定效率，推进电动汽车产业快速健康发展。
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，2022年上半年，中国国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%;随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截止6月底，全国充电基础设施累计近392万台，而全国新能源汽车保有量达1001万辆，车桩比仍超过2.5。随着新能源汽车渗透率的持续攀升，电动汽车充电的需求不断增大，在需求推动下，充电桩建设速度有望持续加快，充电设备厂商有望持续受益，建议关注许继电气（000400）、万马股份（002276）等。
9、装配式建筑正崛起为绿色建筑新秀 景气度有望回升
住房城乡建设部、国家发展改革委印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》13日正式公布。方案提出，推进绿色低碳建造。持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。2030年前严寒、寒冷地区新建居住建筑本体达到83%节能要求，夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求。推动低碳建筑规模化发展，鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。
自2016年国办印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》以来，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化快速推进，建造水平和建筑品质明显提高。据统计，今年上半年，全国新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过25%，装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米。机构预计，在建筑工业化转型及3060双碳目标的驱动下，预计“十四五”期间我国装配式建筑将迎来快速发展。
可关注：精工钢构（600496）EPC及装配式业务发展迅猛，在手订单充裕，旗下设立精工能源、绿筑光能等子公司专门开展光伏业务，有利于其整合优质资源、提升差异化优势；
东南网架（002135）前瞻布局BIPV，具备成熟的技术和丰富的项目储备，并通过与杭州福斯特成立合资公司等措施进一步强化在光伏一体化业务领域的发展。
10、AVS3成为下一代超高清视频编码标准 产业化国际化应用加快
近日，由鹏城实验室、北京大学、华为等百余家国内外单位共同推出的AVS3音视频信源编码标准，已被正式纳入数字视频广播组织（DVB）核心规范。这标志着中国自主研制的音视频编解码标准首次被数字广播和宽带应用最具有影响力的国际标准化组织采用，是中国标准“走出去”的又一里程碑。这比DVB原工作计划提前6个月。
AVS3作为下一代视频编解码规范被成功纳入DVB标准体系，意味着AVS3标准将在超高清产业体系内推荐给全球的电视和视频业务运营商使用。这是AVS3国际化的重大里程碑，标志着AVS标准在国际标准和产业体系具有重大影响力，将有力促进AVS产业化落地和国际化应用。目前，AVS3已通过电视、互联网、移动设备等方式在2021年央视春节晚会、2022年北京冬奥会等多个大型直播活动中应用。
上市公司，数码视讯（300079）助力AVS国产标准走向全球。基于自研AVS3编码库研发的8K超高清编码器单台支持1路8KAVS2/AVS3/H265编码，结合公司特有的预测算法，可完整保留AVS系列编码特性，充分展现AVS系列算法出色的压缩能力，在业务稳定性、节目质量、产品持续升级能力上具备多重优势；
当虹科技（688039）是唯一一家提供8K AVS3编解码器的厂家。三款终端产品通过AVS3 8K互联互通测试。
11、全球首款大疆车载智能驾驶系统汽车量产 供应商有望受益
7月13日，全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统车型五菱2023款KiWi EV首台量产车正式下线，新车预计将于下个月正式上市。2023款KiWi EV作为全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统车型，在智驾系统开发过程中同样经历多项严苛测试。根据五菱汽车官方公布的信息，上汽通用五菱和大疆车载联合团队完成ACC/AEB/TJA等16项核心功能测试验证，测试用例超过1万个，覆盖全国多环境、百万级用户使用场景。
大疆车载是大疆旗下专门提供智能驾驶整体解决方案的品牌，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。凭借多年积累的感知、机器学习、定位、决策、规划、控制技术与智能硬件的量产经验，大疆车载将拓宽技术的应用维度，在汽车智能驾驶领域推出具有自主知识产权的解决方案。五菱作为人民的代步车经常打造爆款车型，大疆车载相关供应商有望受益。
相关供应商中，联创电子（002036）为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货，也是其车载镜头的供应商；
商络电子（300975）持续深耕汽车电子领域，行业拓展已取得较大成效，代理产品从动力电池、电机控制器、车载摄像头、激光雷达、智能驾驶等各汽车电子细分领域全面切入，目前已获取到包括宁德时代、比亚迪、零跑汽车、中车时代电气、禾赛科技、大疆车载、英博尔、经纬恒润等汽车电动化、智能化领域的优质客户。
12、团体标准发布 洗碗机行业首次定义“零残留”
近日，“洗碗机干态存储零残留技术论坛”以线上模式在京举行，零残留问题再度引起市场关注，T/CAS 560—2022《洗碗机洗涤系统洗涤有害残留的技术要求与试验方法》，首次从标准化角度规范了洗碗机残留的相关测试方法及要求。洗碗机作为懒人家电和健康家电的代表，使用过程中的健康、卫生、安全等因素成为用户选择产品的关键。此次团体标准将有助于我国洗碗机市场的健康持续发展。
据奥维云网会上展示数据显示，洗碗机产品2021年零售额逼近100亿，2022年618零售额达到10.5亿元，相比2021年同比增长了10.5%。预计洗碗机2022年全年零售额将达到117亿元，同比增长17.8%。尽管如此，据奥维云网2021年洗碗机渗透率测算，欧美国家洗碗机渗透率达到70%，而我国洗碗机渗透率仅为2%左右，较欧美国家仍然偏低，未来市场空间广阔。
上市公司，华帝股份（002035）很早就关注到洗碗机洗、消、存等多功能合一的发展趋势，并在2020年主导制定了团体标准《洗碗机干态存储测试方法和技术要求》；
美的集团（000333）是国内最早布局洗碗机行业的品牌之一。目前，美的洗碗机形成包括洗涤性能试验室、安全认证试验室、噪音试验室、部件性能试验室、环境试验室、燃烧试验室、整机可靠性测试室在内的12个国家级实验室，并建立了亚洲上最大的洗碗机工厂。
13、挖机月度销量降幅快速收窄 增速转正拐点临近
6月份，挖机月度销量降幅快速收窄。据工程机械协会数据，22年6月挖机销量为2.08万台，同比下降10.1%，销量降幅快速收窄。环比来看，22年6月销量环比增长0.7%，近十年6月首次实现环比正向增长。机构认为，国家政策大力推动基建工程发展，挖掘机数据未来依旧可期。综合资金到位改善—开工率提升—销量改善的路线，叠加去年6月开始国内销量步入下行通道，基数效应得到一定的弱化等多因素判断，三季度，最快7月份挖机月度销量增速有望迎来拐点。
海外销量方面，市场增势不减。6月挖掘机出口增长58.4%，增幅延续高增长态势的同时，更创造了占总销量46.89%的历史新高，连续5年60个月同比增长。机构认为，若今年出口增长50%，可对冲国内销量31%下滑。
可关注柳工（000528）上半年海外销售增长幅度大幅度超越行业水平；
徐工机械（000425）与国家制造业基金战略合作，开启高质量发展“新纪元”。
14、硅料涨价提升细线化切割需求 金刚线将被更多应用
硅业分会数据显示，本周太阳能级多晶硅价格继续上涨，再创新高。其中，单晶复投料主流成交价在28.8万-30.5万元/吨，平均29.49万元/吨，周环比涨幅1.13%；单晶致密料主流成交价周环比涨幅1.10%。
研究机构认为，当前硅料价格高位，硅片薄片化和细线化切割动力进一步提升，推动硅片代工和金刚线需求。另外，随着单GW光伏用量增加，金刚线需求增速高于光伏行业装机增速，是为数不多单GW耗量增加的环节。
公司方面，恒星科技（002132） 金刚线产能快速释放；
美畅股份（300861） 主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售；
高测股份（688556） 最新公告，拟与壶关县政府签署协议，项目一期建设年产4000万千米金刚线产能，预计投资额约6.66亿元。
15、绿色智能家电消费将加速释放 龙头厂商经营望改善
13日国常会提出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费，要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。
最新线下渠道监测数据显示，7月4日至10日，全国线下百货商城、超市渠道的空调销量、销售额均同比有较大幅度提升，其中四川的空调销量同比提升180.22%，重庆销量提升100.49%。东莞证券认为，近期铜铝钢材等大宗原材料价格持续回落，原材料中铜材占比较高的空调企业预计将会率先收益。洗衣机、冰箱冰柜等白电相关企业的成本压力也有望得到一定程度的缓解。
公司方面，海信家电（000921） 主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜等电器；
格力电器（000651） 为空调行业龙头。
二、公司资讯
1、 宗申动力：多款户外储能移动电源已完成批量化生产并进入市场
宗申动力（001696）互动平台表示，公司便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景。公司大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场，可用于露营、自驾等户外活动；通机公司生产的1800W-8500W变频发电机产品可满足更高要求的户外场景使用。除汽车零部件外，公司新能源平台下有两款发卡电机适用于新能源乘用车搭载，其中一款已实现电动场地车批量销售。
2、 宇邦新材：公司高性能光伏焊带适用不同光伏组件
据宇邦新材（301266）7月13日披露的调研活动信息显示，公司主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主，随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。随着电池片技术的发展，公司在光伏涂锡焊带新品的研发方面做了很多前瞻性的技术储备，适用于不同的太阳能光伏组件。公司着手研发适用于HJT电池组件的低温焊带的时间较早，目前已储备了丰富、成熟的低温产品配方，其主要的技术壁垒在于工艺配方，需与用于HJT组件的其他低温材料的配方相匹配。
三、公司公告
全球首款数字藏品展示硬件发布，天下秀（600556）携手创维探索元宇宙新应用
纳尔股份（002825）在机构调研时表示，拟投资设立氢能基金，孵化培育头部种子企业。
天山铝业（002532）拟29亿元投建一期年产20万吨电池铝箔项目及技改项目。
南京聚隆（300644）拟6亿元投建年产15万吨改性工程塑料等项目。
科达利（002850）拟不超10亿元投建动力电池精密结构件项目。
高测股份（688556）拟6.66亿元投建壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目。
赢合科技（300457）拟以1亿元至2亿元回购股份。
祥鑫科技（002965）收到储能光伏相关客户的项目中标通知，成为分布式小三相10K逆变器产品的供应商，预计项目生命周期为3年，交易金额为4亿元。
沐邦高科（603398）子公司内蒙古豪安能源科技与英利能源签订战略协议。2022年7月13日至2023年12月31日期间，预计销售给英利能源单晶硅片2.7亿片，销售金额16.7715亿元。
津荣天宇（300988）拟与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议书》，拟投资不超过15亿元在当地投建年产2GWh储能及汽车零部件制造项目。
盐湖股份（000792）预增325.63%-344.55%，因氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨。
融捷股份（002192）预增4080.57%-4869.36%，因锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加。
中曼石油（603619）预增928.64%-1082.94%，因温宿项目实现原油产量19.79万吨，同比增长294.22%，呈现出量价齐升的良好态势。
博腾股份（300363）预增455%-465%，因前期收到的重大订单陆续顺利交付。
多氟多（002407）预增322.17%-387.12%，因新材料业务板块的六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级硅烷等核心产品销量与价格同比均有较大幅度增长。
湖北宜化（000422）预增127.43%-141.21%，因主导产品尿素、聚氯乙烯、磷酸二铵等市场价格同比涨幅较大。
爱玛科技（603529）预增120%，因主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升，产品结构进一步改善。
望变电气（603191）预增62.76%-74.38%，因上半年美元走强，取向硅钢外销业务销售额利润较预期均有所提高。
新潮能源（600777）预增330%以上，因上半年公司油气产量同比有所增长，油气销售价格同比上升。
宏柏新材（605366）上半年净利预增258.84%-307.77%。
山煤国际（600546）上半年净利预增278.25%-325.53%。
通宝能源（600780）上半年净利预增322.92%左右。
*疆新**众和（600888）上半年净利预增146.88%-153.13%。
人福医药（600079）上半年净利预增134%-149.09%。
达安基因（002030）上半年净利预增107%-132%。
德新交运（603032）上半年净利预增223.73%-331.64%。
江化微（603078）上半年净利预增283%-316%。
安洁科技（002635）上半年净利预增321%-444%。
老白干酒（600559）上半年净利预增191%左右。
闻泰科技（600745）产品集成业务车载项目正式出货。
安琪酵母（600298）拟1.19亿元投建生物发酵饲料绿色制造项目。
九洲药业（603456）控股子公司获得盐酸多巴胺注射液药品生产许可证。
四、新股申购
晋拓股份：申购代码732211，发行价格6.55元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营铝合金精密压铸件。可比公司：长华股份（605018）。
益方生物：申购代码787382，发行价格18.12元/股，发行市盈率亏损。公司主营创新型药物研发。可比公司：百奥泰（688177）。
拓普发债：申购代码783689，评级AA+，转股价值102.83。
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