当邪恶潜伏时。
男人早上醒来竟发现了一件可怕的事，羊群中竟然有一只被恶魔附体的山羊。为了农场的安全，他决定用枪解决掉它。可是没想到山羊似乎没感到害怕，反而把脑袋凑了上去。在经过长达2年半的煎熬下，男人扣动了扳机。可没想到下一秒，场主当场饮恨了西北。
随后妻子就不由自主的跪下，然后对着山羊一下下劈向自己，直到把自己劈死。而参与抛尸的强哥也被恶魔找上了麻烦。他亲眼目睹前妻的女儿被大狼狗叼走，等他们追上去时却发现大狼狗早已没了踪影。强哥四处寻找，最终发现大狼狗已经被处决。奇怪的是并没有发现女孩的身影。等他回到住处，竟然发现女孩已经安然无恙的回来了。
此时强哥意识到女孩已经被恶魔附体。正在强哥不知所措时，一位年过八百的老人告诉他：你可以去找雪姨，她是个灵媒，专门对付这些脏东西。强哥抱有一丝希望来到雪姨家里，将事情的来龙去脉说了一遍。雪姨说要解救被附身的孩子，必须找到三胖的尸体然后销毁。
于是雪姨同强哥一起顺着抛尸路线寻找，直到看见一所小学。雪姨说恶魔最喜欢小孩子，三胖一定就在这里。二人下车缓缓靠近房子，于是就有了开头的一幕。奈何强哥一时犯蠢，将雪姨坑死。强哥瞬间失去理智，拿起180米的棒槌，哐哧哐哧几下就把三胖的头锤烂。
三胖虽然被锤爆了脑袋，但是却让他体内的魔童提前出世。魔童的信仰者都露出满意的笑容。魔童走到强哥面前，在强哥身上做上标记，用来作为自己的下一个载体。无奈的强哥此时已经心灰意冷。
强哥回到家中，看到儿子被折磨的人不人鬼不鬼的样子。此刻的他彻底的迷茫了，不知道如何是好，只能仰天大吼，然而并没有什么卵用。至此全片结束。