大雄既然变成了赖蛤蟆，蓝胖纸既然成了老鼠。
在静香的魔仙棒下胖虎变成赖皮蛇，蓝胖子变成老鼠人，大雄则是成为青蛙王子。与众多小伙伴们发生了一些不可描述的事，最后需要静香的亲亲才能变回原样。
一年一度的万圣节来临，小镇的男孩女孩们都装扮起了各种角色，一坨憨憨傻傻的鬼魂跑了过来，不用猜也知道是大雄了。而胖虎扮演骷髅人可以看出是下了功夫的。画面给到小夫，这孩子怎么一直跟吸血鬼过不去呢？偶尔当当河童不好吗？最后是静香。
小魔女静香还是一如既往的可爱。当看到大雄的扮相时直接给大伙整笑了，这不就是随便拿一块布裹头上了吗？大雄当场怒不可恶立即拜托蓝胖子随便掏点什么出来，蓝胖子也很困扰啊。
他还要参加母猫们的派对，只见大雄一哭二闹三上吊，便自顾自地把手伸蓝胖子裤裆里掏了起来。拿出老演员了换装相机，大雄立即表示他要当一个王子。
蓝胖子不禁吐槽万圣节你扮演王子，算了随你吧。只不过变装之后大雄彻底给大家展示了一波什么叫做披上蟒袍，不像太子，大雄还想要一匹白马。但蓝胖子已经离开了房间。那就雄哥亲自动手吧。
在蓝胖子的床上翻出备用裤裆，不对是备用口袋。从口袋中翻找出一根法杖，于是喊静香来家门前表示自愿赠予。
紧接着老妈也是给静香一顿夸，静香的心情不要太好，摆了一个动作魔杖闪动，大雄赶紧拍上马屁长得漂亮就算了，还会魔法，简直是我的梦中女神。但二人不知这个道具给老妈变成了猫咪。
走在街上与小夫相遇，看着小夫拿到一桶糖果，二人羡慕极了，决定也去索要糖果。结果静香意外触发道具，小夫变成了真的蝙蝠。
这下大雄终于发现了不对劲，还没来得及解释小夫追着静香跑了开来。虽然大雄还不知道具体原因，但一定是那个魔杖的问题。另一边蓝胖子在母猫的一声声称赞中迷失自我，突然听见大雄的呼喊。
接下来了解了事情的前因后果，立即明白使用的道具是动物变身手杖，如果不抓紧恢复。小镇怕是要出大乱子了，蓝胖子赶紧拿出解除变身嘴巴，用这个道具亲一下变身的人就行了。可大雄害羞了，人家可是黄花大闺男。但是时间紧迫，大雄也只好舍身取义，二人分头行动。
蓝胖子这边，尽管静香就在面前，但是有魔杖在手，意外中把蓝胖子变成了老鼠。看着母猫饥渴的眼神，蓝胖子这下是一点都开心不起来，开始玩命逃跑，只剩静香不明真相。而大雄这边遇上了一条蟒蛇，人都要吓傻了。只见蟒蛇把大雄缠了起来，大雄奋力抵抗，但还是被蟒蛇得逞了。这也太重口味了，喘了起来，胖虎相当不爽，老子很恶心吗？
追杀起了大雄，尴尬的是有一个吃瓜小伙伴全程目睹。路过小富家时，小夫刚好飞到大雄脸上那就来吧。这下你过瘾了吧。大雄潇洒离去，小夫回味无穷，甚至还想再来一次。这一幕又被一吃瓜小伙尽收眼底，于是大家七嘴八舌的讨论起了大雄搞男童的事，真的太恶心了，我们以后要离他远点。这几句也被静香听得清清楚楚，但是男人只会影响静香用魔仙棒的速度，于是静香和小魔女们汇合。
这时大雄也跟了上来，看见这边在举行万圣节化妆比赛，主持人宣布魔女三人组登场，静香就在其中。大雄大惊失色。要是静香在这种地方挥动魔杖，大雄嘴都得亲秃脱出皮了。在静香挥杖之际，大雄挺身而出一个人吃了所有的控制，简直是金牌队友。
在静香呆滞的目光下，大雄变成青蛙，而解除用的道具掉在地上。众人都以为是静香变得魔术，大雄赶紧跑到静香法杖上，奈何他只是青蛙说不了话，给静香吓得把他丢上天。等到下台时静香也越想越不对劲。紧接着听见胖虎与小夫，讨论着三人变成动物，然后被大雄强吻的事静香立即上前询问。
镜头给到大雄在水池边，大雄虽然命大没给摔死，但怕是一辈子都要这样了。
正当大雄伤心欲绝，静香寻找了过来，可当她一蹲下就小脸羞红，这是为什么？因为要亲亲才能变回来，更尴尬的是不知何时。大雄身边多了一个青蛙，静香将青蛙捧起，跟自己做起了思想斗争。正想动嘴大雄急的都要冒烟了，蹦进了水里引起了静香的注意，哪有青蛙不会游泳的，妥妥大雄无疑了。
大雄也告诉不了静香没带道具的事，事到如今只能好好享受。与此同时，蓝胖子也是逃亡到刚刚的片场，发现了大雄掉落的道具。而大雄这边对于这一幕内心十分窃喜变成青蛙真特么的爽。就在二人即将触碰时，怎么口感不对，蓝胖子忽然杀出，还傻乎乎的说着，不用道具是解除不了的了。
坏了大雄好事，大雄心里一万个草泥马奔腾而过，并且这道具居然用手拿着亲一下也可以解除。大雄恼羞成怒，抓着蓝胖子就是一顿暴打。