盖亚。
这晚小美正做着好梦，突然大郎一把蒙住小美的嘴，做了个住嘴的姿势，后来给小美一大锅泥。小美立刻在身上抹上泥巴，覆盖全身的香气。一只满身菌菇变异生物闯进了屋内，让人吓一大跳。幸好蘑菇怪只有听力和味觉，只需不吱声，他们就察觉不到。
而小美背后一根树藤正悄无声息向她伸过来，小美扭头惊得大声尖叫，大山挥刀把她削断，接着及时捂住鼻子，真菌孢子一下子满天飞舞。这个时候大门被撞烂，小哥一箭射死蘑菇人。只不过另外一只蘑菇人朝他们扑了过去，按倒了大朗。三人及时不再动弹，安静了下来。
蘑菇人陷入迷茫，在地上吼叫。小美被这些叫音所惊恐，传出了一点动静。后来蘑菇人朝向传出声音的小美冲了过来，小哥趁势在身后反杀，回刀搞定了蘑菇，血液滴落在小美身上。小哥马上拿起小美的上衣，把他周身的蘑菇人血都囤了起来。
于是大朗才提醒小美，这些蘑菇人便是在密林中失踪的人员。这些人吸入了真菌孢子被感染，真菌孢子非常快就把大家操纵，于是他们变成了吸人血的变异生物。而引起真菌孢子的大树，正是他一直以来信奉也害怕的神树。
但同时也让小美更纳闷了，他们两人在此居住这么长时间，为何没有感染上？或者是说他们有解决办法，但大山却不愿回应。转眼间，大山在密林中将一片肉放于树前，非常虔诚的跪拜，一眨眼肉便被真菌孢子封闭。接着又往树洞里倒下一些蘑菇人血，没过多久树洞中就冒出了金针蘑。大郎取过两人分别吞服后，伤处的菌类还真消失不见了。
随着时间匆匆流逝，小美的情形日益加重，不仅手臂上，他的腿部都开始冒出了连片的菌类。而大狼并没有帮助她的意思，反倒是带她离开密林。路途中小美偶然间碰到了队友小黑，如今的他早就命在旦夕，全身结满了菌类。小黑不愿如此难受，恳求小美提前结束这痛楚。
于是在小黑的请求下，不忍的将一支箭放到小黑口中，就这么休养，小黑自个引进身亡。忽然周围发出了蘑菇人怪叫声，两人只能返回到小木屋。夜里小美望着身上的蘑菇，回想起小黑的死相，小美乞求大郎救救他。大郎不说话走出木屋，仍然单独到了神树前恭敬跪拜。不过这次也仅长了一个菌骨。
大郎领悟到神树的要求单单这一些满足不了它了，因此挑中小哥。而如今小哥和小美俩日久生情，小哥教小美射箭狩猎，彼此之间发展迅速。这天大郎瞒着小美，把唯一根金针菇塞给了小哥，小哥则不露声色含在口中。趁大郎没注意时，跑进小木屋和小美亲吻起来，实际上却是把金针菇吐入了小美口中。吃完后，小美大腿上的干木耳居然逐渐消散。
有了这一事，小美更对小哥产生了强烈好感。两人经过几个月的相处感情越来越深，因此这一天，小哥说想带小美见他的妈妈。二人沿途走到密林中心，来到了这棵千年古树。可眼前的一幕让小美目瞪口呆，千年古树的根茎下竟然有一个人形的东西，同时还在伸腿，而边上的像手指头一样的树干上还戴着一枚戒指，看样子这就是小哥的妈妈。
小哥把仅有的金针菇给了小美，那之后他会被感染吗？他的父亲会把小哥供奉给神树吗？