宴席之后不久，霸王项羽领兵抵达咸阳，自封为西楚霸王，居于十八路诸侯之上。而汉王刘邦被封于汉中、巴蜀等40余县，地处偏僻之地，不易扩展势力。刘邦有意与项羽一较高下，然而实力悬殊，加上丞相萧何的劝诫，让其不可貌镜。
在鸿门宴上出谋划策的张良此时离去，归乡韩国。他劝刘邦需耐心等待，设法迷惑项羽，暗自壮大实力，以便突然袭击，夺取天下。他建议刘邦公然焚毁通向汉中的战斗，向项羽显露无以东归之态，实则在汉中、巴蜀招兵买马，积极备战。
士兵们不解其意见，战斗被毁，误以为无路可退，心生恐慌。有的唱起家乡之歌，表达思乡之情；有的不告而别，擅离岗位，连治理粮草的韩信也离去。
韩信淮阴人，年轻时家贫，常食不果腹，四处乞讨。一日挟剑过街，遭恶少挑衅，要求其以剑刺自己，否则须从其胯下爬过。韩信不为所动，从其胯下爬过，遭众人嘲笑。
项梁起兵反秦，韩信带箭投奔，成为一名小兵。项梁死后，他又随项羽担任郎中小官。他曾数次向项羽献策，却未被采纳。虽离开项羽，投奔刘邦，刘邦并未察觉韩信才能，只任命他为治宿都尉，负责粮草事务。
最早跟随刘邦起兵的萧何，善于识别人才。他曾与韩信交谈，发现其将才正欲向刘邦推荐，为即推荐韩信离去。萧何闻讯，立刻骑马追赶，有人误报萧何逃走。刘邦惊慌，但不相信萧何会离他而去。三日后萧何归来，带回了韩信。刘邦听萧何解释明白后，虽然仍有些怀疑，但终是被萧何说服，任命韩信为大将，并择吉日隆重拜疆。
一事后韩信详细分析了形势，指出楚汉双方的优劣势，协助刘邦制定东征计划。至此刘邦深信韩信是将才，后悔为早识人才，从此言听计从。韩信指挥*队军**，加紧训练，协助刘邦与项羽争夺天下。