体验过催眠后，好友小贞从顶楼一跃而下自杀身亡。同样进行过催眠的阿贤不仅跟她在催眠中到了同一个地方，还看到了类似的东西，甚至从催眠中醒来后，他们还能看见催眠中所看到的一切。
崔教授表示，两人在同一个地方长大，唤起相同的记忆很正常，但是阿贤几人应该被其他人催眠过。此人在阿贤他们记忆中设下了暗示，在特定的条件满足后，他们会被再次催眠。在催眠中暗示沮丧和恐惧，醒来后就可能产生自杀的念头。也就是说，阿贤也有可能像小贞那样不断产生幻觉，然后自杀。
可阿贤对此将信将疑，因为他很确定自己只被崔教授催眠过。然而接下来阿俊的话却让他大吃一惊，他也看到了麻袋女孩。那么真的有其他人给他们进行了催眠暗示，而这个麻袋女孩会不会就是小贞临死前提过的胜敏呢？于是他们找到小时候曾经一起生活过的地方，发现这里早已废弃，而里面的场景跟他在催眠中见到的一模一样。
随后他们在院长办公室的抽屉里发现了一个麻袋头套，突然从管理员那得知，这里其实是一家专门治疗问题儿童的医院。如果有小孩不听话，院长就会将他关到地下室。10年前医院发生了一场火灾，被关在地下室的胜敏被活活烧死。后来警察带走院长调查，不久后院长就自杀身亡了。当时还有一个小孩被关进了精神病院，这家医院也关闭了。
阿贤百思不得其解，被烧死的胜敏和他们有什么关系？那个被送精神病院的孩子又是谁？于是阿贤和阿俊兵分两路，阿俊去找那个孩子，阿贤再次找到崔教授进行催眠，或许能看到对他们进行催眠暗示的人。
然而这回他看到了自己阿俊、阿灿和小贞的小时候，正在霸凌一个黄衣女孩。他们说她的脸很吓人，便在麻袋里挤上胶水，套在了黄衣女孩的头上，然后逼她爬进地下室的铁桶，接着倒入蛆虫和玻璃渣，让她饿了就吃这个。原来麻袋女孩就是胜敏。
当年把胜敏关进铁桶烧死的，并不是院长，而是他们几个人。此时突然灯光闪烁，阿贤看到套着麻袋的胜敏出现在教授身后，阿贤吓得魂不附体。他突然怀疑起眼前的崔教授来，于是他跑到警局报案。可警察对于他的催眠杀人，这种揣测不置可否。
不过警察倒是告诉他，小贞自杀前曾经留下过一封遗书，里面是一首名为封印的歌，作者很久以前就自杀了，正是班主任杨老师的丈夫。此外他们还有一个面部残疾的女儿，也在小时候死了。阿贤惊呆了，这首歌杨老师在课堂上放过。
与此同时，阿俊也从警察局得知，当年医院出事后，被关进精神病院的那个男孩正是阿浩，而杨老师跟他一直认识。阿贤明白了一切，杨老师才是那个对他们进行催眠暗示的人。他让阿俊叫上阿灿一起去学校当面谈，然而他们还不知道阿灿已经出事了。