战争的本质是争什么？

争资源！

先简要了解芯片的几个重要资源，再对应到供应国，最后分析产业影响面与自己的持仓：

资源

1.氖气

这种惰性气体，对于半导体光刻环节至关重要，是大部分主流光刻机“光源”不可或缺的原料之一。

光刻机对于光源的波长要求非常高。利用稀有气体，不仅能获得波长较短的激光，波长也相对更加稳定。

2.钯

在半导体领域，钯可作为金属化工艺，用于高温环境等场景。主要用在封装环节，被用于传感器和存储器的制造。

供应国

1.氖气有70%来自乌克兰

不仅是氖气，乌克兰出口的氪气和氙气也分别占到了全球供应份额的40%和30%。

2.钯有40%来自俄罗斯

历史验证

2014年克里米亚事件之后，氖气价格就经历过一波大幅上涨。

当前事实

部分特种气体的价格已经开始上涨。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

许多公司开始转向中国、美国和加拿大寻求多元化供应。反而是利好。

产业影响

虽然俄罗斯和乌克兰在这些材料上占比很高，但是这些占半导体成本比重很低，可能会导致小范围的供应问题，如果局势升级也不太会大面积影响芯片生产。

复盘芯片基金买入

继上次拐点买入后还没有下跌补仓机会，反而反弹了。这波买点比较低，下回机会来了继续分享。

关于手痒君：严于律已的指数基金投资者，分享简单自动的条件单。

大家手痒的时候就关注或评论“手痒就做笔记”，跟我的粉丝们一起学习、自律吧！

免责声明：文章内容仅供参考，并不构成投资建议。投资者仍应保持独立思考。