歪歪和呆哥是同学兼好兄弟，呆哥来到歪歪家告诉他有人在树林里发现了半具尸体。现在自己的警长父亲正带领警察在树林里搜索另外一半。爱探险的两人一起进入了山里，山里路途坎坷，没走多久歪歪就哮喘发作，拿出了药瓶。
刚爬上山坡两人就看到前方搜寻的警察，呆哥起身飞快往前跑，想要提前深入树林。而身后的歪歪由于哮喘发作根本追不上。呆哥被另一方向过来的警察发现，自己的父亲也正好在此。歪歪见呆哥被发现，立刻躲到了树后。父亲问他同伙在哪，呆哥说只有自己一个人，没有同伙。于是父亲便把他带走了。
树林中就剩歪歪一个人，他本要独自回家，又拿出哮喘药，可还没喷就被一群露营面撞了，药瓶也掉了地上。他打开手机在地上寻找药瓶，半具尸体映入眼帘，吓得歪歪涌下了山坡。当他爬起来想要赶紧离开时，发现一个可怕的黑影注视着他。歪歪想跑，黑影迅速向他发起攻击。想要活命的强烈信念让他不顾一切的冲出了树林，差点被行驶的车辆撞上。
虽然死里逃生，可他腰上已经被那东西咬了一口，还听到树林里传来了狼的叫声。第二天是新学期开学，歪歪告诉呆哥自己昨晚被狼咬了一口，还给他看了伤口。呆哥却说不可能是狼，因为这个地方从来没有狼。
正在上课的歪歪听到了刺耳的手机铃声，他看向四周并发现是谁的手机在响，而且其他同学似乎都听不到这个声音。此时电话接通，他看向窗外是教室外面的一个女生。随后老师把这个女生带到了歪歪的班级，介绍说是新转来的同学小弟。歪歪对这个漂亮的转学生也特别的注意。
曲棍球练习场教练让歪歪来当守门员，开学要让球员们多进球鼓舞士气。一向弱鸡的歪歪就成了最差守门员的人选。歪歪自己也很不自信，可是他就这么随手一接就把球给接住了。球员发来的每个球都被他接了下来，教练一脸不可置信。
放学后歪歪带呆哥来到树林告诉他自己在这里发现了尸体，还丢失了哮喘药。此时身后突然出现了一个人，警告他们这里是私人领地，要他们赶快离开，还把歪歪的药瓶还给了他。呆哥认出这个人是德哥，十多年前他的家人都被火烧死了。
歪歪在宠物店打工，他拿出消毒液想给自己的伤口消毒，可掀开纱布伤口竟然已经完全愈合了。他拿猫粮去喂猫，可一进入房间所有的猫都变得狂躁不安，发出惊恐的叫声。他只好离开房间。正好小丽来到宠物店门口说自己开车撞到了一只狗狗需要帮助，于是带着歪歪打开后备箱。
狗狗一开始不停冲咬人颓废，当歪歪注视他的眼睛发出红光之后，狗狗立刻变得乖乖听话。歪歪只是躺在床上睡觉，一觉醒来却发现自己在陌生的树林里。惊恐的他一路狂奔，最后掉进了鱼塘里。看到房子和人，他在冷静下来来到学校。
曲棍球队长杰哥找上了他，以为他是磕了药才会有上司不凡的表现，问他在哪里买。歪歪说自己没有磕药，就是嗅觉、听觉、视觉突然变得很灵敏，做不可能做的事，自己就快要疯了。曲棍球淘汰赛就要开始了，呆哥本来要告诉歪歪从父亲的电话里偷听到尸体上发现了狼的毛发。可歪歪还没听完就上场了。歪歪在场上又表现惊人，旋转跳跃一气呵成，投球进门，直接的教练选上了首发球员。呆哥对歪歪的表现以及之前说自己身体的变化感到担忧，回家后立刻查阅起有关狼人的资料。
歪歪来到呆哥家，呆哥说怀疑他可能真的被狼人咬伤，并且感染，所以才会有现在的变化。而歪歪此时并不相信，因为自己的变化让他成为了首发球员，还有漂亮女生约自己生活逐渐变好。呆哥说今晚就是满月，约会一定不能去参加，说着就要拿歪歪的手机帮他取消约会。
而歪歪愤怒的把呆哥按到墙上，差点就朝他脸上挥去，两人闹得不欢而散。晚上歪歪带着小丽来到舞会，德哥也出现在了这里。歪歪和小丽贴身热舞，浓情蜜意，可突然歪歪就感觉身体不适，头痛欲裂，他说自己先离开一会，匆忙开车回到了家里。
他在浴缸里忍受着身体的疼痛，看着自己的手变成立肘，牙齿也长成了獠牙。此时呆哥找了过来，说看见小丽坐德哥的车离开了五回。歪歪此时也想明白德哥就是狼人，是他咬了自己，树林里的尸体也是他杀害的。为了找回小丽，他打开窗户纵身跃下，变身成了狼王。
他一路追到树林，发现了小丽穿的衣服。此时德哥出现，歪歪让他交出小丽，德哥说已经送他回家了。歪歪不幸扑上去扭打成一团。此时猎人出现，一只箭射中歪歪的手臂，把他定在了树上。一旁的德哥引开猎人注意，成功就躲入歪歪，并告诉他想获得了狼人的力量，还要学会控制自己。
第二天在学校看到小丽的爸爸来接他，此人正是昨晚射伤自己的猎人。