2024股市3月重要投资机会 (2024年1月股市利好)

最糟糕的交易源自于冲动，从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动，任何人都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。

最新价： 2962.28； 涨跌额： -12.6；5 涨跌幅： -0.43%； 成交量：3.04亿手；成交额：3460亿；换手率：0.67%。

领涨行业

1、煤炭行业：涨幅： 3.54%； 上涨： 35 家；下跌： 0 家；领涨股：云煤能源；涨幅： 10.09%。

2、航运港口：涨幅： 2.69%； 上涨： 35 家；下跌： 1 家；领涨股：宁波远洋；涨幅： 10.01%。

一、市场全景

1. 盘面概述：

1月2日，2024年首个交易日A股三大指数集体收跌。沪指低开后全天呈现横盘态势，早盘曾短暂翻红，深成指、创业板指则震荡走弱，其中创业板指跌近2%。北证50指数继续逆势上扬，涨幅超过2%。截至收盘，沪指跌0.43%，报2962.28点，深成指跌1.29%，报9401.35点，创业板指跌1.87%，报1855.92点，科创50指数跌1.43%，报839.8点。沪深两市合计成交额7877.77亿元，北向资金实际净卖出52.69亿元。两市62股涨停，8股跌停。北证50指数涨2.08%。行业板块方面，煤炭行业、航运港口、环保行业、工程机械、电力行业等涨幅靠前；半导体、酿酒行业、能源金属、证券、医疗服务等跌幅靠前。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：一般

4.A50表现

A50期指当月连续11294（昨日：11512），涨幅-0.1%（昨日：0.15 %），涨跌-11（昨日：17）（2023年1月3日早晨5时14分收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计2648（昨日：4101）只个股上涨，2297（昨日：823）只个股下跌，平盘个股145（昨日：166）只，停牌的个股6（昨日：6）只。不含当日上市新股，共有62（昨日：73）只个股涨停，8（昨日：5）只个股跌停。

6.成交金额

沪深两市合计成交额7877.77（昨日8226.12）亿元，上证3459.51（昨日3490.03）亿元，深证4418.26（昨日4736.09）亿元，创业1793.37（昨日2012.87）亿元。

开盘成交额：上证30.45（昨日28.55）亿元，深证43.96（昨日39.08）亿元，创业15.50（昨日12.59）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：亚世光电（光学光电子）（9）*ST商城（商业百货）（6）*ST美谷（美容护理）（5）力鼎光电（光学光电子）（4）神马电力（电网设备）（4）ST熊猫（多元金融）（4）时空科技（装修装饰）（3）汇金通（电网设备）（3）金辰股份（光伏设备）（3）尚纬股份（电网设备）（3）可川科技（电子元件）（3）*ST榕泰（互联网服务）（3）瑞玛精密（汽车零部件）（3）茂硕电源（消费电子）（3）闽发铝业（有色金属）（3）华尔泰（化学原料）（3）利柏特（专用设备）（2）道明光学（塑料制品）（2）宝塔实业（通用设备）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：专用设备、汽车零部件、通用设备、电网设备、塑料制品、光学光电子、航天航空、航运港口、环保行业、煤炭行业、农牧饲渔、商业百货、石油行业、游戏、有色金属、专业服务。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前17名(元)：瑞玛精密（华为汽车+长安汽车+智能座舱+拟购买股权）（3.54亿）、时空科技（空间计算+虚拟现实+智慧停车）（3.11亿）、中视传媒（中字头+影视传媒+虚拟数字人）（1.21亿）、西陇科学（*污染核**防治+阿尔兹海默+光刻胶+锂电池+重组蛋白）（1.20亿）、尚纬股份（核电+特种电缆+光伏+动力储能电池）（1.17亿）、御银股份（互联网金融+ATM+数字货币）（1.03亿）、力鼎光电（光学镜头+虚拟现实+车载镜头+外销）（1.01亿）、茂硕电源（LED电源+光伏逆变器+储能+国企改革）（9,881.31万）、龙溪股份（军工+关节轴承+参股券商+龙字辈）（9,841.52万）、利柏特（核电+特种环烯烃共聚物+工业模块设计+氢能源）（9,722.46万）、和泰机电（高新技术企业认定+物料输送设备+水泥+次新股）（9,702.28万）、安邦护卫（金融安全服务+安防+国企改革+次新股）（9,677.85万）、锡装股份（核电+压力容器）（8,833.98万）、宝塔实业（军工+光伏支架+机器人+国企改革）（8,820.06万）、捷强装备（核电+军工+机器人）（8,270.44万）、金麒麟（摩擦材料+汽车刹车+奇瑞汽车+外销）（7,804.72万）、沈阳化工（化工+国企改革）（7,796.40万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：瑞玛精密（华为汽车+长安汽车+智能座舱+拟购买股权）、时空科技（空间计算+虚拟现实+智慧停车）、尚纬股份（核电+特种电缆+光伏+动力储能电池）、合锻智能（核聚变+专用设备+光模块）、常辅股份（核电+阀门执行机构）、利柏特（核电+特种环烯烃共聚物+工业模块设计+氢能源）、可川科技（消费电子+OLED+锂电池+光模块）、汇金通（光伏+电网设备+特高压）、茂硕电源（LED电源+光伏逆变器+储能+国企改革）、佳隆股份（食品加工制造+预制菜+创投）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出239.21亿元（昨日：净流出46.89亿元）。其中，创业板主力资金净流出67.87亿元，沪深300成份股主力资金净流出74.71亿元，科创板主力资金净流入1.43亿元。

今日仅有国防军工、煤炭2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为1.65亿元、0.72亿元。29个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为38.48亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电力设备、计算机、汽车、传媒、食品饮料、通信，净流出金额分别为36.52亿元、24.12亿元、19.07亿元、13.53亿元、12.95亿元、11.78亿元。

今日有1811只个股获主力资金净流入，其中，10股获主力资金净流入超1亿元。御银股份主力资金净流入最多，净流入金额为1.62亿元；主力资金净流入居前的个股还有广汇能源、西陇科学、中国联通、中芯国际、云煤能源，流入金额分别为1.45亿元、1.4亿元、1.21亿元、1.2亿元、1.18亿元。

此外，3274只个股被主力资金净卖出，其中，56股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是歌尔股份，净流出金额为6.04亿元；主力资金净流出居前的个股还有赛力斯、隆基绿能、中兴通讯、长安汽车、五粮液，净流出金额分别为5.45亿元、5.13亿元、3.88亿元、3.83亿元、3.59亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约1.33亿元（昨日：净卖出约6036.7万元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股13只。

龙虎榜净买入额前十（万元）：游族网络（传媒）（8368.12）、云煤能源（煤炭开采加工）（7112.09）、捷强装备（国防军工）（4952.19）、航天动力（通用设备）（4520.30）、大湖股份（养殖业）（2910.22）、苏州龙杰（化工合成材料）（2331.28）、西陇科学（电子化学品）（1252.27）、莱赛激光（仪器仪表）（1039.68）、道明光学（化工合成材料）（920.65）、闽发铝业（工业金属）（806.46）。

机构席位净买入额前十（万元）：龙洲股份（物流）（7842.69）、大晟文化（传媒）（5491.36）、佰维存储（半导体及元件）（4481.67）、游族网络（传媒）（2639.69）、易天股份（消费电子）（2182.27）、智微智能（计算机设备）（818.34）、华尔泰（化学原料）（627.56）、ST易联众（计算机应用）（-163.80）、捷强装备（国防军工）（-750.28）、杭州高新（化工合成材料）（-761.79）。

机构净卖出最多的股票是兴业银行，净卖出金额约7882.81万元；机构净卖出居前的还有双象股份、浙江震元、中远通等股。

兴业银行今天跌8.51%。2个机构出现在龙虎榜榜单上，合计净卖出7882.81万元；沪股通专用席位买入3542.31万元，同时卖出2.15亿元；华泰证券股份有限公司总部买入3275.91万元，同时卖出4283.33万元。

13.北向资金

1月2日，北向资金今日成交额为934.83亿元（12月29日，成交额为984.12亿元），成交净卖出52.69亿元（12月29日，成交净卖出5.66亿元）。其中，沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.5亿元。

北向资金今日净买入较多的有长江电力、长安汽车、美的集团、歌尔股份、立讯精密，净买入金额分别为2.08亿元、2.05亿元、1.95亿元、1.63亿元、0.8亿元。北向资金净卖出较多的有比亚迪、贵州茅台、宁德时代、五粮液、药明康德，净卖出金额分别为3.32亿元、3.24亿元、2.4亿元、2.06亿元、1.74亿元。

14.融资融券

融资融券：12月29日，融资余额15793亿元（前日15865亿元），融资净买入-71.85亿元（前日31.36亿元）；融券余额716.0亿元（前日724.8亿元），融券净卖出-2.48亿股（前日650.5万股）。

融资净买入板块前10名(元)：半导体（1.31亿）、化学原料（6410.60万）、专业服务（3451.13万）、航空机场（2972.68万）、化肥行业（2885.82万）、光学光电子（2775.26万）、铁路公路（1692.65万）、采掘行业（750.71万）、化学制品（623.27万）、家电行业（546.90万）。

融资净买入前10名个股(元) ：中微公司（1.37亿）、中毅达（6837万）、广誉远（5726万）、亿晶光电（5297万）、南京熊猫（5210万）、亚星锚链（5042万）、50ETF（4138万）、海光信息（3787万）、爱博医疗（3713万）、金地集团（3650万）。

15.同比指数盈利的股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票1655（昨日：1331）只，占36.48%；盈利3%-5%的股票515（昨日：305）只，占11.35%；盈利5%及以上的股票183（昨日：151）只，占4.03%。

16. 权重股当日表现

可控核聚变概念股大涨，海陆重工、航天晨光、利柏特涨停，天力复合涨超10%，雪人股份、安泰科技、国光电气等跟涨，消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向；煤炭股午后持续走强，云煤能源、安源煤业双双涨停，新集能源、华阳股份、平煤股份涨超5%；港口航运板块反弹，宁波远洋、兴通股份双双涨停；存储芯片板块跌幅居前，佰维存储20CM跌停，江波龙、恒烁股份、德明利跌超6%。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十：中国神华（3.29%）中国石油（1.13%）长江电力（1.46%）农业银行（0.55%）陕西煤业（2.20%）中国银行（0.50%）浙能电力（6.29%）中煤能源（4.33%）中国石化（0.72%）华能水电（2.43%）（昨日：兴业银行（9.97%）中国石化（2.01%）万泰生物（10.00%）赛力斯（5.86%）工业富联（2.16%）中国电信（1.12%）传音控股（3.77%）国电南瑞（2.01%）恒立液压（5.01%）陕西煤业（1.65%））。

深证指数贡献度前十：迈瑞医疗（0.99%）北新建材（5.74%）潍柴动力（1.68%）山西焦煤（4.66%）徐工机械（2.75%）国科微（11.40%）温氏股份（0.85%）华润三九（4.97%）牧原股份（0.78%）中国广核（2.89%）（昨日：立讯精密（3.77%）歌尔股份（10.00%）海康威视（2.57%）美的集团（1.07%）京东方Ａ（2.09%）TCL科技（3.37%）三花智控（4.33%）中际旭创（3.58%）软通动力（10.55%）恺英网络（10.05%））。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：贵州茅台、北新建材、五粮液、比亚迪、今世缘、上海莱士、诺泰生物、立讯精密、裕同科技、心脉医疗。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：江山欧派、科博达、天马新材、上海沿浦、有研粉材、百利天恒、兴蓉环境、禾信仪器、精智达、三星医疗。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：格力电器、上汽集团、恒逸石化、歌尔股份、东方雨虹、盛新锂能、杰克股份、爱旭股份、绝味食品、亚宝药业。

21. 股东减持

最新公司公告股东减持前10 名：光威复材、新华百货、海南机场、科大讯飞、国轩高科、合金投资、南宁百货、文科股份、吉林碳谷、遥望科技。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年1月2日21时排名）：兴业银行、亚世光电、西陇科学、茂硕电源、道明光学、五方光电、双象股份、清源股份、歌尔股份、闽发铝业、龙洲股份、宝塔实业、力鼎光电、云煤能源、中科云网、御银股份、金辰股份、大湖股份、宁波远洋、利柏特。

23.新增板块

今日新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）。

2023年12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。

相关成分股信息：

1）西部超导688122

公司超导线材产品的应用已经覆盖磁控单晶炉、MRI、质子重离子治疗仪、核聚变等领域，公司中长期产能将根据市场需求进行论证建设。

2）海陆重工002255

公司在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件（台）制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型（华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR）、四代堆型（高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆）以及热核聚变堆（ITER）等国内外主要核电机型。

3）安泰科技000969

公司控股子公司安泰中科聚焦深耕可控核聚变领域，研发生产的偏滤器全钨复合部件、钨铜复合部件等产品成功应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置和国际热核聚变实验堆ITER项目，其中钨偏滤器被认为是在核聚变领域最难生产和制造的部件之一，为中国可控核聚变实现全球领跑做出了重要贡献。

4）联创光电600363

联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、磁控硅单晶生长炉、可控核聚变等领域具有明显技术优势和节能效果，市场潜力巨大。

5）国光电气688776

真空钎焊是公司第一壁、偏滤器等核聚变零部件产品的制造生产工艺之一

6）利柏特605167

公司旗下的核电气体分离装置用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一，焊接精度和管道清洁度要求高。

7）天力复合873576

公司正在从事的研发项目包括核聚变用被动板制备技术与界面研究

8）辰光医疗430300

公司旗下的产品无液氦回旋管超导磁体能产生微波、毫米波波段高功率、高频率的真空广泛应用于受控核聚变中的ECHR和ECCD、雷达以及医学等领域。

24.赚钱效应标签

可控核聚变、煤炭概念、航运（昨日：MR（混合现实）、MicroLED概念、消费电子）。

25.今日热点表现

上涨热点前30个行业：可控核聚变、丙烯酸、非金属材料、煤炭开采加工、航运概念、*污染核**防治、港口航运、核电、煤炭概念、超超临界发电、PM2.5、景点及旅游、纺织制造、净水概念、宁夏、固废处理、抗病毒面料、超导概念、电力、煤化工、中船系、光热发电、环保、中韩自贸区、生物质能发电、山西、金属新材料、天然气、成飞概念、PEEK材料。

下跌热点前30个行业：DRG/DIP、英伟达概念、EDR概念、国家大基金持股、存储芯片、MLOps概念、云办公、科创次新股、中芯国际概念、数字水印、BC电池、数据确权、智能音箱、半导体及元件、多模态概念、汽车芯片、华为昇腾、先进封装、医疗服务、小米汽车、光刻机、家庭医生、MR（混合现实）、MCU芯片、饮料制造、Web3.0、同花顺漂亮100、华为海思概念股、语音技术、国资云。

二、题材热点

1、军工板块全天大涨，航天动力、襄阳轴承、七丰精工、中超控股、宝塔实业、苏州龙杰、航天晨光、立航科技、龙溪股份、合锻智能等涨停。

2、2023年核电机组核准10台符合预期，核能核电板块崛起，常辅股份、杭州高新、海陆重工、锡装股份、利柏特、航天晨光、南方路机、尚纬股份涨停。

3、混合现实、虚拟现实概念维持热度，双象股份、道明光学、亚世光电、力鼎光电等涨停。

4、日本地震致核电站燃料池溢水，*污染核**防治板块大涨，捷强装备、中晟高科、西陇科学涨停，中电环保、争光股份、中广核技等纷纷上涨。

5、马士基再次停航，航运港口板块抢眼，宁波远洋、兴通股份涨停，国航远洋、宁波海运、渤海轮渡、海泰发展、锦江航运、中远海能等集体上涨。

6、游戏板块继续回暖，大晟文化、游族网络涨停，三七互娱、巨人网络、凯撒文化、冰川网络、完美世界等不同程度上涨。

7、煤炭行业震荡上行，安源煤业、云煤能源涨停，平煤股份、华阳股份等涨超4%。

8、电力行业走高，西昌电力涨停，皖能电力、浙能电力、闽东电力等涨幅超过5%。

9、水产养殖板块受追捧，大湖股份涨停，国联水产、天马科技、中水渔业、百洋股份跟随走高。

10、旅游酒店板块午后异动，长白山涨停，大连圣亚、众信旅游、三特索道、峨眉山A等跟涨。

11、PEEK材料概念再度升温，新瀚新材涨超7%，富恒新材、中欣氟材、华密新材等跟涨。

12、焦点公司解析

贵州茅台跌超2%，公司2023年归母净利润同比预增17.2%。

宁德时代低开低走，跌近4%。

兴业银行跌超8%，上周五该股尾盘拉升涨停。

2.12亿股限售股将解禁上市，佰维存储20CM跌停。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、中国证券业协会托管结算、财务会计、证券分析师与投资顾问、证券投资咨询机构专业委员会全体会议日前在北京召开。专业委员会代表们认为，行业机构要切实加强业务规范发展，满足人民群众对财富保值增值的需求，促进优化公募基金管理人证券交易模式，研究完善自律规则，加强托管结算风险控制，保护投资者利益。

2、国家发展改革委、国家数据局等五部门日前联合出台举措，深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网。2024年，将加强共性技术研发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。到2025年底，全国综合算力基础设施体系初步成型。

（二）国内经济

1、上海市公积金管理中心：发布关于调整本市住房公积金个人住房*款贷**政策的通知，自2024年1月3日起施行。通知明确，缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房*款贷**或首次住房公积金个人住房*款贷**已经结清的，认定为第二套改善型住房。对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且*款贷**所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。

2、1月2日，央行以利率招标方式开展了1370亿元逆回购操作，由于有10060亿元逆回购到期，当日实现净回笼8690亿元。在资金面平稳跨过岁末后，央行在2024年的第一个交易日大规模回笼流动性，市场预期，面对流动性缺口，央行将积极通过公开市场操作进行对冲，而对于市场关注的降准，多家机构仍有预期。

3、2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充*款贷**3500亿元，期末抵押补充*款贷**余额为32522亿元。上一次，抵押补充*款贷**出现净新增还是在2023年2月。业内人士表示，重启投放PSL（抵押补充*款贷**）确有必要。中信证券首席经济学家明明表示，当前保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”项目需要大量中长期低成本资金，预计本轮新增PSL资金将主要投向上述领域。

4、发现9组24名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

5、各家新能源车企相继公布2023年12月销售或交付数据，去年全年成绩也随之揭晓。其中，比亚迪实现302.44万辆销量，顺利完成全年目标。理想则在最后一个月突破单月五万交付大关。乘联会秘书长崔东树预计，2024年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

6、小米公司发言人发微博表示，最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片，经核实，其中内容至少有50%完全错误。对此错误信息的流传，及对公众、投资者带来的误导，深感不解和遗憾。同日，小米创始人雷军在回复网友的提问时表示：“50万以内，有对手吗？”

7、元旦假期，冰雪游等冬季出行主题热度大幅上涨，多地围绕冰雪资源，打造消费场景，释放消费市场活力。国内热门城市机票预订量比上年同期增长七成。假期里，全国重点商圈、购物中心迎来客流高峰。上海全市35个重点商圈的线下客流总量达到1548万人次。外来消费发生消费金额为65亿元，次数高达705.4万人次。据商务部商务大数据监测，节日期间，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%，网络零售、直播电商、即时零售等新型消费热度持续攀升。商务部重点监测电商平台直播成交额增长约四成，部分电商平台即时零售销售额增长超20%。

8、元旦假期三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.3亿人次。其中，铁路发送旅客4381.9万人次，公路发送旅客7740.5万人次，水路发送旅客190.8万人次，民航发送旅客510万人次。总体来看，元旦假期出行以中短途为主，旅客出行选择更加多样，定制客运、联程运输等组织模式进一步普及推广，出行便捷度显著提升。

9、由国家发展改革委建立的全国融资信用服务平台正式发布，实现银企快速有效对接、经营主体增信授信全流程“一站办”等功能，进一步强化民营经济融资支持。

10、国家医保局获悉，截至目前，长期护理保险制度参保人数超1.76亿，累计超225万失能人员享受待遇，年人均减负约1.4万元。同时，长护险促进照护服务体系发展，目前试点地区定点服务机构达7900多家，护理人员约30万人。

（三）国际形势

1、美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.63%，创去年10月底以来最大单日跌幅；标普500指数跌0.57%，道指涨0.07%，再创历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.50%。理想汽车、蔚来跌超7%，京东、满帮、富途控股跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车、微博、阿里巴巴、腾讯音乐、百度跌超3%，唯品会跌超2%，爱奇艺跌超1%，网易、拼多多小幅下跌。

欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.09%，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数跌0.16%。

2、美国已经要求荷兰光刻机制造商阿斯麦停止向中国出口某种型号的光刻机。对此，外交部发言人汪文斌表示，中方一贯反对美国泛化国家安全概念，以各种借口胁迫其他国家搞对华科技*锁封**。我们敦促荷方，秉持客观公正立场和市场原则，尊重契约精神，以实际行动维护中荷两国和双方企业的共同利益，维护国际产业链供应链的稳定和自由、开放、公正、非歧视的国际贸易环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身合法权益。

3、近日，荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证事宜引起外界关注。从ASML获得的官方声明显示，荷兰政府部分撤销的是此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。同时，该公司预计此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对2023年的财务情况产生重大影响。

4、泰国总理兼财政部长赛塔·他威信在参加完内阁会议之后对媒体透露，泰国对中国游客的入境免签政策有效期至2024年2月29日，目前即将到期。经与中方持续沟通协商，中泰两国将从3月1日起实施永久互免签证入境政策，这意味着往返两国无需对方国签证。

5、伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海。眼下，随着以色列和哈马斯之间的冲突持续，以及胡塞武装加大对途径红海的商船的打击，这条全球关键水道的紧张局势正在加剧。塔斯尼姆通讯社并未具体说明伊朗在红海部署军舰的原因，但此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟。

6、受地震影响，日本石川县内死亡人数已上升至30人，石川县及富山县等地已有超过4.6万人进行避难，自1日以来，日本已发生155次地震，其中包括一次7.6级地震和另一次6级以上地震；此外，鹿儿岛县诹访之濑岛的御岳山火山1日发生喷发，从火山口喷发而出的烟柱高达1600米；另据东京电力公司称，1日下午，在检查新潟县的柏崎刈羽核电站1号至7号机组时，发现部分机组反应堆乏燃料池中的水由于地震晃动而溢出，但水没有流到建筑外，未对外界造成影响。

7、巴西中央银行当地时间1月2日发布最新《焦点报告》，预测该国2024年通胀率为3.9%，略低于一周前预测的数据3.91%。同时，报告预测该国2024年经济增长率为1.52%。

8、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国2023年第四季度GDP增速为2.0%，此前预计为2.3%。

（四）重要事件与相关个股

1、工信部前瞻布局人形机器人赛道，2024年或成人形机器人规模商业化元年。

工信部*党**组在《求是》杂志撰文称，产业结构优化升级是新型工业化的内在要求。前瞻布局未来产业，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道，构筑未来发展新优势。工信部*党**组在《求是》杂志撰文称，产业结构优化升级是新型工业化的内在要求。前瞻布局未来产业，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道，构筑未来发展新优势。

相关个股：汉威科技、新瀚新材。

2、集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备，主流厂商未来或大量发布该产品。

中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。长期来看，华西证券认为，未来VR头显有望逐渐成为家庭娱乐终端系统中的重要一环，AR眼镜则可能成为集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备。

相关个股：创维数字、联合光电、佳禾智能。

3、首部虚拟制片短剧即将上线，虚拟拍摄可大幅缩短影视制作周期。

由抖音、创壹科技联合出品的短剧《柒两人生》在北京举办点映沙龙，该剧系国内首部虚拟制片短剧，以LED虚拟屏为影棚拍摄。影片最大的看点之一，便是将虚拟现实与真人实拍相融合的“虚拟制片”方式，如剧中暴雨里的建筑物全景、缆车面临坠落的画面、不同场景空间的快速转换等。据悉，该剧将于2024年1月3日在抖音上线。据了解，虚拟拍摄的优势在于不再受地理位置、天气、环境等因素的影响，相较于实景的搭建，虚拟拍摄的时间成本也更低。而采用LED屏进行虚拟拍摄，实物和场景的融合度也更高了，“哪怕是一杯透明的水，也能很好地融合进虚拟场景”。

相关个股：利亚德、卡莱特。

4、华为全闪存拿下全球第一，存储行业进入上行周期。

近日，国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存(SSA)全球市场中，Dell(戴尔)下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。国融证券认为，以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。

相关个股：协创数据、京仪装备。

5、全球首款钠电车型交付，产业链或迎投资机会。

据媒体报道，12月28日，江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线。江铃易至EV3（青春版）251km版本成为了全球首款交付的钠电车型。当前，孚能科技钠离子电池产品采用层状氧化物+硬碳的技术路线，具有能量密度高、安全性能好、低温性能优异、循环寿命长等优势。国泰君安认为，钠电产业链于2023年迎来小批量应用，“NaPF6+碳酸酯+FEC”方案或率先产业化，后续溶质规模化量产有望推动降本，看好钠电初创企业和传统锂电企业的投资机会。

相关个股：传艺科技、中欣氟材。

6、锂电池价格暴跌50%储能项目建设成本下降30%。

11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。今年以来，碳酸锂价格持续下跌，相比去年高位跌去近80%。业内人士称，原材料大跌，锂电池价格跌幅接近50%，这使得储能项目的建设成本下降30%以上。目前，碳酸锂价格稳定，锂电池价格处于较低位置，而风电、光伏电站规模持续增长，有利于共享储能的发展。光储平价将成为引领下一轮新能源向上周期的驱动因素，太平洋证券刘洋看好大储持续高景气和美欧市场反转。国内大储招标持续高景气，2023年1-11月中标为34.1GW/91.3GWh，同比+147%/143%，预计2024年招标将继续高增长。此外2024年随着利率下行以及IRA细则落地后法案的进一步实施，美国大储装机需求释放有望边际向好。

相关个股：德业股份、同力日升。

7、文心一言用户规模破1亿应用已突破4000款。

在第十届WAVESUMMIT深度学习开发者大会上，百度首席技术官王海峰透露了组数据，自8月31日获准开放对公众提供服务以来，文心一言的用户提问量不断上涨，文心一言用户规模破1亿。基于文心一言的应用已突破4000款。百度文心大模型调用量已达国内首位。“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。华西证券指出，生成式AI在今年大爆发，展现出变革经济社会的巨大潜能，在国内，科技公司纷纷进军生成式AI赛道，已发布或正在开发上百种大模型产品。随着百度文心4.0的发布，相关合作伙伴有望引发关注。

相关个股：智度股份、竞业达、掌趣科技。

四、短线个股*击狙**（只做分析，不做推荐）

中视传媒（600088）：中字头+影视传媒+虚拟数字人 1、公司的主营业务为电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等。中央电视台旗下唯一上市公司，已形成影视、广告、旅游三大主营业务。 2、公司为中字头股票，公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。主营业务为电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等。 3、央视的虚拟人物“小8”由公司控股子公司中视北方使用三维动画技术制作完成。

御银股份（002177）：互联网金融+ATM+数字货币 1、公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。公司是国内金融设备整体解决服务商(ATM机器),深耕十余年,是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。 2、12月4日公告：已收到转让佛山海晟金融租赁9%股份的转让款合集3.06亿元。 3、21年半年报：顺应央行数字货币的推出，公司成立数字货币研发中心，开展数字货币的相关研发。

龙溪股份（600592）：军工+关节轴承+参股券商+龙字辈 1、10月28日公司发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入14.11亿元，同比增长10.68%。归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长590.78%。 2、公司主营业务是关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。公司在互动平台表示关节轴承是机器人的主要配套件，但公司在该领域尚未形成批量配。 3、公司拥有"军工三证"，并获得*器武**装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内*用军**民用航空关节轴承国产化研制配套任务，业务领域已逐步从单一的民品制造转向军民融合。 4、23年5月15日投资者互动易董秘答复，公司目前持有兴业证券54716874股。

锡装股份（001332）：核电+压力容器 1、公司产品应用于核电领域公司向全球知名核电企业法马通（Framatome）销售金属压力容器，该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、*江阳**核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 2、公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列，产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

金麒麟（603586）：摩擦材料+汽车刹车+奇瑞汽车+外销 1、公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）、汽车刹车盘（也称制动盘）、轨道交通制动片及工业制动产品。23年11月9日互动：公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品，目前暂不涉及轮毂电机。 2、23年12月7日互动：目前公司产品已配套奇瑞汽车部分车型。 3、公司产品境外收入占比高达93%，根据2022年半年报，受人民币对美元贬值及原材料价格下降影响，公司利润总额较上年同期上升。

沈阳化工（000698）：化工+国企改革 1、公司主要从事氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品的生产和销售。公司聚醚多元醇产品在国内领域的产能规模、产品市场占有率、盈利水平排名前列。 2、公司已拥有多项自主知识产权的 PVC 糊树脂和聚醚多元醇新牌号。公司已打造出一批国家级、省级的优秀品牌。PVC 糊树脂被评为“中国名牌产品”，“星塔”牌商标获得“中国驰名商标”称号，丙烯酸及酯和氯碱系列产品被评为“辽宁省名牌产品”，“东大”牌聚醚多元醇是中国聚氨酯行业“知名品牌”。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

五、次日推演

1、市场分析及策略

2023年12月官方PMI进一步放缓，需求不足的问题仍然突出，制造业企业有去库压力，寒潮影响下服务业PMI继续低于荣枯线，经济内生动力偏弱。财政加码下建筑业逆势回升，政策对经济的支撑效果提升。往后来看，可以关注五个方面：一是基建投资的持续落地情况；二是超一线城市地产销售回暖的持续性；三是保障性住房等“三大工程”的启动情况；四是新一轮稳增长政策的出台；五是海外库存周期的进程。若这几个方面出现改善，经济修复力度会得到增强，A股也会步入名义增长的修复周期。

1月2日指数并未保持节前的做多热情，交投情绪比较低迷，主板维持窄幅整理，创业板震荡走低，回落幅度明显。日线级别上，上证指数走出孕线状态，短期上涨动能明显衰减。不过，日线级别继续运行在多条均线之上，而且快速上攻后也需要震荡去化解获利盘。所以当下市场调整应以正常心对待。创业板指走出近似光头光脚的阴线，好在成交量呈现萎缩状态，接下来注意这个位置的得失情况。节后第一个交易日，沪深指数表现相对一般，个股活跃度也有所降低，同时盘面轮动切换的特征也并未有效改变。短期走势由快速上攻转为震荡整理。市场底部构筑和企稳其实就是这样的节奏，因此应对上也别过分担心，毕竟当下还是有资金关注的领域，而且趋势也由空慢慢转多。要注意节奏，低吸不追涨，重视低位的加分项。

2、明日大盘预判：震荡整理

六、仓位计划：短线：四成。