
1、联姻宏达新材无果 分众传媒闪电下嫁七喜控股
刚刚无缘借壳宏达新材(002211),分众传媒立马另谋下家。七喜控股(002027)8月31日晚间披露重组预案,分众传媒将作价457亿元借壳七喜控股。七喜控股将置入生活圈媒体业务,实现主营业务的转型,公司股票继续停牌。
具体而言,七喜控股将以全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产作价8.8亿元,拟置入资产作价457亿元,两者差额为448.2亿元。
置入资产与置出资产的差额部分,由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中,向FMCH支付现金49.3亿元,购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分;向除FMCH外的分众传媒其他股东以10.46元/股的价格发行股份逾38亿股,购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。
同时,为提高本次重组绩效,七喜控股拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过50亿元,扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中FMCH的现金对价,若仍有剩余则用于补充流动资金。发行价格为11.38元/股。
而与计划借壳宏达新材时一样,此次交易对方也作出业绩承诺:分众传媒2015年、2016年和2017年实现的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。
就在几个小时前,宏达新材刚刚宣布,公司及实际控制人*德朱**洪被中国证监会立案调查且尚未收到调查结果通知,重大资产重组进程暂停。分众传媒决定行使其终止权,各方签署了《终止协议》,同意终止本次重大资产重组。
而回顾宏达新材、七喜控股此次重组的时间节点,也颇有"意思"。从宏达新材来看,2014年12月10日公司因重大资产重组事项开始停牌。直至2015年6月3日,宏达新材披露重组预案,宣布分众传媒借壳。
而七喜控股的停牌时间为2015年5月4日,理由为因筹划重大事项。直至2015年6月5日,公司才将停牌理由转为重大资产重组。也就是说,在宏达新材对外公告分众传媒即将借壳的第二天,七喜控股便已在筹划重组事项。而宏达新材对外公布公司及实际控制人被证监会立案调查的时间,为2015年6月17日。
2、三五互联定增购买资产事项获证监会核准
三五互联(300051)8月31日晚间公告,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复。
中国证监会核准公司向龚正伟发行 15,645,323 股股份、向盛真发行12,168,583 股股份、向吴荣光发行 7,946,830 股股份、向深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)发行 3,973,415 股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集资金不超过 7000 万元。
3、大东南定增募资20亿元 发展新能源汽车动力电池
大东南(002263)8月31日晚间发布定增预案,公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行募集资金总额不超过20亿元,以用于年产7.5亿Ah锂离子储能动力电池建设项目。
项目投资将用于新建4条锂离子汽车储能动力电池全自动生产线及锂离子汽车储能动力电池研发检测中心,主要产品系锂离子汽车储能动力电池,全部对外销售。项目实施完成后公司的锂离子汽车储能动力电池生产能力将达到7.5亿Ah/年。
从全球范围看,以动力电气化、结构轻量化、车辆智能化三大科技为核心的新能源汽车技术大变革,正在深入发展,未来5-10年,将迎来全球汽车产业重组和转型升级的重要战略机遇期。根据中国汽车工业协会统计,截至2014年底我国新能源汽车的保量近10万辆,2015年1-6月中国新能源汽车生产78499辆,比上年增长3.5倍。这标志着中国的新能源车产业正在进入高速增长期。
大东南表示,发展锂离子储能动力电池建设项目符合国家产业政策,也符合高新技术产业的发展方向,其应用领域和市场前景十分良好,公司技术基础优越,项目建设将会产生较大的经济效益和社会效益。项目建成后,将进一步丰富公司的产品线,优化公司产品结构,提高公司产品附加值,推动公司继续向新材料、新能源市场的升级转型,提高公司的行业竞争力,同时将提升公司的盈利能力,增强公司抵抗风险能力,使公司保持持续健康发展。
4、中能电气拟近3亿元控股金宏威 快速布局能源互联网
中能电气(300062)8月31日发布重大资产购买报告书(草案)。公司拟以现金2.99亿元收购王桂兰、五岳嘉源、睿石成长和飞腾投资合计持有的深圳市金宏威技术股份有限公司(简称“金宏威”)51%股权,其中向王桂兰购买其持有的 42.5333%股权,向五岳嘉源购买其持有的 4.0640%股权、向睿石成长购买其持有的 2.3707%股权、向飞腾投资购买其持有的 2.0320%。此次交易构成重大资产重组。
中能电气介绍,金宏威的光伏逆变器、汇流箱、充电桩等硬件产品以及自行开发的光伏发电管理系统和充电站管理系统等软件产品已在能源互联网领域的光伏发电(含分布式光伏发电)、电动汽车充电站上得到较为广泛的应用,具备较高的知名度,其在多年的经营过程中积累了较为丰富的光伏发电和电动汽车充电站建设和运营的经验,但其融资渠道有限,仅依靠自有资金的积累,大大限制了其能源互联网业务的发展。公司通过与金宏威的整合,能够利用上市公司平台获取资金的优势,与金宏威现有业务进行整合,为金宏威提供充足的资金支持,能够推动金宏威发力能源互联网业务,从而在整合后实现公司快速布局能源互联网领域的目的,把握行业发展的良好机遇。
此次交易为现金收购,不涉及股份发行,不会导致上市公司股权结构发生变化。
5、世纪瑞尔与光大银行等发起设立光大消费金融公司
世纪瑞尔(300150)8月31日晚间公告,公司以自有资金与光大银行及其他两家发起人,共同发起设立“光大消费金融股份有限公司”(暂定名),开展个人消费*款贷**业务。光大消费金融公司注册资本10亿元。
其中, 光大银行以现金出资 4 亿元,占光大消费金融公司注册资本的 40%; 公司以自有资金出资 2 亿元,占光大消费金融公司注册资本的 20%;其他两家发起人合计现金出资 4 亿元,占光大消费金融公司注册资本的 40%。
世纪瑞尔表示,此次参与发起设立光大消费金融公司,是为了进一步扩展公司的业务范围,协同公司已经投资并开展的铁路旅客运输延伸服务业务。消费金融与铁路旅客运输延伸服务业务具有较强的协同效应和共同的客户基础,是公司开展铁路旅客运输延伸服务的又一重要举措,也是公司整合业务资源,扩充新的业务来源的措施。
6、深天地A筹划重组 控股股东拟转让15%股份
深天地 A(000023)8月31日晚间发布公告,公司正在筹划重大资产重组事项,因相关事项尚存在不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年9月1日起开始停牌。
公司同时公告称,今日公司接到控股股东东部集团通知,东部集团拟转让其所持有的公司2,100万股股份,占公司总股本的15.13%。本次转让会导致公司控股股东及实际控制人变更。
截止目前,东部集团有关本次股权转让事项正在进行中,尚未与股权受让方签订正式合同,存在重大不确定性。
7、风帆股份获注中船重工下属七大动力资产
8月31日晚间,中船重工集团旗下上市公司风帆股份(600482)发布了重大资产重组预案。公司拟通过发行股份购买资产、支付现金购买资产以及募集配套资金的方式购买中船重工集团下属的七大动力资产。重组完成后,公司将利用注入资产的协同效应,推动动力装备业务的跨越式发展。同时,中船重工集团将又添一独立的动力装备资本平台,加速实现军工资产证券化。
预案显示,公司拟向中船重工集团及相关交易方发行合计约7.72亿股,购买预估值为138.75亿元的标的资产,包括广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权、齐耀动力15%股权、长海电推100%股权、长海新能源30%股权、海王核能100%股权、特种设备28.47%股权、武汉船机90%股权、齐耀控股100%股权、宜昌船柴100%股权、河柴重工100%股权、风帆回收100%股权、风帆机电100%股权、风帆铸造100%股权、中船重工集团以其拨入宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益和债权、中船重工集团持有的3宗土地使用权和风帆集团持有的2宗土地使用权。同时,风帆股份(600482)拟向中船重工集团支付现金购买其持有的火炬能源100%股权,预估值为5.43亿元。
在募集配套资金方面,公司拟以不低于25.90元/股的价格,发行不超过5.36亿股,募集不超过拟购买资产交易价格100%的资金,即138.75亿元。其中,中船重工集团拟认购的配套融资金额将不超过本次配套融资总金额的15%,即20.81亿元,拟认购的股份不超过8035.66万股。
募集资金将用于支付现金收购标的资产的对价,同时投资建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船燃气轮机、舰船汽轮机及推广应用、船用特种发电机及柴油机特种配套、舰船传动及应用推广、核电关键设备及配套生产线能力改造升级、铅酸蓄电池、新型锂电池及特种电池等项目、补充上市公司及标的资产的流动资金等。
本次交易完成前,风帆股份(600482)的主营业务为军民用汽车启动铅酸蓄电池业务,经营范围包括蓄电池研制、开发、生产、销售、进出口;蓄电池零配件、材料生产、销售;蓄电池检测设备的制造、销售。
公司表示,通过本次交易,公司将注入较大规模并具有行业竞争优势的动力业务相关资产,并成为国内技术最全面的动力业务龙头企业。业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力,有助于公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。
此外,推进军工资产的证券化,将在更广的层面、更多的平台上实现国有军工资本和社会资本的融合发展,有助于为公司发展打通融资通道,减少集团内部竞争,引入社会监督机制,进而进一步提升公司整体的运行效率。
8、紫光集团及子公司买入银润投资 比例共5.98%
银润投资(000526)8月31日晚间发布公告,紫光集团今日通过深圳证券交易所证券交易买进公司股份180万股,占公司总股本的1.87%,买进均价为38.08元/股,买进金额约为6874万元;紫光集团全资子公司北京紫光通信买进公司股份395万股,占公司总股本的4.11%,买进均价为35.36元/股,买进金额约为1.396亿元。二者共买进银润投资575万股股票,占公司总股本的5.98%。
紫光集团声明表示,此次通过下属公司及关联企业买进银润投资股票,是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,紫光集团及其下属公司、关联企业不排除在未来12个月内继续增持银润投资股份,并承诺在本次增持后6个月内不减持本次增持的银润投资股份。
9、精达股份控股子公司恒丰铜材拟挂牌新三板
精达股份(600577)8月31日晚间发布公告,为提高公司控股子公司常州市恒丰铜材有限公司在*用军**电子、航空航天、移动通信、微波通信及通信终端等领域的市场份额,拟将恒丰铜材改制设立为股份有限公司,并拟申请在新三板挂牌。
资料显示,恒丰铜材主要从事金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工;金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售。2014年以及今年 1-7 月,恒丰铜材实现营业收入分别为4.89亿元、2.08亿元,实现净利润分别为2687.5万元、200.13万元。恒丰铜材 2015 年 1-6 月、2014 年 1-12 月营业收入占精达股份合并收入的比例分别为 7.92%、5.28%。
10、康力电梯募资14亿打造智能电梯 开拓机器人领域
康力电梯(002367)8月31日晚间披露定增预案,公司计划以18.5元/股的价格发行股份募资不超过14.1亿元,用于四个项目的建设,以加快公司电梯产品的智能制造升级,并开拓服务机器人领域,与公司智能电梯产生业务协同。公司将于9月1日复牌。
公告显示,此次非公开发行的对象包括康力投资1号、自然人刘雪楠和沈刚等。其中,刘雪楠、沈刚为北京康力优蓝机器人科技有限公司的股东,将以持有的康力优蓝股权认购此次发行的股份。而康力投资1号主要用于认购康力电梯本次非公开发行的股票,由建信基金管理有限责任公司设立和管理,由康力电梯实际控制人王友林、刘雪楠和沈刚自筹资金2亿元参与认购。
具体至康力电梯此次募投的四个项目,分别为:康力优蓝服务机器人项目、基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目、康力电梯智能制造工厂项目、康力电梯试验中心项目。拟投入募集资金金额分别为4.9亿元、2.54亿元、3.85亿元和2.4亿元。
其中,康力电梯将以现金与增发股票相结合的方式收购康力优蓝56%的股权,并以此次非公开发行股票募集资金对其增资。资料显示,康力优蓝主营业务为智能服务机器人产品的研发、生产和销售,其全资子公司深圳杰思谷主要承担研发职能。
康力电梯表示,该项目可以为公司未来智能电梯产品提供技术储备。近几年智能家居概念逐渐为大众熟知,而智能机器人因其在交互层面的优势,被认为是未来智能家居的中控平台,电梯作为智能建筑中的重要组成部分,如果能和智能机器人联通,将为用户带来更好的体验,该项目的建设是康力电梯未来串联智能建筑和智能家居的突破口。
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