昨天跟大家聊了一下国内互联网行业目前的发展状况，今天我们玩一下左右手互博，从另外一个角度看待问题。
一直以来，互联网都被认为是提升国民经济效率，以及数字化转型的关键技术，所以呢，无论是国内还是海外，这类公司都非常受追捧。特别是国内，在互联网行业发展初期，用了一些办法，把美国互联网巨头挡在了中国市场的门外，为国内相关公司的发展赢得了时间，同时用倾斜的宽松的制度环境，大力扶持相关公司。
这里面的问题在于， 美国经济以服务业为主，在GDP中的占比超过80%，所以互联网技术的发展和美国经济的发展是配套的。
我们之前也模仿美国，走服务业为主的经济发展模式，但是随着自身综合国力的不断提高，大家突然发现，外部环境逐渐恶化，生意好做的时候一切OK，一旦不好做了，赤裸裸的利益冲突面前，没有几个不是青面獠牙，各种制裁、扣帽子、卡脖子就出来了。
这个事情也让我们意识到， 核心技术自主可控的重要性，所以开始转变以大力发展服务业为核心的经济增长模式，转向了以制造业为核心的新模式。
再回头审视互联网企业的所作所为，一直被格外照顾的互联网巨头们，随着自身块头的快速增大，不但没有勇敢地承担起家庭前进的重担，反而成了躺在政策红利上的吸血鬼。
人工智能和大数据，并没有起到提升经济运转效率的帮手，反而成了企业压榨底层人民的工具（大数据杀熟、缩短外卖员配送时间），非但没能刺激人口红利的二次激活，反而让一次红利更快地衰减了 。当所有玩家几乎都拥挤在中国仅剩的这点消费力上，这些公司又全面进军到了一些不该进军的领域里，金融、教育、社区……这并不是中国互联网发展在制度层面的初心。
所以呢，在这样的背景下，对于互联网技术以及互联网企业的发展，可能正面临着一次大的政策转向。 换句话说，在整体下行的周期里面，即使现在互联网企业的业绩没受影响，这种结构性上行可能也只是暂时的，这样一来，所谓的估值、错杀，也就不能成为买入的理由了。
有读者可能要问了，对于中概互联，你到底是看好还是不看好呢？
我觉得， 屁股决定脑袋吧，不指望以后涨多少，来一波超跌反弹让我解套，应该还是不难的。
……
行情方面，今天大A的剧本和昨天如出一辙，也是沪强深弱，主板这边金融、地产、家电这些传统板块表现得比较强势；创业板受宁德时代大跌拖累，今天又跌了1个点。
今天房地产板块罕见大爆发，主要原因在于昨天的重要会议上，对于房地产的表述是这样的：
要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良心循环。
这样的表述方式和之前有很大区别，因为大家也知道，从2018年开始，我们对于房地产一直都是高压政策，比如坚持“房住不炒”啥的，前不久还推动了房地产税的试点工作。不过呢，近期恒大的事情，引发了一系列的连锁反应，可能导致房地产行业在政策边际上有了改善。
长江证券总结了最近3年多时间重要会议中关于房地产政策的表述，差别还是蛮大的。
另外，宁德时代今天大跌4%，原因是国外某公司公布了一款 铝离子电池技术。据说这款铝电池在能量密度、循环放电次数、安全性、成本方面，性能都远远超过现有的锂电池，预计会在2022年投产。
这款电池我没怎么了解，不过从工作原理上来讲，电荷能定向移动就能形成电流，所以不管是锂离子、钾离子、钠离子、镁离子，都可以做成电池。但是 一项技术从原理上的可行性验证，到走出实验室，再到商业化，再到大规模的产业化，是有很长一段路要走的 。我们先不说铝离子电池综合性能是不是比锂离子电池更好，但是目前全球的消费电池、动力电池基本上都是建立在锂电池基础上的，这种产业链上下游的协同作用，短期很难很难被其他电池技术颠覆。
不单单是现在，早在10年前，时不时就有新的电池技术被推上台前，但是最后大家一致选择的还是锂电池，偶然就不再是偶然，而是必然了。而且呢，推出这款铝离子电池的是一家印度公司，鬼知道数据是真是假。
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