自盘古开天以来， 万物被划分为人、神、魔三界。三界之中没有一个大家公认的首领，所以连年征战不断，冲突频繁。
在魔界有一个还没有进化成魔的小妖女叫猫姬，是由一只千年猫妖变身成人型，由于姿态貌美、妩媚，在众多妖魔中很是出众，深受魔头的喜爱，也因此常招嫉妒和怨恨而备受排挤。所以猫姬就独自逃出了魔界的地域，幻化人型偷偷地生活在人间。
由于常年纷争不断，神界首脑联合各方代表想一起商议推选出一位三方都认可的首领出来，以结束这长久的战乱带来的各种伤亡和混沌。经过几番激烈的讨论，还是在神界找出了一个各个方面都很优秀的男神来做这个代表，虽然魔界心有不甘，但也迫于其它两界的压力暂时先答应了下来。但是却提出了三个轮回的考验，只要这个男神在人间和魔界都能顺利度过一个轮回，再回到神界的时候就是真正的具备了三界统领的资格。男神同意了，首先下到人间体验人间的甘苦。
在人间，男神轮回成了一家普通农户家的孩子，自小失去了父亲，是母亲一人独自带大了他和姐姐。贫寒的生活并没有使他失去对生活的热爱，时常的帮助左邻右舍干点体力活，也时常的对遇到危险和困难的人拔刀相助，当地的人都很喜欢。 “站住，你这个小*贼毛**，吃了我的包子不给钱还跑，看我不打死你！”热闹的集市上一个卖包子的老板追着一个毛头小伙边追边喊。
“求求你，我是真的饿坏了，你就放过我这一次吧。”这是一个眉清目秀的孩子，如果不是脸上的泥污和破烂的衣服，真的不会觉得他是个小要饭的。
“放开他，不就是吃了你几个包子吗？多少钱我给啦！”一个穿戴像个公子的年轻人从人群中走出来说。说完他身边的随从拿了点钱放在了包子老板的手上，嬉皮笑脸的说：“你这个老头，没看见这个孩子都饿坏了吗？这是我们少爷的朋友，以后你要是再看见他，就主动地给他几个包子知道了吗？不然我们就掀了你的破店。”
包子老板一看是他们，怎么还敢拿钱啊，谁不知道这位小爷是杜知府的小公子，别看他长得文质彬彬的，内心和是恶毒的很，平日里大家都是躲着他，更怕见到他笑咪咪的样子，不知道他又憋着使什么坏呢。也只有自认倒霉，叹里口气扭头走了。杜公子走近这个孩子，伸手想摸摸他的脸，他却下意识的躲开了，小脸上却泛起了红晕。“谢谢公子搭救，日后我一定报答。”说完想跑，却被杜公子一把抓住搂在了怀里。“哈哈，小妹妹，我知道你是个女的，跑什么啊，哥哥家里有很都好吃的，跟哥哥回家玩啊？”众人一阵惊呼，原来这个新来的小乞丐是个女孩啊，怪不得看着挺面善的呢。
女孩努力地挣扎着，想从他的怀里跑出来，可怎奈自己身材娇小，还有一帮家奴在边上哄着，越是挣扎，杜公子的兴趣越是高涨，眼看着就要被他们绑走了，突然一个装满白菜的箩筐飞了过来正中了杜公子的头上。大家还没有反应过来是怎么回事，只见一个身影冲出来拉着女孩的手跑出了人群。
这个女孩其实是猫姬，因为偷吃了禁食法力被暂时封存了。救她的正是男神，在人间他们相遇了，一个神、一个妖，本不该遇见的两个人因为这个轮回有了生命的交点。
“你叫什么名字？我叫力男”
“叫我小猫就好了，我从小没有名字，大家都是这么叫我的。”就这样，两个年轻的生活在这个清苦的命运里找到了那份温暖。男神把猫姬带回了家，家境虽然贫寒，却也是幸福的过着平凡人的生活。
但是命运总是看不得人太顺心的，在随后的日子里，母亲病逝，姐姐上山采药滑落山谷失踪了数日。而男神也因为上山找姐姐雨天路滑，也从山坡上滚落了下来跌伤了腿。看着躺着床上的男神，猫姬心疼的泪流不止，不知道自己什么时候才能恢复法力能帮助他，也不知道作为人类的爱情都是怎么表现的。
“有人吗？还有没有个喘气的？”屋外，一群家奴把院子造的乱七八糟，一脚踢开房门，拉起趴在男神床边的猫姬就要走，男神挣扎着起来用力扑开了那个家奴。“哟，还有力气呢啊？你的命还挺硬啊，上次我们杜公子没有当场就弊了你，你还觉得自己挺厉害是不是？”边说，他还用脚狠狠的踹着男神受伤的那条腿，“告诉你吧，你老娘和你姐姐的死都是我们帮你的，不知道为什么药店老板不卖给你们药吧？哈哈，不知道其实我们早就找到了你姐姐的尸体，却让我们呵呵呵，，，，”听着他刺耳的奸笑，男神终于怒了，虽然轮回成了人类，可还是有天生的神力潜伏在体内。他疯狂了，眼红了，用了一切可以用做当*器武**的东西杀了这些人，他咆哮着，痛哭着，觉得怎样都解不了他失去母亲和姐姐的痛，也想不明白为什么自己一生为善，到头来却是这样的遭遇。
在一旁吓坏了的猫姬奋力的阻止着他的愤怒，用尽了全力抱住他却被他甩了出去。此时，狂风暴雨倾盆而下，闻讯赶来的村民们也都拿着家伙想来劝阻男神，可这时的男神已经杀红了眼，失去了理智。见人就杀、见动物就砍，成了个彻头彻尾的杀人狂魔。满身是伤的猫姬不顾生命危险，一边劝阻着村民们，一边想安抚男神，可是只凭一个柔弱女子的力量怎么能阻止这么大一场的浩劫，最终，村民还是为了保护自己把男神帮了起来烧死了，就像是对待一个恶魔一样烧死了。
猫姬痛哭着想扑到火堆里男神的身边，村民怕她想不开也用绳索绑住了她。看着自己深爱的人在熊熊烈火中死去，猫姬痛不欲生，声嘶力竭的喊着：“力男，今生我不能陪你到最后，不管你到哪里我都会去找你的，等着我！呜呜，，，，”在慌乱的人们还在惊恐之中的时候，突然空中一到蓝色的闪电，猫姬和男神同时消失了。
男神由于罪孽深重，死后入了地狱、成了魔。而猫姬也因为动了真情随着男神一起回到了魔界。
成魔之后，男神忘了自己在人间的一切记忆，而魔头却为了阻止男神的轮回之路设置了种种障碍，他还能记起猫姬吗？他还会想起那个为了自己可以不要性命的女人吗？