南银转债（6月15日）申购价值预估
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南京银行股份有限公司成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本为60.59亿元,下辖17家分行,161家营业网点,员工总数近8000人。自2006年首次入选英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜以来,我行排名逐年提升,2016年已升至第152位,位次较上年提升49位。
6月9日晚间，南京银行公告称，计划公开发行200亿元可转换公司债，此次发行的A股可转换公司债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。
公告显示，此次可转债发行原普通股股东优先配售日与网上申购日为2021年6月15日(T日)，网下申购日为2021年6月11日。
此次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021年6月11日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。
南银转债 - 113050 (正股：南京银行- 601009 )
募集资金用途：
补充本行的核心一级资本
债券评级：
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对江山欧派门业股份有限 公司（以下简称“江山欧派”或“公司”，股票代码603208.SH）本次拟公开发行总额不 超过5.83亿元（含）可转换公司债券（以下简称“本期债券”）的评级结果为AA-，该级 别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级的评定是考虑到公司系国内木门制 造行业龙头企业，具有一定的品牌效应：公司具备多元化的销售渠道，部分客户资质较好， 未来业务发展具有一定保障：营业收入增长较快，盈利能力较强；同时中证鹏元也关注到 地产红利的逐步消退致使木门行业增长承压，将对公司经营业绩产生不利影响：工程渠道 为主导的销售模式，对公司营运效率产生负面影响，且使公司面临一定的账款回收风险和 客户集中度风险；面临一定的新增产能消化风险以及原材料价格波动风险等风险因素。
转股价下调：
当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时。
开盘预测：
参考已上市同类可转债交易价格，利用相对估值法计算，预测价格为119元左右。
是否回售：
无。
个人操作：满格申购
（满格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）