如果你创富时代错过了CFA，
守富时代千万不要错过STEP！
就在前两天，恒通国际私人财富研究院院长宋晓恒博士为大家带来了主题为《专业引领·择“高”而立》的首次直播，带领大家开启高客经营之路。伴随大家的热情响应，直播间观看量瞬间破万，很开心和大家在线上的温暖会面，在这里也感谢各位老朋友、新朋友的热情参与！
直播之后，STEP的课程及认证得到了很多伙伴们广泛关注和报名，纷纷表示：“今天终于找到了最适合这个守富时代的学习课程，和CFA一样有挑战有期待”、“此时不学何时学？时间比什么都珍贵，速速拿下！”“希望通过这项顶尖的学习，为自己在金融领域匹配更多有含金量的认证和背书，提高客户的信任和选择。” 大家都希望在这段按下暂停键的日子里，潜心修行，成就自己未来更高水准的自己。
其实，国际上很多华人家族办公室的专业人士、律师、保险顾问、税务师和投资顾问，都在踏踏实实学习STEP，走专业之路，尤其是高客经营的路上，STEP也为他们带来了更权威的专业背书并获得了客户的极高信任。
那么STEP到底有多牛？有着怎样的影响力？为了满足更多伙伴的求知之心，小助手在这里特意为大家整理了以下资料，爱学习的你，千万不要错过！
STEP是什么？
STEP(The Society of Trust and Estate Practitioners)是全球性的专业协会，由专精于信托和家族传承规划的从业者组成。1991年成立，总部在英国伦敦，在全球有超过100个分支机构，遍布40多个国家和地区。目前STEP全球成员超过2万名。其会员主要来自于律师、会计师、税务师及银行和保险业的信托人员。STEP是信托专业领域全球最权威认证，在各国政府和国际组织间得到广泛认可。
近年来信托在中国兴起，而当今在中国能服务于超高净值华人企业家的信托专业人士却屈指可数。根据STEP官方公布的信息，中国目前仅50位STEP会员。这个数字与整个中国市场的需求是极不匹配的。
STEP官网：https://www.step.org/
为什么推荐大家考STEP？
STEP在信托界的地位基本上和CFA在金融界的地位差不多，这样说相信大家都比较了解了。
在国内，大部分信托和家族信托从业者不了解这个考试，其实是不了解信托概念。拿到STEP member的人现在基本都在中国信托业协会中是会员，不过比较少，现在已经是50了（截止到2018年11月21日）。
那么在海外，想要从事信托基本上必须要拿到STEP才可以。
STEP的专业影响力
STEP协会里面的会员很多都是行业大牛，也都是从事在第一线的专家，时常会配合各国和各地区政府针对信托、税务和传承问题提供自己的专业意见。比如STEP向加拿大政府、政策制定者和相关专业机构提供专业技术支持；比如STEP向香港政府为香港信托业发展提供专业技术支持；在BVI英属维京群岛和巴哈马，STEP已获得当地政府的官方支持和推广。多国政府会在相关新政和法规推出时主动发函邀请STEP。
另外，STEP的组织的各类活动和会议，也会有很多行业大牛和政府官员，乃至国家总理参加，基本上等于行业新动向交流。
作为全球四大企业服务供应商之一瑞致达是一个由专业人才组成的多元化集团，致力为客户提供独特而广泛的服务和解决方案。我们的服务范围覆盖从全球公司注册到信托、受信及基金行政管理服务等多个领域。我们于逾40个司法管辖区拥有超过2500名专才网络遍布美洲、泛太平洋、中东地区和欧洲。自2007年在上海设立办公室瑞致达就开始进军中国市场上海作为在中国的总部随后又在北京、广州和深圳设立办公室共有超过160名人才提供专业服务。进入中国市场伊始我们的核心业务以OIL的品牌运营OIL是一家业务遍及全球司法管辖区于全球公司注册、公司成立和成立后技术服务支援领域内的可信赖伙伴。经过不断的发展品牌和业务延伸至瑞致达(Vistra)为高净值客户和跨国企业提供量身定制的信托、受托、基金和企业服务。此外我们深耕中国的专业团队还为进入中国市场拓展业务的外国企业或企业家提供解决方案。
瑞致达新加坡获得国际信托与财产从业者协会 (STEP) 雇主合作伙伴计划的金牌雇主合作伙伴认证。此认证认可了瑞致达新加坡对其员工的承诺以及向客户提供最佳服务的保证。
STEP 是一家全球性专业协会，为跨代家庭提供咨询服务。该协会向全球95个国家的20,000多名会员宣传最佳实践方法、提倡专业操守及给予专业知识，顾问源自各行各业，包括律师、会计师和其他专家。
这次认证过程由瑞致达新加坡公司人力资源部和信托服务执行董事Christine Tan领导，涉及一个全面的的申请过程。
Christine Tan对认证的评论：
“很荣幸能够获得STEP雇主合作伙伴计划金牌雇主合作伙伴认证。我本身是STEP会员，体会到了瑞致达为STEP学生和会员当前发展提供的支持，因此在公司内部营造了一个亲切和鼓舞人心的氛围。我期待我们与STEP的关系取得进一步发展，并向那些为瑞致达新加坡公司取得该认证而努力的人士表示祝贺。”
瑞致达已与STEP建立了长期合作关系，这一关系并不局限在亚洲地区。2014年11月，瑞致达泽西岛成功获得了白金培训合作伙伴认证，成为获得STEP雇主合作伙伴计划认证的头两家公司之一。STEP全球雇主合作伙伴负责人Jenni Hutchinson评论说：“我们非常高兴欢迎瑞致达新加坡加入雇主伙伴计划，籍此表扬他们为STEP学生和成员提供充满鼓励性和渐进的学习文化，全程支持和指导他们。我们期待与瑞致达新加坡合作，并欢迎瑞致达集团其他成员在适当的时候加入此计划”。
获得STEP雇主合作伙伴计划的金牌雇主合作伙伴认证对瑞致达新加坡乃至对整个瑞致达家庭都是一项巨大的成就。瑞致达对STEP的持续支持和承诺源自于一种对全球性的进取心，旨在让其他瑞致达管辖地在近期取得该机构的会员身份。
信息来源：https://www.vistra.com/zh-hans/insights/vistra-singapore-achieves-step-accreditation
高凌云副教授应邀参加第十届国际信托与资产管理年会并做主旨发言
应信托与资产管理执业者协会（STEP）与纽约州律师公会（NYSB）的邀请，我院高凌云老师于2014年3月13-14日出席了在纽约市曼哈顿时代广场皇冠酒店举行的“第十届国际信托与资产管理年会”。
高凌云老师作为本次会议唯一来自中国的学者，受邀发表了题为《有中国特色的信托法》的主旨演讲，对来自世界各地将近三百名研究信托法或从事信托业的专业人士介绍了我国信托法的特点与发展情况，总结了造成我国目前信托法“止步于以融资为主要目的的商事信托”的主要原因，并分析了当前国际律师可能参与我国信托业务发展的机会。
同时，她还与来自美国和英国的三位资深律师一起作为专题讨论中的专家发言人，介绍了中国（上海）自由贸易试验区的背景与发展前景，分析了外国律师和企业可能参与其中的便利与障碍。在专题讨论的最后，高凌云老师还介绍了我国第一例有关房地产信托的案例（安信信托v.昆山纯高），让外国同行了解中国的商事信托与传统的英美商事信托之巨大差异，并针对上海市高院对此案做出的终审判决进行分析介绍，指出其既有创新意义，又完全反应出我国信托法的中国特色。
高凌云老师的发言得到与会人士的高度肯定，认为其对外国律师与业界人士了解中国信托法和信托制度非常有帮助，还有很多律师与信托从业人士在会中会后提出了很多有关为中国公民管理海外资产的问题，充分说明资产管理已经走向全球化。在我国目前进一步推动自由贸易、深化金融改革的背景下，发展和健全信托制度成为当务之急。高凌云老师认为一方面我们应该尽快修订《信托法》，树立信义义务（或受托人义务）的理念，改革完善现有的资产管理制度，另一方面应该加大向国外的宣传与交流，加强监管，保证健康、正常的资产跨境流动与管理。
本次年会起点非常高，与会者包括全球著名的私人财富管理律师事务所合伙人，离岸财富管理圣地（比如瑞士苏黎世等）的私人财富管理机构，英美各国的信托投资机构，以及从事信托和资产管理的律师等。该年会的主办者之一STEP是总部设在英国伦敦、在世界各地（包括我国香港）设有多个分部的专业机构，旨在为信托与资产管理执业者提供专业的交流平台。参与本次年会的还有纽约州律师公会的信托与资产管理法部、国际法部与继续教育委员会（CLE）。高凌云老师虽然是纽约州律师公会会员，但此次参会是以中国学者、尤其以复旦大学法学院教师身份出席，在国际学术舞台展示了我院教师的实力。
信息来源：http://www.law.fudan.edu.cn/news/view/index.aspx?id=231
中税协副会长兼秘书长李林军（左二）与来访的亚洲-大洋洲税务师协会AOTCA荣誉顾问李镜波（左一）、信托与财产规划师协会（STEP）副会长康懋德（右二）合影
亚洲-大洋洲税务师协会（AOTCA）荣誉顾问李镜波先生和信托与财产规划师协会（STEP）副会长康懋德先生等一行3人访问中税协。中税协副会长兼秘书长李林军参加会见。李林军首先对李镜波和康懋德一行的到来表示欢迎，并希望今后能够进一步加强同AOTCA和STEP的沟通交流，相互合作，进一步促进涉税服务行业的国际化发展。李林军还向对方介绍了目前中国税务师事务所国际化发展的三种方式，分别为加入境外涉税网络组织和联盟，寻求合作；在境外设立分支机构；利用中税协创办的合作共赢平台同境外涉税服务机构开展业务合作。
李镜波和康懋德分别介绍了信托与财产规划师协会（STEP）、国际税务专家联盟（ITSG）的情况。信托与财产规划师协会（STEP）成立于1991年，是从事税务筹划和财富分配等国际专业组织。其会员主要来自于律师、会计师、税务师及银行和保险业的信托人员。目前，该协会已在全球56个国家设立100多个分支机构，拥有超过20000名会员。国际税务专家联盟（ITSG）在全球37个国家有70多个成员所。加入ITSG的要求是同联盟中其他成员所有成功的业务合作，并收到该联盟发来的邀请函，方可加入。目前在中国的成员所只有中汇税务师事务所。该联盟每年都会召开年会，今年举办地在中国北京。李镜波提出，今年的ITSG年会在中国召开，届时希望中税协能够派代表出席并发言。李镜波还表示，AOTCA即将成立网络委员会，以便更好地对网站进行升级和维护，希望中税协能够积极参与此事。
双方还就涉税服务的国际化发展进行了深入探讨，李林军表示，中税协期待能够同STEP、ITSG有深度的合作，依托中税协的信息化平台，帮助国内的税务师事务所开展国际化业务。最后双方均表示，今后应加强交流、分享行业信息和经验，为涉税服务行业国际化发展创造良机，搭建合作交流平台。
信息来源：http://www.cctaa.cn/hyxw/hyyw/2017-02-17/CCON17900000015026.html
（图为STEP官网会员信息截图）
您的信息将会在STEP官网上公示，
您的客户和合作伙伴将在STEP官网上查询到您
2019年10月25日，在经历4个月的系统学习后，来自中国、加拿大、美国三地32名学友走进全球信托与遗产规划协会专业认证的考场，完成了3小时15分钟的全英文信托专业认证考试。作为全球信托业权威认证考试，通过教练组与学友四个月的共同努力，32名学友走上了考场。
四个月可以建立起对离岸信托和离岸架构的系统框架认知。结合离岸架构、客户需求、自身专业领域，站在更高视角为客户提供咨询和服务。
四个月可以拿下全球信托领域权威认证，成为全球两万名国际信托与遗产规划协会正式会员（中国仅100多位）中的一员。
四个月可以收获一群在深耕财富领域，具备终身学习能力和意愿的专业伙伴，彼此是一起上过考场的情谊。
他们学了什么？
C课程体系介绍
1、国际财富管理介绍
家庭财富不能零星管理，高净值客户需要的是全面、综合的规划。本模块介绍财富管理的概念，对典型客户进行分类的方法，以及信托公司在财富管理领域的定位。
2、衡平法和信托法的发展
信托起源于英美法系，本模块介绍了在英美法系下信托的发展，信托的基石一物二权，以便您能理解不同法系下对信托的不同认知。
3、创建一个有效的信托
该模块介绍了创设一个有效信托的最低法律要求即“三个确定性”，并说明了设立人对信托保留权利可能造成的“虚假信托”的风险。
4、不同种类的信托和权益
设立人在创设信托时必须决定创设哪种类型的信托，该模块从分配视角介绍了四种信托，包括在实践中使用最多的全权信托。
5、离岸信托的应用
该模块涵盖的个人、公司、信托税务居民状态的判定， 并将将继续对离岸信托进行深入分析，以说明其如何成为减税，资产保护和遗产规划中不可或缺的工具。
6、信托的管理
该模块系统地介绍受托人在管理信托中的职责，并分析受托人在投资和分配决策中的重要考量：包括反洗钱调查、信托中的保护人、委托人的意愿书等。
7、离岸公司
该模块介绍了传统在岸公司的发展及特点，以及离岸公司的作用及特点。
8、离岸公司的注册、启动、解散
该模块介绍了公司的设立和解散程序，并介绍了“离岸地对资本维持原则的突破”及“公司的两项章程性文件”。
9、股东、董事和其他离岸公司的角色介绍
该模块系统介绍了公司两大权力机构股东和董事，各自的产生方式、运作机制及罢免方式，介绍了在离岸地经常使用的“代名股东”和“代名董事”服务。
10、离岸公司的相关服务
该模块介绍了离岸地服务提供商提供的注册、代理、公司秘书、代名股东、代名董事等服务。
怎么样，看过后你是不是对STEP跃跃欲试了？
疫情关头，我们赋闲在家不休闲，潜心修行；
疫情过后，努力的你可以掌握一门专业，练就一身绝技，岂不快哉！
报名从速，行动就是最好的成长！
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