中国物流科技行业数据报告

来源：行业报告研究院

原创： 行业报告研究院

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网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣认为，物流科技指以互联网技术为依托的物流生态，包括 物流快递、电商自建物流、跨境物流、仓储物流、即时物流、同城货运、末端配送、智能物流 以及 大宗物流 等。

中国已成为全球第一快递大国，而电商物流衍生出多种业态，并朝着多元化、智能化、开放化、国际化方向发展，热门行业及主流玩家包括： （1）物流快递类： 顺丰、申通、圆通、韵达、汇通、中通、天天快递、优速快递等； （2）电商物流类： 苏宁物流、菜鸟、京东物流等； （3）跨境物流类： 斑马物联网、海带宝、转运四方、风行全球送、快鸟转运、天马迅达快递等； （4）即时物流类： 美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达、UU跑腿、顺丰同城急送等； （5）同城货运类： 福佑卡车、壹米滴答、云鸟、货拉拉、快狗打车、滴滴货运、卡行天下等； （6）最后一公里类： 速递易、丰巢、E邮柜、菜鸟驿站、e栈等； （7）智慧物流服务商： 筋斗云、炬星科技等； （8）大众物流网络类： 网盛运泽、传化智联等。

根据网经社“电数宝”大数据显示，2019年电商物流营收规模为 7000亿元 ，较2018年的6038.4亿元，同比增长 15.92%； 2019年电商物流行业业务量为 635.2亿元 ，较2018年的507.1亿元，同比增长 25.26% 。

《报告》显示，2019年物流科技融资数 66起 ，同比下降 21.4% ；融资 额568.66亿元 ，同比下降 13.97% 。其中， 前十大融资事件包括： 菜鸟网络获233亿人民币战略投资、申通快递获99.82亿人民币战略投资以及46亿人民币战略投资、壹米滴答获80亿人民币战略投资以及18亿人民币D轮、准时达获24亿人民币A轮、利丰物流获3亿美元战略投资、货拉拉获3亿美元D轮、运去哪获7000万美元C轮以及获数千万美元B2轮；融资总金额达547.2亿元。

《报告》显示，2019年物流科技共有 22家“独角兽” ，同比增长 37.5% ，总估值达 768.33亿美元 ，同比增长 3.1% ，平均估值为 34.92亿美元 。菜鸟网络（298.72亿美元）、京东物流（134亿美元）、满帮集团（65亿美元）领衔前三位。2019年物流科技“千里马”共12家，总估值高达376.25亿元，平均估值31.35亿元。数据显示，2019年物流科技融资数66起，同比下降21.4%；融资额568.66亿元，同比下降13.97%。

《报告》数据显示，2019年在电商物流服务领域，配送时效慢、丢件破损难获赔偿等消费纠纷多，投诉量占比2.75%，相比于2018年的1.49%上升45.82%，呈现上升趋势。榜单显示，百世快递、U2C快递、点我达、百通物流、斑马物联网、59转运、中通快递、转运四方、顺丰速运，这9家生活服务电商在受理平台通报移交的投诉中，反馈率、受理时效性、用户反馈满意度方面相对较差，综合指数低于0.4，获“不建议下单”评级。

2019年在电商物流服务领域，配送时效慢、丢件破损难获赔偿等消费纠纷多，投诉量占比2.75%，相比于2018年的1.49%上升45.82%，呈现上升趋势。

网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示丢件、快件损坏是快递业投诉的主要问题，其中快件损坏、快件延误、快件丢失内件缺失、保价理赔机制不合理、未经同意放置快递点、快递柜收费、服务态度差、海淘转运、信息泄露以及售后困难成为行业“十大顽疾”。

跨境物流。 2019年跨境电商市场规模10.5万亿元，较2018年9万亿元同比增长16.66%。渗透率达33.29%，较2018年29.5%同比增长12.84%。此外，跨境物流头部平台包括斑马物联网、海带宝、转运四方、风行全球送、快鸟转运、天马迅达快递等，其中，2019年跨境物流行业共有4起获得融资，分别是大掌柜物流和运去哪，均融资2次，融资总额达7.36亿元，同比2018年11.73亿元同比下降37.25%。

对此，网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示，随着政策不断加持，我国跨境电子商务发展十分迅速，市场交易规模逐年攀升，推动了跨境物流需求的不断增加。

即时物流。 去年即时物流市场规模1312亿元，较2018年981.2亿元同比增长33.71%。用户规模达4.21亿人，较2018年3.58亿人同比增长17.59%。目前，国内的即时物流主要有美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达、UU跑腿、顺丰同城急送等，且具有较高的知名度和消费认知度，先期已主导性占有市场。《报告》还显示，2019年即时物流订单规模达186亿元，同比2018年134.4亿元增长38.39%。

2020年初受疫情影响，尽管较于2019年有明显跌幅，但整体看来前景依旧向好。后疫情时代下，消费者更青睐日常生活物资购买，需求也多样性增加，例如“医药到家”、“服装到家”等，即时物流也不在局限于餐饮等消费领域，因此，综合化发展的前提下保持配送服务质量才能成为强大的竞争优势。

与此同时，随着达达在美国纳斯达克挂牌上市，顺丰同城急送面向三四线城市发起“百城计划”，即配市场竞争也越来越激烈。

同城货运。 2019年同城货运交易规模13011亿元，较2018年12070亿元同比增长7.79%。运货量达20.3万亿吨，较2018年19.6万亿吨同比增长3.57%。而从市场规模与货运量上来看，同城货运平台包括福佑卡车、壹米滴答、云鸟、货拉拉、快狗打车、滴滴货运、卡行天下等，但仍有较大的拓展空间。

此外，2020年5月，滴滴宣布进军货运行业，这也证明了货运行业强大的发展空间。网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，货运行业受需求低频、标准化难定、司机端难教育、B端难留存等问题困扰，行业发展受到制约。想要解决这些问题，整个行业还有很长的路要走。

智慧物流。 2019年智慧物流市场规模约为4872亿元，同比2018年4075亿元增加了19.55%，主要平台有筋斗云、炬星科技等。对此，蒙慧欣表示，近年来，我国智慧物流发展明显提速，推动物流革命的同时将物流业服务水平得到快速提高，具有重要意义。

智能快递柜。 2019年智能快递柜行业市场规模为254亿元，较2018年的195亿元，同比增长30.25%。预计2020年智能快递柜市场规模将近300亿元人民币。2019年主要城市布设智能快件箱已达40.6万组，新增13.4万组，增幅接近50%，箱递率超10%，为末端投递提供有效补充。

目前，智能快递柜市场基本形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表，旨在加强末端配送控制力；电商系以菜鸟、京东为代表，通过打造优质的末端配送服务，提高客户体验；第三方企业多为快递运营管理公司，如近邻宝、格格货栈、日日顺、1号柜等。

冷链物流。 2019年冷链物流交易规模约为3786亿元，同比2018年3035亿元增加了24.74%。京东、苏宁、盒马、每日优鲜、叮咚买菜等电商正不断加码冷链物流建设，拥有全产业链资源和全渠道资源的企业优势将愈加凸显。此外，提升品质，扩大品牌影响力也是出路之一。

社会物流。 去年社会物流总费用约为14.56亿元，同比2018年13.27亿元增加了9.72%。对此，网经社电子商务研究中心特约研究员、中国物流学会特约研究员解筱文表示，疫情中的物流业更新了全社会对发展物流业新的认识。通过抗击疫情，接受“战时”考验，物流业所体现出的应急保障和生活服务能力，让很多人感受到其弥足珍贵的社会功能和价值，进一步增强了支持和加快物流业发展的共识。

全球电商物流。 《报告》显示，2019年全球电商物流行业市场规模达71700.9亿元，同比2018年67004.95亿元增长7%。网经社电子商务研究中心特约研究员、中国物流学会特约研究员解筱文表示，从整个发展大局和战略层面看，中国快递企业“出海”之路，充满机遇，大有可为。

解筱文进一步表示，从全球快递物流市场竞争看，由中国本土出发，挺进国际市场的中国最优秀快递物流企业，比起在国内“攻城略地”般扩张，加速“出海”并非一帆风顺，需要战略智慧和灵活战术，以破解难题，化危为机，迎接发展挑战，在搭建“全球买”和“全球卖”的自由贸易国际快递物流通途中持续创造可观的企业效益，带动中国物流业高质量发展。

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