这个女人被关在精神病院里，护士离开时女人露出惶恐不安的表情，神经质般的察看周围，她似乎很怕一个人呆着。下一秒女人手臂竟自然起来，她慌乱的挣扎，但在别人眼里女人却是在发疯。小美总算见识到了莉莉的可怕，她找到警察朋友请他帮忙，两人商量当晚就杀掉莉莉。
警察带着枪来到地下车库，却看到一条没主人的恶犬。因为警察小时候被狗咬过，所以他现在心里充满了恐惧。警察抱着枪上车，结果从镜子里赫然看到那条狗坐在后面，狗朝着他的脖子狠狠咬去。警察艰难地拿枪对准狗的头，一声枪响后警察死在了自己的车里。
小美接到了他的死讯，死因是开枪自杀。小美顿时明白这又是莉莉的一次谋杀。他来到客厅，莉莉正在看电视，小美气愤的将他砸到地上，然后叫莉莉滚出去。莉莉不为所动，小美上前一把扫掉莉莉的零食。被惹怒的莉莉终于露出真面貌，她确实是恶魔的化身。
小美被吓到，她逃回房间锁上三道锁，然后把床推到门那里抵住。不料恶魔不用多少功夫就将门砸烂，门整个被粉碎。小美害怕的爬到床底躲起来，可惜这显然逃不过恶魔的法力。莉莉马上就找到了她，并露出圣人的笑容，威胁小美继续供养她。
小美自知斗不过他，于是暂时屈服，对莉莉假意讨好。小美将*眠药安**放到茶里让莉莉喝下，然后趁他睡着后从车里拿出汽油。小美决定烧死恶魔，他把汽油淋到屋子里的各个角落并重，点关照了莉莉的房门口。点燃房屋后小美一个人走出来，这下恶魔应该无处可逃了。
然而当消防员赶到时，后面站着的不是别人，正是莉莉这个魔鬼。小美彻底绝望了，她放弃抵抗，任由莉莉过来牵住了她的手。失去房子的小美开车带莉莉离开。为了报复小美，莉莉开始施法，眼前的一切瞬间就变成了小美小时候出车祸的场景。
因为那场车祸小美失去双亲，在她心里成了一个心理阴影。但小美知道这都是莉莉的把戏，所以她没有害怕。迎面虚无的大巴穿车而过，这下莉莉彻底没办法了。她的幻象对小美失去了作用。最后小美把车开到河里，即使同归于尽，她也要把莉莉毁掉。水中莉莉因为害怕露出真容，小美将她死死按到水里，原来恶魔最恐惧的就是水。之后小美打开车门，用尽全力往上游，将恶魔永远的留在了恐惧。
每个人心中都有恐惧的东西，他们会阻拦我们前进，让我们失去勇气。其实只要勇敢的直面他，那些让你恐惧的东西就是虚幻的。这部电影名叫第39号案件，通过一个恶魔小女孩的故事告诉我们，恐惧就像那个利用幻想伤害我们的恶魔，你越害怕，恶魔就越强大。如果你能勇敢的战胜他，那么恶魔就不存在了。
故事到这里就结束了，感兴趣的朋友可以去看看原片，也欢迎大家在评论区踊跃发言，分享你的观点和看法。