近日，据国内媒体最新报道称，百度将为国行iPhone16提供AI功能，包括Mac系统和iOS18，国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能，主要是出于合规需求考虑，受这则消息影响，百度算力概念奥飞数据三天大涨40%，在百度大模型的带动下，奥飞数据能有怎样的发展呢？让我们来分析一下：

公司介绍

主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。

财务情况

2023年前三季度营业总收入10.39亿，同比增长25%，归母净利润1.22亿，同比增长10%，销售毛利27.5%，环比同比变化并不大，毛利率较同行润泽科技低。

公司客户

1、作为中国电信、中国联通、中国移动的核心合作伙伴，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务，至2019年底在广州、深圳、北京、海口等核心城市拥有6个自建高品质数据中心，机柜数约达7200个。

2、为网络视频、网络游戏、门户网站等行业用户提供了专业全方位的IDC服务，典型客户包括UC（优视）、YY（欢聚时代）、搜狐、完美世界和网易等。

3、设立全资子公司奥飞国际，形成以中国香港为节点的国际网络，覆盖东南亚、日韩、欧洲等10多个海外国家地区，接入运营服务的全球数据中心近20个，为国内众多有“出海”需求的知名企业提供服务。

发展机遇

1、算力快速发展，IDC行业处于发展期

2024年3月，IDC发布了2024年V1版IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》，数据显示，2022年全球ICT市场总投资规模接近4.7万亿美元，并有望在2027年增至6.2万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为5.8%。国内数据中心市场发展空间大，需求在快速提升阶段，随着用户流量和数据的爆发、5G建设的深入以及大规模数据中心的建设运营，企业在云计算服务上的需求会大量提升，进一步推动IDC产业发展。以全球第三方IDC龙头Equinix为例，在兼并收购中不断成长，营收达到近56亿美元，市值在10年间翻了10余倍。

2、多个数据中心在建，业绩有望快速增长

截至2023年6月末，公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊、南昌拥有13个自建自营的数据中心，可用机柜约为25,500个，同时还有多个大型数据中心项目正在建设之中。与此同时，公司继续和中国联通在南宁合建数据中心，预计交付510个机柜，将成为公司在广西开展业务的支点，覆盖西南区域，未来连接东盟业务的桥头堡。奥飞数据在2024年2月5日在互动平台表示，其与百度等AI行业优秀公司有着长期合作关系，公司与百度在广州的合作数据中心资源项目已开始交付，未来随着数据中心运转，公司业绩有望进一步提升。

机构研报

随着AI人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长，IDC业务发展提速，机构预计23-25年公司营业收入分别为14.67/19.99/27.77亿元，归母净利润分别为2.07/3.32/5.46亿元，P/E分别为42x/26x/16x，股价在13-15元左右。