作者 | 郭一鸣，编辑 | 靓婉寇
来源：巨丰投顾、好股票应用
周三市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化，军工、科技板块盘中受热炒，金融、农业板块盘中呈现局部分化，航空、船舶、通信设备、汽车、软件服务、半导体等行业盘中呈现轮动，卫星导航、大飞机、国防军工、数字货币、第三代半导体、鸿蒙概念、信息安全等题材盘中走强，短期来看，随着市场情绪的转暖，短期市场有望迎来结构性修复行情，不过市场总体趋势依然向下，后期仍存在反复可能，因此，在投资策略上，建议仍以短线低吸高抛为主。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢？
1、军工板块迎来全线大涨，盘中卫星导航、大飞机、国防军工、军民融合等题材呈现全线走强，盘中宝色股份迎来20CM涨停，高凌信息、新劲刚、超卓航科、联合光电、万集科技等个股盘中涨幅超10%，银河电子、炼石航空、中天火箭、永新光学、中信海直、博云新材等个股盘中跟风涨停，中海达、航发动力、盟升电子、新光光电、光力科技、中直股份等军工股盘中跟涨拉升走强，盘中军工题材迎来全线爆发。
近日，解放军在南海、东海、黄海等多个海域密集开展实战演练。随着美国持续推进“亚太再平衡”战略，我国地缘局势不确定性或将加剧。我们认为，强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。
中泰证券研报认为，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。
2、汽车板块再度上演涨停潮，盘中纽泰格、青岛双星、天润工业、万安科技、日盈电子、中通客车、朗博科技、普拓股份、恒立实业、湖南天雁等个股强势涨停， *钟金**股份、英博尔、常熟汽饰、旭升股份、飞龙股份、航天科技、立中集团、湘油泵等个股盘中跟涨拉升走强，盘中汽车板块呈现整体活跃。
8月1日，工信部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，强调大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。
造车新势力公布7月成绩单，蔚来交付新车10052台，同比增长26.7%；小鹏汽车交付量11524辆，同比增长43%；理想汽车交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%。此外，汽车消费政策暖风再起。国务院常务会议明确提出延续免征新能源汽车购置税政策。天风证券指出，7月供给端和需求端整体表现良好，为22下半年良好开局。后续随着新车型的上市交付，配合零部件供应情况进一步改善，产能有望加速释放助推销量提升。8月开始进入旺季，新能源汽车交付有望创历史新高。建议关注智电整车受益的标的公司。
3、半导体板块再现市场走强，大港股份盘中迎来两连板，铖昌科技、德明利盘中跟风涨停，天岳先进、华亚智能、力芯微、华亚智能、亚光科技、美迪凯、富信科技、炬芯科技等概念股盘中跟涨拉升走强，盘中半导体行业继续受到市场热炒呈现全线走强。
日前，多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告，盈利均实现大幅增长。截止8月1日，两市共有16家电子元件公司公布2022年上半年业绩预告，全部实现盈利。值得关注的是，其中11家公司业绩翻番。业内人士表示，尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。在投资机会方面，建议持续关注国产替代驱动下的汽车芯片、半导体设备和材料细分领域的投资机会。
总体来看，短期市场仍以震荡调整为主，后期存在继续下探寻求技术支撑可能。近期市场调整在于情绪面的恐慌抛压，随着短期情绪面的平稳和改善，市场有望迎来结构性的修复，不过，市场总体趋势较弱，后期仍存在反复可能，盘中板块分化和轮动依旧明显，说明目前市场情绪仍不稳定，短期市场以结构性机会为主，盘中军工、科技股拉升带动市场修复，后期仍存在分化。因此，在短期投资策略上，建议投资者关注盘中热点的低吸机会，进行短线的低吸高抛操作。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
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