核心亮点：
1.切入磷酸铁锂赛道保持龙头地位，叠加库存收益，公司磷酸铁锂业务大幅增长。
磷酸铁锂电池全球渗透提速大背景下，想要覆盖更多使用场景、实现更大规模应用，其低温续航焦虑亟待解决。
4月15日，上市公司龙蟠科技旗下企业——常州锂源新能源举办超级磷酸铁锂高端产品发布会，正式对外发布其最新研发的新型球状磷酸铁锂产品——“铁锂1号”。
“铁锂1号”运用黑科技能量球技术，瓦解Li+扩散系数低的难题，实现了LFP超低温、超倍率的技术突破，有望开启磷酸铁锂新纪元。
图片来源：龙蟠科技官网
其大致工作原理是，通过在正极材料内部建立高速的锂离子传输通道，可将磷酸铁锂材料在-20度条件下的放电容量保持率从常规磷酸铁锂产品的55%提升到85%，而在-40度条件下的放电容量保持率更是由接近于零拉升至57%。
与此同时，“铁锂1号”兼具出色的快充性能。据龙蟠科技测算，采用“铁锂1号”材料的磷酸铁锂电池，4C快充仅需15分钟即可达到500公里的续航里程，可供对比的是常规磷酸铁锂电池快充需要40分钟。
而此次“铁锂1号”推出的大背景是，凭借高性价比及高安全性，磷酸铁锂电池自2021年以来在乘用车领域渗透提速，已经成为各大新能源汽车主流选择。
“铁锂1号”的出现，则很好地解决了磷酸铁锂材料的痛点。目前，该产品已获得5项国家专利，并与国内部分电池厂家实现产品配套，产品供不应求。
2.国六推进与绿色低碳背景下，车用尿素进入大幅扩张期
国六标准大幅降低了NOx等污染物的排放限值，带来车用尿素添加比例由国四、国五的3%、5%，提升至8%，预计国六排放标准的柴油车使用车用尿素的渗透率将由国五车目前的30%左右提*达升**到100%，测算到2030年，车用尿素需求量将达到780万吨左右，较2020年的256万吨增长200%。
作为车用尿素行业龙头，公司将继续通过产能扩张应对国六时代车用尿素需求的大幅增长，2021年公司车用尿素产能达到70万吨；公司计划继续扩产合计60万吨产能，预计项目达产后营收可超过20亿元/年，盈利能力可观。
公司把握磷酸铁锂需求趋势，加速进行产能建设，伴随产能提升，公司预计将进入发展快车道
股价回调后估值合理，有一定安全边际，今年受新能源板块集体回调、国外局势动荡、国内疫情严重等多重影响叠加，龙蟠科技股价一路走低，最大回撤超60%。公司动态PE为18.1倍，结合公司业绩预期增长，当前股价有较高投资安全性。
本文只是记录自己的选股逻辑，方便以后翻阅，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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