保诚此次集资，与一般港股上市公司透过配售或向所有股东供股集资有别，因为在约1.31亿新股中，除有配售部分，还有公开发售的股份，集资方式就像在港首次公开招股(IPO)，这在香港已上市企业中实为罕见。
一、招股信息
二、公司概况
英国保诚，于1848年在伦敦创立，公司提供人寿及健康保险以及资产管理产品。2010年在香港上市，获双重主要上市地位。于2019年分拆M&G后，集团的监管机构由英国金融审慎监管局变为香港保监局。
英国保诚总部位于伦敦及香港，近年来，集团及其雇员(包括主要行政人员)的办公地点已进一步转移至香港，目前约60%的总部员工位于香港。
于2021年9月13日，集团完成了美国业务Jackson分拆事项，现时完全专注于亚洲及非洲的长期结构性增长机遇，拓展业务能力，目前在有关地区拥有超过1700万名寿险客户，希望2025年能够服务5000万名客户。
财务数据显示：保诚19年至20年收入分别为450亿、425亿美元；同期净利润分别为7.92亿、21.85亿美元。
21年上半年收入为115.21亿美元，同期亏损46.21亿美元。主要原因是公司将Jackson撇减至公允价值后，令上半年盈转亏。
因为保诚2010在港上市采取的是介绍形式上市，未有公开发售股份，因此在港股市场流通股份较少，目前没有纳入恒指公司旗下任何指数。
此次融资目的之一，是希望扩大投资者基础及增加股份流通量，希望以后能成为恒生综合指数成份股，有机会被纳入港股通，吸引内地投资者交易。
恒指公司对旗下指数，除了有市值要求外，还有股份流通性的要求，而截至今天收盘，保诚市值逾3748亿元。
三、综合点评
保诚计划将出售所得的22.5亿美元用于赎回现有的高票息债务，余额将用于投资亚洲和非洲。
此次发行是在保诚完成其美国子公司杰克逊金融公司的分拆几天后进行的，此举可能会加速其与竞争对手友邦保险的竞争。
保诚和友邦在香港保险市场是两大巨头，以后保诚深耕亚洲市场，尤其是在中国市场，将和友邦保险展开更激烈的竞争。
保诚此前曾在伦敦和纽约上市，2010年5月25在香港(02378.HK)和新加坡（K65）以介绍形式上市。 因此此次上市已有价格锚定，保诚港股今天收盘价是143.3港元，最终定价会参考定价日那天的价格，略有折让，也可以说是炒股逻辑。
今天地产、银行、保险三大惨，也在港股市场上演，保诚从开盘翻红到下午收盘大跌9.19%，在这种氛围下，恐怕没多少投资者认购，预计一手中签率100%。