
3月8日,证监会上市公司并购重组委召开2017年第11次工作会议,根据最新公布的审核结果,中际装备28亿收购苏州旭创的交易获得有条件通过。
中际装备复牌公告

你知道吗?
这一交易的标的苏州旭创
就在咱园区
是国内云计算光通讯模块的领导企业
旭创科技
苏州旭创科技成立于2008年4月,位于园区创意产业园内。2008年10月,荣获苏州工业园区科技领军人才企业。

苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售,其高端光模块产品在国内同行业中居领先水平。
在2014年9月苏州旭创获得Google Capital与Lightspeed China Partners3800万美金的 C轮融资。这是Google Capital在亚洲的第二次投资,也是在中国的首次投资。由此为苏州旭创标上了”绝对潜力股“的标签,同时也为苏州旭创在数据中心市场扩展提供了广阔的空间。

由于多年持续的技术投入和创新,公司获得包括国家高新技术企业、国家千人计划、国家火炬计划等在内的多项荣誉。 截止2016年12月底,获得国内专利授权54项,其中发明专利26项,并在海外申请专利12项,海外授权2项。

2016年12月,旭创科技迁往园区霞盛路新址,新址占地75亩(50001平米),建筑面积约45000平米,其中有生产面积占25000平米。
旭创科技CEO刘圣博士
刘圣,苏州旭创科技有限公司创始人兼总经理,国家“千人计划”专家。
除此之外,他还是清华企业家协会(TEEC)会员、苏州工业园区光电通讯产业联盟副理事长、苏州工业园区科技领军人才、苏州市姑苏创业领军人才、江苏省双创人才、……众多头衔集于一身。

曾先后在美国朗迅公司、PinePhotonicsCommunication和硅谷的Opnext公司等国际一流的光通讯公司从事研发和管理工作。
再来了解一下这次的收购详情
收购之路
2014年对苏州旭创进行3800万美元C轮投资的Google是苏州旭创在美上市计划的主要推动者。同时也是当时苏州旭创间接第一大股东。据媒体报道苏州旭创是Google Capital在华的首次投资,在当时也引起了市场的广泛关注。
然而,在纳斯达克上市的计划最终未能实现。2016年9月,苏州旭创开始重新调整股权结构。拆除红筹架构,回归国内。
由于纳斯达克上市的计划未能成功,苏州旭创的股东们在2016年开始解除境外上市的红筹架构,并拟对旭创开曼、苏州旭创的股权结构进行调整。
经协商,苏州旭创100%股权的预估交易价格定为28亿元。中际装备拟以13.55元/股的价格、定增不超过2.07亿股,收购苏州旭创100%股权。
同时,中际装备拟向包括实际控制人王伟修及关联方上海小村在内的等5名对象,定增配套募资不超过5亿元,用于光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目。其中,王伟修拟认购2.9亿元、上海小村认购7000万元。
上述事项完成后,王伟修及一致行动人控制上市公司的股份比例为27.83%,刘圣及一致行动人控制的股份比例为15.95%,凯风进取及一致行动人控制的股份比例为9.31%。其中,刘圣等主要为苏州旭创管理层或其持股主体,凯风进取等为苏州旭创的财务投资者。
交易对方对标的资产2016年、2017年及2018年的盈利进行承诺并作出补偿安排。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成借壳上市。