CFA三级通过，FRM二级通过
高顿财经CFA、FRM及证券从业资格考试兼职教师
证券从业人员（阿牛智投）
可中英文授课
12年产品营销经验
法国ICN商学院博士（金融产品营销方向）
法国ICN商学院、意大利博洛尼亚大学MBA硕士
莫斯科国立国际关系学院经济学宏观经济学硕士
现任： 高顿财经丨EMBA兼职讲师
现任： 协进教育丨EMBA兼职讲师
现任： 上海财经大学、浙江大学等高校兼职讲师
曾任： 中国大华银行丨基金销售顾问（2016-2020年）
曾任： 伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理（2010-2012年）
曾任： 法国路易威登集团培训师（兼职）
——在专业领域上，经得住深究——
持多项专业证书： 注册金融分析师CFA（三级）、金融风险管理师FRM（二级）、证券从业资格、期货从业资格、银行从业资格、评级从业资格
在知名平台发表专著： 参与《上海金融企业品牌研究》《上海海洋产业金融产品创新》等课题的研究，参与发表专著2部；（发表平台：上海社科院）
——在企业实战上面，“耐抗耐打”——
★在中国工作5年，就实现了团队10亿以上的基金销售规模。
★累计撰写行业研究报告20篇
★博士研究心理学， 谈判专家 ，曾经被上海浦东新区政府聘为对外谈判专家组顾问（2020年）
★从0到1000： 仅用半年时间，带领团队搞定1000家移民机构合作协议的签署
★从-10%到50%： 用两年的时间，推动大华银行国际房贷业务业绩从-10%上升至50%
★从10到200： 仅用八个月时间， 实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻5倍。
★一天18家： 带领5人的团队，仅用一天时间，签约18家移民机构，创造了行业的奇迹。
实战经验：
万老师科班出身，硕士毕业赴海外金融行业工作，具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力，精通海外以及国内的金融业务，擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块，曾服务过中国银行、建设银行、宁波银行、新加坡大华银行等近二十家银行：
——任职中国大华银行期间
【1】参与三和管桩3000万的人民币*款贷**；
【2】参与山东魏桥集团1亿美元的美元*款贷**；
【3】参与永辉超市6000万欧元的*款贷**；
【4】参与中国铁建50亿欧元的一带一路专项*款贷**（跟投5000万欧元）
【5】4年工作以来累计授信额度超过10亿人民币；
——任职伦敦ZAIFE投资银行期间
【1】 曾负责参与企业安邦保险2亿英镑次级贷的发行，协助进行路演PPT的制作，意向客户的洽谈等
【2】 曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板IPO及再融资项目（配合Team共同完成了招股书的撰写，最后成功帮助东蓝数码在伦敦募资1.5亿英镑，约合15亿人民币）
——任职新加坡大华银行期间
【1】负责国内客户开发与维护，，实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻倍。
【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作，从被门卫拦住，再打电话咨询财务部相关需求，匹配银行资源，再到PPT的制作和路演，打了数十个cold call，最后见到总裁，直到完成与某网游企业总裁实现海外账户的开立和做和外汇套保交易的奇迹；
【3】负责建立银行与移民机构的合作，在上海移民展代表大华银行布展，和来往的教育与移民机构洽谈，制作针对性的路演资料，参与对方的移民&教育机构的客户分享会。曾经达成一天签约移民机构18家的奇迹，完成1个月的KPI考核业绩；
部分授课案例：
曾为高顿财经讲授银行行长方面的EMBA的课程，累计20期
曾为中国银行广东广州江门、上海、江苏苏州河内蒙古呼和浩特和乌海等二十多家分行授课，累计30期
曾为苏州银行讲授理财师的专业素养培养课程，累计2期
曾为美的企业讲授《高净值客户营销技巧》课程，累计1期
曾为中信银行讲授《财富管理》课程，累计1期
曾为中信银行讲授《客户心理分析与KYC技巧》课程，累计1期
曾为宁波银行讲授《新媒体时代金融产品营销》课程，累计1期
主讲课程：
《对公客户开发、维护和价值提升》
《对公大客户营销》
《基金销售与基金定投营销》
《客户心理分析与KYC技巧》
《高净值客户财富管理与资产配置》
《金融产品销售策略与客户关系管理》
《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》
《宏观经济学（企业）》
《银行舆情管理与投诉》
授课风格：
1. 案例为主，支撑论点
2. 推出模型和工具，方便客户培训结束后落地
3. 翻转课堂，让学员多参与讨论
4. 以客户实际情况为主
部分服务过的客户：
工商银行、建设银行、宁波银行、兴业银行、浦东发展银行、农商行、民生银行杭州支行、南京银行南京总行、苏州银行苏州支行、宁波银行宁波总行、兴业银行北京支行
上海财经大学、浙江大学、浙大城市学院、浙江财经大学、美的集团、小糊涂仙酒