又到了每月的指数时间

8月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

本期指数概览

2023年8月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比上升0.3至106.4，区域性银行整体发展活力较上月有所提升。

本月区域性银行新增发卡率明显回升，净收入环比增速及日均垫款余额环比增速有所上升， 发展速度 表现向好。有效卡量持续增长， 规模水平 保持稳定。 收入能力 方面，卡均收入较上月有所增长，资金回报率及生息资产余额占比均回升。 用户黏性 方面，激活率及90天活跃率小幅下降，新增销卡率略有抬升，卡均交易笔数持续上升，达近期最高值。 风险管理 方面，M2+本金占比及损失率连续两月上升，催收乘数小幅升高。 额度管理 方面，近12个月调额账户占比下降。

本月，各上市银行2023年半年度报告陆续披露，信用卡业绩情况也随之揭晓，整体看来，信用卡行业稳健发展，在监管新规与经济恢复增长的宏观背景下，银行转变发展模式，迈向高质量经营之路。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

规模水平保持稳健态势

本月新增发卡率明显回升，有效卡量保持稳定增长态势。净收入环比增速及日均垫款余额环比增速均上升。发展速度表现向好。

央行发布的支付体系报告显示，二季度末全国信用卡和借贷合一卡总量环比下降0.59%，同时，上市银行半年度报告显示，多家银行卡量增速有所放缓。《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》落地以来，银行对单一客户持卡数量、前端营销规范等做出进一步管控。在精细化运营时代，提升信用卡服务质效是行业共识。

图 3 新增发卡率单项指数情况

多措并举提升用户黏性

区域性银行信用卡激活率及90天活跃率较上月小幅回落，中小额交易笔数占比有所上升，540天睡眠卡率升高。卡均交易笔数持续增长。

从半年报来看，多家银行上半年配合促消费的政策，聚焦出行、酒店、景区、餐饮、电商等重点场景，打造各类营销活动，发力新能源汽车、家装等分期场景，线上支付交易额同比提升。

图 4 中小额交易笔数占比情况

持续强化风险管理

M2+本金占比及损失率已连续两月小幅上升，催收乘数呈现相同趋势，具体来看，M3_M4迁徙率上升较为显著。

根据央行支付体系报告，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额896.46亿元，环比下降9.45%，占信用卡应偿信贷余额的1.05%。据统计，今年上半年，共有13家银行发行共28单信用卡不良资产支持证券，全部未偿本息费余额超过880亿元。相比之下，2022全年共发行41单，全部未偿本息费余额约为1440亿元，预计今年总量将创新高。银行应积极尝试不良资产处置新途径，化解业务风险。

如何使用银联数据指数呢?

关于UPDIndex®

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

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