汉元年十月，沛公的队伍先到了霸上，比那些诸侯们先到。秦王子婴坐着素车白马，脖子上挂着丝带，把皇帝的印玺和符节都封好了，在轵道旁边投降了。有的将领说把秦王宰了，沛公说：楚怀王派我来是因为我宽厚对人好，人家都投降了再宰了人家不吉利，就把秦王交给了官儿往西进了咸阳。
沛公想留在宫里头休息休息，樊哙、张良劝他才把宫里头的贵重东西、宝贝、库房都封上了。回军霸上把县里头的父老有能耐的人都叫了来，说：父老们受秦朝的严刑峻法，苦头够久了，说个话儿要灭族，聚一块儿商量事儿得在街市上砍头。
我跟诸侯们说好了，谁先打进关中谁就在关中当王，我该当这关中王。我跟父老们说好了，法儿就三章：杀人偿命，伤人和抢人的按罪论处，其他的秦朝法儿全废了。官儿和老百姓都照旧过日子，我过来是为了给父老们除害，不会欺负你们，别害怕。
我回军霸上是等着跟诸侯们定规矩，沛公派人和秦朝的官儿去巡县告诉老百姓，秦地的人特高兴，争着抢着给兵们送牛羊酒食。沛公还不乐意收，说：仓库里粮食多，不缺，别花父老们的钱。老百姓更高兴了，就怕沛公不当这秦王。
有人劝沛公说：秦地比天下富裕十倍，地形又好。听说章邯投降了，项羽给了他雍王的封号，在关中称王，他就要来了，你沛公恐怕得不着这个地方了，得赶紧派兵把守函谷关，别让诸侯军进来，自个儿招兵买马增强实力，好跟诸侯们对着干。沛公觉得这主意行，就照着做了。
十一月，项羽果然带兵往西来，想进关一看门关着，听说沛公把关中给平定了，气得直冒烟，派黥布把函谷关给破了。十二月到了戏水那儿，沛公的左司马曹无伤听说项羽火了，要收拾沛公，就派人去跟项羽说：沛公想称王关中，让子婴当宰相，好东西都让他给占了。想借此讨个赏。亚父劝项羽打沛公，项羽吃饱喝足准备第二天开打。这时候项羽有四十万人号称百万，沛公十万人号称二十万兵力比不上项羽。巧的是项伯想救张良，夜里去找他，回来劝项羽，项羽就取消了打沛公的计划。
沛公带着一百多号人跑鸿门去见项羽赔不是，项羽说：是你沛公左司马曹无伤跟我说的，要不然我能这么对你？沛公因为樊哙张良的缘由逃了回来，回来后把曹无伤给宰了。项羽往西边儿打，见人就杀，见东西就烧，走哪儿祸害哪儿。秦地的人特失望，心里怕得不行，不敢不听项羽的。
项羽派人回去跟楚怀王报信，楚怀王说："按原来的约定办"。项羽恨怀王不让他跟沛公一块儿往西进，非让他去救赵。结果在那些想当关中王的诸侯里头，他落了后，项羽说：怀王这人是我叔项梁立的，也没啥功劳，凭啥管约定这事儿？本来该安定天下的是我们这些将爷们儿和我项羽，他就装样儿把楚怀王封了个义帝，实际上不听他的话。
正月里项羽自己封自个儿当西楚霸王，在梁楚那块儿的九个郡里头称王，把都城搁彭城。他把原来的约定给扔了，把沛公封成汉王，管巴蜀汉中那地儿都城是南郑。他把关中分成三块儿封了秦朝三个将领：章邯当雍王建都废丘；司马欣当塞王建都栎阳；瑕丘申阳这楚将封河南王建都洛阳；赵将司马印封殷王建都朝歌；赵王歇给弄代地当王张耳封常山王建都襄国；黥布当九江王建都六县共敖封临江王建都江陵；吴芮封衡山王建都邾县臧荼封燕王建都蓟县。
原来的燕王韩广培手辽东当王，韩广不听威条在无终把韩广给率了；陈余给封河间三县待在南皮；梅封了十个万户侯。四月项羽把队伍给散了，诸侯们各自回自个儿的地儿去了。汉王也回国了，项羽派了三万人跟着他，楚国和别的诸侯国的兵，瞧得上汉王的跟着追过去好几万人。他们从杜县南边进了蚀中走了就给栈道给烧了，防着别人追上来也跟项羽表个态，没打算往东边儿去。
到了南郑好些将领和兵在半道儿上跑了，兵们唱着歌想回老家。韩信劝汉王：项羽把有功的都封王了，就您自个儿给弄南郑去了这不是赶人吗？军里的官儿和兵都是崤山以东的天天盼着回家，趁他们还有劲儿赶紧使唤使唤能成大事儿，等天下平了人都踏实了想再使唤也使唤不动了，您不如现在就决定往东边儿打抢天下的大权。
项羽出了函谷关让人把义帝轰走了，说："古代皇上得有千里大的地盘还得住上游"，就让人把义帝弄到长沙的郴县去了，催着义帝赶紧滚。义帝手底下的人慢慢都反了他，项羽就暗地里让衡山王、临江王在江里把义帝给收拾了。
项羽恨田荣封了田都当齐王，田荣一怒之下自己当上了齐王，辛了田都反了项羽把将军即给了彭越，让他在梁地反楚。楚国派萧公角去打彭越，彭越把萧公角给收拾了。陈馀恨项羽不封他当王派夏说去跟田荣说和，借兵打张耳，齐国借兵给陈馀把常山王张耳给收拾了，张耳跑路投了汉王。
陈馀从代地接回赵王歇，又立他为赵王赵王就封陈馀当代王。项羽火冒三丈带兵往北打齐国。八月汉王用了韩信的计策，从老路上回军偷袭雍王章邯，章邯在陈仓那儿跟汉军干了一仗，雍王兵败跑路了在好时那儿停下接着打，又输了逃到废丘去了汉王接着把雍地给平了，往东打到咸阳围着雍王在废丘，派将领占了陇西北地上郡，派薛欧王吸出武关借王陵在南阳的兵力，把太公吕后接回沛县。楚国听说这消息派人在阳夏挡着汉军过不去，楚国让原吴县令郑昌当韩王挡汉军的路。