相传在古老的江南水乡有一个被迷雾笼罩的古镇，镇上的居民过着平静而简单的生活。然而在这个看似宁静的地方隐藏着一个深不见底的秘密，一个关于画皮的恐怖传说。
传说在古镇的最北端有一座废弃的庙宇，庙宇内住着一个被称为"画皮妖婆"的幽灵。她曾是一个美丽的女子，因被负心汉所骗含恨而终。死后她的怨念化作了画皮妖婆，每当月圆之夜她便会现身寻找那些背叛爱情的人，用她的画皮将他们永世禁锢。
有一天一个年轻的书生误打误撞地闯入了这座庙宇，他并不知道庙宇的传说，只是被庙宇的古老和神秘所吸引。当他走进庙宇时发现里面空无一人，只有一幅巨大的画像挂在墙上。画像中的女子容貌绝美，但双目空洞仿佛在诉说着无尽的哀怨。
书生被画像中的女子所吸引，他走近画像仔细观察起来，突然画像中的女子竟然动了起来。她缓缓地从画中走出向书生走来，书生想要逃跑但双腿却像灌了铅一样沉重。女子走到他的面前，伸出冰冷的手轻轻地抚摸着他的脸。书生感到一股寒意袭来，他的身体开始颤抖。
女子开口说话了，她的声音冰冷而沙哑：你为何要背叛我？我曾为你付出一切，你却如此狠心。书生想要解释，但女子却不给他机会。她的手突然变得尖锐起来刺入了书生的胸口，书生感到一阵剧痛传来，他的视线开始模糊。
当书生再次醒来时，他发现自己已经变成了画中的一部分，他的脸被画皮所覆盖，身体也变得僵硬而无力。他意识到自己已经被画皮妖婆所困，成为了她复仇的对象。书生感到绝望和无助，他不知道自己该如何逃脱这个恐怖的命运。
月圆之夜又来临了，画皮妖婆再次出现，她看着书生嘴角露出了一丝诡异的微笑，她说：你的背叛让我付出了巨大的代价，现在我要让你尝尝同样的痛苦。说完她将书生拉入了画中与他永世禁锢在一起。
从此以后每当月圆之夜，人们都能听到庙里传出的凄厉哭声，那是画皮妖婆在诉说着她的悲惨遭遇，也是她在向那些背叛爱情的人发出警告。而那个被困在画中的书生则永远无法逃脱这个恐怖的命运，成为了画皮传说中永恒的悲剧。