在对医药企业进行估值时，研发管线的稀缺性、潜在的市场前景、药物的疗效和安全水平，都是重要的考量因素。随着重磅大单品LuX-Valve经导管三尖瓣置换系列产品在全球获得积极进展，健世科技-B(09877)频频获得券商投行等机构多方唱好。
具体而言，中金公司给予跑赢行业评级，目标价45港元，称健世科技为三尖瓣介入全球领军企业，公司收入有望从2024年开始快速放量;花旗对健世科技给予“买入”评级，目标价40港元，并指出现有股价相较于IPO价格处于低估值区间;华安证券(600909)首次覆盖并给予“买入”评级，预计公司将在2025年实现6.19亿元的营业收入，看好其迅速商业化带来营收突破的能力以及大单品全球化预期。
重磅产品商业化在即，多重利好催化市场预期上行，步入收获期的健世科技后市将迎来多大的想象空间?
国产自研医械商业化积极推进 临床数据表现亮眼
近期LuX-Valve经导管三尖瓣置换系统的确证性临床试验一年期结果，在2023年伦敦心脏病瓣膜病介入治疗会议(PCR London Valves)上正式发布。
三尖瓣反流是由三尖瓣无法完全闭合引起的，由于三尖瓣解剖结构复杂，且患者多为高龄老年人，开胸手术风险相对较高，多年来接受外科手术的三尖瓣病变患者住院期间死亡率持续居于高位。
据智通财经APP了解，目前临床上对于瓣膜性产品疗效的评估主要有三个维度：患者心功能改善、反流和瓣周漏降低与患者身体状况提升。而LuX-Valve和Lux-Valve Plus均展现了亮眼的临床数据。
本次LuX-Valve确证性临床研究共纳入126例重度三尖瓣返流患者，旨在评估LuX-Valve经导管三尖瓣置换系统在重度三尖瓣反流患者中的安全性和有效性，临床试验主要终点为术后一年累积全因死亡率。临床试验一年访问数据显示，根据超声数据，99.1%的患者三尖瓣反流等级得到改善，94.4%的患者三尖瓣反流分级降低至轻度及以下，75.7%的患者恢复至无/微量三尖瓣反流。
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