5月12日，盈泰财富云前往金刚游戏考察，并同其创始人李柳军先生做了深入沟通。总体上，我们认为这是一家扎实的公司，有着清晰的战略和明确的未来，具体情况如下。
公司有资深的技术团队
李柳军先生有着10余年的从业经验，对游戏行业的发展趋势及市场需求极为了解，并凭借个人魅力及公司实力与业内其他公司建立了广泛的合作关系而非竞争关系。同时，公司员工平均有7-8年以上的从业经历，团队凝聚力高，人员流动率极低，这为企业的长期发展战略打下了坚实基础。
公司有坚实的技术战略
过去几年，金刚游戏更多精力放在技术的积累，尤其是在游戏引擎领域，已经成为国内最领先的机构，尤其是3D游戏引擎领域，是国内唯一完成布局传统端游、手游以及Console游戏（即传统电玩，类似X-BOX/ Sony PlayStation等）游戏引擎的公司。金刚游戏引擎同国外相比具备开发成本低、时间短、效率高、熟悉中国市场等各方面的优势。
公司有清晰的产品战略
今年将推出26款游戏，是去年的三倍以上，技术积累到了收获期。
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Console游戏端是靠技术推向欧美的重点
Console游戏是欧美和日本非常风靡的游戏，但是一般都是付费授权模式。今年金刚游戏将推出《功夫熊猫》，直接采取“免费游戏+付费运营”的方式推向欧美市场。
PC端游是今年业务重点
目前很多中小游戏厂商已经推出了PC端游市场。金刚游戏在这个领域已经占据绝对优势地位。在腾讯游戏大厅中，同一时期会重推12个游戏，金刚游戏开发的游戏占了6个（进入腾讯游戏大厅，这个游戏的月度流水至少在2000万以上）。金刚的很多游戏在研发阶段即被腾讯、360和YY等流量入口签约。
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今年是手游领域的发力年
今年推出的26款游戏中，有20款是手游，包含了传奇、叶问、蜀山和山海经等。其中传奇将会有爆发性的增长。
公司有前瞻的IP战略
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拿下了《传奇》页游和手游3D版本的授权
国内仅有三家机构拿到授权；《传奇》是中国游戏行业的神级IP，拿下《传奇》意味着大量现金流，预计在年中上线，预测会带来月度2亿元左右的流水。
其它丰富的IP储备
功夫熊猫、山海经、蜀山、罪恶之城、我欲封天（最火的网络小说）、轩辕剑（计划拍电视剧）、剑侠情缘（金山的大型游戏）。
正在谈的金庸四大剧、舌尖上的中国（央视在互动方面的尝试）、超级女声、阿凡达等。
在营销思路上，迎接泛娱乐和立体营销的模式，进行与电视、电影、网络剧、网络小说等各方互动的探索。
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公司有开放的资本战略
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全员持股
目前，员工和团队全员持股，且持股比例大于李柳军，这在互联网游戏类公司里是绝无仅有的，因此带来了团队很强的战斗力和较低的人力成本。
豪华战略投资人
腾讯、360和小米三大巨头已经是战略投资人，九鼎也在其中。需要注意的是，即使公司经过一年的成长，本次项目的质押价格也低于上一轮腾讯参与的定增价，因此还款方面得到了充分保障。
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本次融资目的
本次融资和随后的定增都是为了实际控制人增持，足见实际控制人对公司未来发展的信心。
关于监管政策的理解
本次推出的监管政策对金刚游戏不会有太大影响，因为企业做好才是最重要的。
对于这次政策，李柳军先生认为是在打击一些影视上市公司通过透支未来方式收购资产和中概股高价套利回归为主。金刚游戏有利润、有收入，基本上不会受到影响。
对于未来，重组、买壳、IPO 还是留在新三板创新层，需要看政策的变化择机而动。目前，依托今年、明年的收入可以完成资本上的布局。
项目名称：恒宇天泽长江十三号股权投资基金
发行规模：1亿
产品期限：24个月（满3个月有可提前还款，每次还款不少于5000万）
年化收益率：100万-300万： 10%
300万以上： 11%
1000万以上： 12%
付息方式：按年付息
资金用途：本基金资金主要用于购买北京金刚游戏科技股份有限公司实际控制人持有的“金刚游戏”（新三板股票代码：430092）股票 1700万股的股权收益权。（类股票质押融资业务） 融资方所有资金定向用于实际控制人购买老股，增持自己公司股票。
还款来源：实际控制人或其指定方回购
风控措施：
1、放款前质押实际控制人持有的1700万股股票，合6元/股，质押率不超过30%。
2、定向监管资金账户，确保实际控制人专款专用于增持股票
3、待完成股权收购增持后再质押830万股到本基金，对应质押股票每股仅4元。
产品亮点：
（1）高速发展的行业中，处于业绩爆发期的标杆企业，立志成为中国的“暴雪”。
（2）股东背景雄厚，IP储备充足，未来业绩有保障。
（3）产品抵押率不到30%，安全边际高，收益远超市场同期产品。
（4）资本市场风向匹配企业发展，未来融资渠道丰富。
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