行业点睛
1、全国首个给二、三孩发补贴的城市来了
四川省攀枝花市召开新闻发布会，公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。新政中，包括高层次人才待遇激励、提供创新创业支持和奖励、提供就业补贴、外地和本地户籍学生享受同等待遇等多项具体措施。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。
上周，国家医保局发布通知，确保参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围。机构表示，三胎政策可使得总生育率上升，约可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后逐渐回落，平均每年能新刺激生育80万人口。短期来看，三胎政策的放开有助于释放被抑制的生育意愿以及带动相关消费板块，特别是结构性消费增长。
2、7月南方*土稀**四度上调产品挂牌价
南方*土稀**公布了本周中重*土稀**挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。中国*土稀**行业协会编制的中国*土稀**价格指数显示，7月以来，国内*土稀**价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。
机构指出，随着新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年*土稀**需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。其次，下游电动车赛道长坡厚雪，同时风电、变频空调等领域亦多点开花，将充分打开*土稀**需求空间，未来三年供不应求，行业景气度有望持续提升。第三，受缅甸疫情等因素影响，伴随电动车等下游产业旺季到来，供需或持续抽紧，叠加当前产业链库存极低，三四季度*土稀**涨价确定性强。
3、航空工业集团“超额”完成上半年目标
日前，航空工业上半年经济运行形势专题会指出：航空工业首次实现“时间过半、收入过半”，军品业务发挥“主引擎”作用；首次实现“时间过半、交付过半”，均衡生产再创历史最好水平，在开局之年实现“十四五”均衡生产达到“2323”上半年目标；效益指标不仅远超序时进度，而且增速大幅领先收入增速，盈利能力和创造利润的均衡水平进一步提升。
此前，中央强调 “全面聚焦备战打仗”，明确提出“确保2027年实现建军百年奋斗目标”“2035年基本实现国防和*队军**现代化”，要求努力建设与第二大经济体相称的强大国防。 浙商证券 分析指出，主机厂大额理财、上中游业绩释放、关联交易存款限额、重点型号进展披露等多因素验证“十四五”装备放量逻辑，未来5年行业景气周期尚处开始阶段，重点看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。
要闻点评
01
据WHO统计，截止7月25日，印度Delta突变株已经在世界124个地区流行，正逐渐取代其他突变株成为主流突变株。美国新增确诊数在下降数月后首次回升，平均每日增加近5万人。截至7月27日，南京疫情共发现112例阳性患者，并且已涉及5省6市。
点评：考虑到控制全球疫情的必要性，大范围施打加强针或不可避免，新冠疫苗的销售额具备可持续性。短期来看，mRNA疫苗有望近期在国内上市，加强针行情有望开启。近日， 复星医药 发表消息称药监局已经基本完成关于复星引进的BioNTech疫苗的数据审议，疫苗有望在近期上市。此外， 沃森生物 、 康泰生物 及康希诺也布局mRNA技术平台，其中 沃森生物 联合艾博生物开发的mRNA疫苗已经处于临床三期。
02
据财联社消息，7月27日，国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。
点评：夏季本是天然气需求淡季，但受多重因素影响，目前国际天然气价格均处于历史罕见的同期高位。一方面，全球需求总体快速复苏， IEA 预测2021 年全球天然气需求将增长 3.2%，有望恢复至2019年水平之上；另一方面，2020年冬季欧洲长寒冬导致天然气库存低位，叠加中国地区工业用气需求快速回升，而美国天然气出口持续满负荷运行，共同导致天然气价格持续维持高位运行。在能源结构调整的大背景下，天然气消费需求有望持续保持高速增长，天然气产业链上的生产、储存、运输和消费等环节企业将持续受益。
03
据央视新闻，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在北京召开。决策层作出重要批示。批示指出：实施好三孩生育政策，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。
点评：本次会议提出，各级政府及有关部门要制定具体实施方案和配套政策措施，狠抓工作落实，后续配套政策有望加速落地。就A股市场而言，决策层加码生育政策落实力度，辅助生殖、产前筛查、口腔、眼科、孕婴用品等产业将迎政策红利。当前市场热点正在进行高低位切换，以上板块均处于相对低位，性价比凸显。
每日策略
昨日盘面
盘面上看，两市早盘低开后出现恐慌杀跌，三大指数一度跌逾2%，军工、BIPV、芯片等跌幅较大，随后银行、券商等大金融护盘，沪指探底回升盘中翻红，钠离子电池、三胎概念股受消息刺激大涨，创业板指一度涨超2%，权重 宁德时代 、 迈瑞医疗 等集体反弹。午后大小指数走势分化，沪指弱势震荡，创业板指红盘运行，抗病毒概念股全线冲高， 达安基因 、 欣龙控股 等多股封涨停。但个股仍是一片惨绿，指数黄白二线大幅分化，两市约3400只个股下跌，成交连续第6个交易日破万亿。
资金流向
截止7月28日收盘，两市机构资金合计净流出628.29亿元，61个行业中有5个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：医疗行业（14.44亿）、家电行业（2.72亿）、酿酒行业（2.23亿）、港口水运（5675.69万）、工艺商品（360.24万）；机构重点抛售：电子元件（-135.63亿）、有色金属（-44.11亿）、化工行业（-42.17亿）、软件服务（-41.77亿）、材料行业（-35.39亿）。
每日策略
当前消息面是推动市场走向的关键因素，所以市场更可能是震荡调整，加大风险释放力度，寻找更合适的平衡位置。A股经历大跌后，市场进一步过大的系统性风险有限，但需要时间层面的修复和消化，且交易结构的拥挤的热门赛道可能波动加剧。策略上，从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看，关注涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长带来的机会。
个股情报
新股申购：久祺股份、金百泽、圣泉集团
新股上市：金房节能、双乐股份、华依科技
可转债申购：无
可转债上市：无
定增&重组&转债
丽尚国潮：拟出售兰州红楼100%股权
中盐化工 ：拟定增募资28亿元 收购发投碱业100%股权
万德斯 ：申请中止审核公司重大资产重组事项
京蓝科技 ：实控人或将发生变更
银禧科技 ：公司无控股股东、实际控制人
科沃斯 ：公开发行可转债申请获中证监受理
艾迪药业 ：股东拟询价转让公司1%股份
城投控股 ：8.84亿元收购新江湾城投资公司36%股权
星湖科技 ：终止非公开发行股票 募投项目已投入试生产
设研院 ：可转债发行申请获深交所审核通过
浙江广厦 ：拟1.56亿元购买正蓝节能50.54%股份
*ST华讯 ：深圳中院决定对公司启动预重整
申通快递 ：拟定增募资不超35亿元
重大投资&合同
高测股份 ：签订1.59亿元光伏切割设备销售合同
达实智能 ：签订1.308亿元西安特发西港数据中心项目
保龄宝 ：年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产
共创草坪 ：拟8.24亿元扩建越南共创生产基地
中鼎股份 ：子公司获理想汽车X03项目定点 生命周期总金额约11亿元
东湖高新 ：与子公司中标3.07亿元广水市工程项目
宏润建设 ：中标6.63亿元商品住宅设计施工项目
震裕科技：与福安市政府签署锂电池外壳项目投资协议书
商络电子：参设基金 挖掘芯片产业链上下游投资机会
复星医药 ：2.3亿元参设基金 投资中早期生物医药领域
东华能源 ：成功开发高端透明专用料 实现进口替代
志邦家居 ：拟16亿元投建清远志邦智能制造项目
欣旺达 ：携吉利集团、浙江吉润共设合资公司 专注配套生产HEV动力电池包
欣旺达 ：拟全资收购惠州锂威电子 优化消费类电芯业务产业链布局
科陆电子：预中标7759.16万元南方电网招标项目
国泰集团 ：投资设立江西国鲲微电子科技有限公司
建龙微纳 ：以1027.62万元竞得河南偃师一地块使用权
嘉寓股份 ：中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目
三星医疗 ：预中标6350万元南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目
吉峰科技 ：拟联合发起设立20亿元农业投资基金
拓邦股份 ：1.75亿元中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品采购项目
岳阳兴长 ：拟签署《 岳阳兴长 聚烯烃新材料项目投资协议》
东山精密 ：拟15亿元投设子公司 从事IC载板研发生产和销售
利欧股份 ：拟不超过20亿元进行证券投资
业绩&分红
福成股份 ：上半年净利同比增长120%
环旭电子 业绩快报：上半年净利同比增长8.99%
华峰铝业 ：上半年净利润预增154%到200%
康众医疗 ：预计上半年净利同比增长107%-143%
东方电缆 ：上半年净利同比增长74%
中信证券 业绩快报：上半年净利同比增长37%
鲁北化工 ：上半年净利同比增长152.61%
永新光学 ：上半年净利预增约157%
禾丰股份：上半年净利润同比预降55%到60%
海南椰岛半年报：上半年同比扭亏为盈 酒类业务收入同比增193.65%
长城证券 业绩快报：上半年净利8亿元 同比增25%
鲁西化工 半年报：上半年净利26亿元 同比增长1064%
维宏股份 半年报：上半年净利润4412.69万元 同比扭亏为盈
三角防务 半年报：上半年净利润1.65亿元 同比增长64.06%
东鹏饮料半年报：上半年净利同比增长53% 拟10派15元
安奈儿 业绩快报：上半年净利4541万元 扭亏为盈
华利集团：上半年净利润12.91亿元 同比增66.59%
上半年 中国人寿 理赔金额超269亿元 平均每天赔款1.4亿
南京高科 ：退出高科皓熙基金 累计投资收益约3.65亿元
威胜信息 ：7月中标1000万以上项目2个 中标金额总计约4053.46万元
增持&减持&回购
拓斯达 ：实控人拟3000万至6000万元增持股份
汇顶科技 ：董事龙华完成减持17.3万股
青海华鼎：股东*藏西**清学拟减持不超2.994%股份
正裕工业 ：股东郑连松、元豪贸易计划拟合计减持不超1.9979%股份
聚灿光电 ：监事王辉减持期过半 累计减持70万股
赣锋锂业 ：李良学已减持8万股
民生银行 ：中国泛海方面被动减持公司H股1.42亿股
协创数据 ：金通安益计划清仓减持4.58%股份