在本次研究征集到的案例中，CRM供应商较多，且这些供应商服务的客户品牌多集中于零售品牌。成立于2013年的上海智简信息科技有限公司，提供的服务包括会员管理、营销策划，为客户提供会员代运营服务等。在上海智简的客户案例中，包含两家医疗健康领域的客户，这与CRM主要服务于零售品牌不同，故择其作为案例写入报告。
1. 国健集团
国健集团是一家集团式公司，集团旗下包含三家妇产医院，以及宝玛特（母婴产品）、哈噜摄影、医美整形、口腔医院、生命银行、燕窝等多业态的经营业务。
公司面临的主要问题包括：从会员管理来看，公司的业务和产品线丰富，但是缺乏统一的会员管理，甚至会产生多头管理，造成客户的困扰。
以一位孕妇客户为例，从首次产检到生产完毕，从妇产医院到在宝玛特购买母婴产品，再到哈噜参与亲子摄影等过程，会被诸多员工多次索要联系方式。从客户转化率来看，医院客户向其他业态转化效率低下，没有形成业态转化的闭环。从客户触达来看，平台与客户的沟通渠道单一，用户数据零散，难以形成有效的客户触达。从客户营销来看，各业态独自营销推广，难以衡量营销效果，且在营销推广后缺乏进一步的用户转化留存机制。
总体来看，国健集团的问题主要在于缺乏各业态数据的互联互通，解决这一问题可以从搭建CRM数据管理平台入手。
上海智简提供的方案是，以国健妇产医院为基础，搭建全业态CRM数据管理平台；以国健圈APP为依托，整合和打通全业态数据，便于对整体数据进行洞察分析，管理全业态消费者生命周期，帮助提升服务和销售。根据智简提供的会员管理系统，国健集团建立了10类标配全纬度标签，涵盖人口统计、生活阶段、会员信息、归属信息、会员权益、交易行为、人口统计、价值贡献、产品偏好和营销行为。基于这些标签数据，国健获得了跨业态的用户画像，将用户分为五类，分别为集团高价值客户、社交活跃客户、购物体验型客户和新兴客户。
在为客户提供服务的过程中，国健实现了数字化场景。以孕期顾问为例，国健CRM可以实现挂号信息推送以及产检信息的数字化指导。医生能够通过孕期顾问平台，了解到孕妇的孕周、类别、出诊孕周等基本信息。同时，医生还能够为孕妇添加信息标签，以便更全面地了解客户信息，标签信息包含动态标签（意向预约客户、投诉客户）、静态标签（参观未预约、没定好在哪生产、初诊送燕窝、国健二胎等）以及特殊备注（怕采血、不想顺产）（见图4.6）。
在跨业态的用户画像的基础之上，国健完成了多业态间的用户营销管理。向孕妇客户提供免费孕妇照的服务，实现了80%的到店率，二次转化率达67%，三次转化率达45%。