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摘要|百世（BEST.US）Q2财报出炉，数据显示快递业务量增速49%,市场份额12.2%，净亏损人民币2240万元；经营活动产生的净现金为人民币3.342亿元（约合4870万美元），而2018年同期为人民币4.324亿元。其中百世的快递服务营收为人民币54.464亿元（约合7.934亿美元），可以重新明确百世还是一家以快递为主业的公司；综合来看，百世优3大亮点，6大隐忧；
7家上市公司，百世率先登场，百世集团的Q2财报出炉，数据显示快递业务量增速49%,市场份额12.2%，净亏损人民币2240万元；经营活动产生的净现金为人民币3.342亿元（约合4870万美元），而2018年同期为人民币4.324亿元。其中百世的快递服务营收为人民币54.464亿元（约合7.934亿美元），可以重新明确百世还是一家以快递为主业的公司。
H1营收156.5亿元人民币，快递业务量32.4亿件
2019年第二季度财报，营收为人民币87.881亿元（约合12.801亿美元），从营收指标看，低于市场预期，同时需要注意的是公司的经营现金流出现大幅下降的情况。
数据显示，百世H1营收156.5亿元人民币，快递业务量32.4亿件，同比增长45%；
百世预计，2019财年全年营收将达到人民币365亿元至人民币372亿元。
3大亮点，6大隐忧
从财报数据看，H1最大的亮点就是营收指标位居加盟制快递的第一位，第二个亮点是业务量增速继续保持较高的增长；第三个亮点是在有效申诉率排名中，在上市公司中处于上升行列中。
百世隐忧有6点
其一是快递业务依然是公司的核心业务，但是百世并没有向外传递出这一点，上市至今百世并没有像投资者和市场明确其公司的主业究竟是什么？无论是针对机构投资者还是其他投资者及广大用户而言，百世必须让市场明确其到底是一家怎样的公司。
其二是百世跌跌不休的股价何时能止住呢？百世至今没有回购股份的计划，上市至今也没有重大的资本运作行动。
其三是营收指标和每股收益都低于市场预期。
其四是公司的经营活动现金流出现大幅下降的情况，从2018年底的4.324亿下降到3.342亿元。
其五是，百世作为阿里巴巴最早投资的上市快递物流公司，目前阿里已经先后投资入股圆通 中通 申通，百世该如何与阿里深度融合呢？这是百世亟需解决的问题，也是百世能否实现超越的关键。
其六是，百世的首席会计官和财务高级副总裁郭蕾已经辞职，从百世最新的人事任命看，还没有人能完全替代郭留下的岗位。
百世的市占率12.32%
根据“通达百”帮数据显示，百世营收位居加盟制公司第一位
2019年第二季度财报，营收为人民币87.881亿元（约合12.801亿美元），同比增长30.5%，净亏损人民币2240万元（约合330万美元）；其核心业务快递服务营收为人民币54.464亿元（约合7.934亿美元），同比增长30.4%；Q2快递包裹量超过19亿件，同比增长49%，市场份额由2018年同期的10.5%上升至12.2%。
百世集团董事长兼首席执行官周韶宁
“面对激烈的市场竞争和持续的行业整合，百世的综合供应链和物流网络取得了强劲的增长。我很高兴地宣布百世在第二季度实现了调整后的净利润。我们的快递、快运、供应链等核心业务在本季度进一步提升了市场份额、降低了成本且提高了运营效率。同时，店加业务则通过持续的优化进一步降低了亏损。其它业务板块也实现了飞速的增长，成为集团新的增长点。放眼未来，强劲的消费增长和竞争将继续推动行业的整合。我们的策略会继续专注于提高收入，扩大市场份额，改善成本结构，提升服务质量，提高盈利能力，并且投资于将来。我比以往任何时候都确信百世领先的技术优势和我们综合的智慧供应链的服务能力，将为我们带来长期的成长。”
Q2百世决定对旗下的百世供应链和百世优货进行“加注”，3000万元成立3家“优货”公司，1500万元成立2家供应链企业。
2019年Q1财报显示，百世集团总收入达68.7亿元，同比增长37.4%；毛利润达到2.9亿元，同比增长167.3%；经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为负0.8亿元，较去年同期改善62.6%；非美国通用会计准则(Non-GAAP)下的净亏损为2.1亿元，比去年同期减少33.9%。
百世快递Q1包裹量超过13.4亿件，同比增长41.0%，市场份额11.0%；百世快运本季度货运量近127万吨，同比增长28.8%。百世供应链Q1云仓总履行订单量达到6200万件，同比增长36.7%，百世加盟云仓贡献了2250万件订单，同比上升61.7%。截至Q1末，百世供应链拥有直营及加盟云仓共346个，总管理面积超过280万平方米。
潘晓洁正式出任公司首席会计官
百世财务总监潘晓洁正式出任公司首席会计官；
袁邢君正式出任百世副总裁 百世优货总经理；
金融部高级总监董峰，出任金融部总经理；
以上三位正式进入百世高管层名单；
5月份，国泰君安曾经发布研报
百世在快运、供应链云仓等领域的矩阵布局，成败尚难料，但为未来物流生态进化，培育了基础能力。我们预计百世集团2019-21年盈利为-0.8/3.5/8.1亿元。首次覆盖，给予“增持”评级，目标价8.04美元。
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