摘要
最近突然又开始讨论电力设备，黄仁勋那句话的效果着实不俗。但这究竟意味着什么呢？如果我们只看眼前的 AI 技术发展速度，仅关注芯片还远远不够，我们必须着眼未来的能源消耗。
首先，他的意思是，如果我们只顾及其他领域的技术发展，我们将需要消耗相当于14个地球的能源。
其次，马斯克之前提到的另一个观点是，未来两年，我们将从缺乏硅转变为缺乏电，这是一个实实在在的问题。台积电2022年的数据显示，他们的耗电量达到了2.2万吉瓦，这是一个令人震惊的数字。
再者，根据国际能源署的预测，从现在到2026年，AI 领域的新增电力需求将相当于瑞典一年的用电量，甚至超过德国一年的用电量。
第四，根据第三方研究机构国际数据中心标准制定者的估计，我们在 AI 方面的电力消耗将从当前的全球用电量占比2%增长到未来五年的10%。而 新增算力中心的增长空间主要集中在北美市场和欧洲市场。
最后，这三个市场共同推动了整个 AI 算力的增长。举个例子，一个数据中心的运营成本中有20%都是电力成本，这也 是中国电力设备出口到海外市场的基本逻辑 ，只有当海外市场有需求时，国内的电力设备板块才会获益。
电力设备出海概念股一览表
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股票简称 |
所属同花顺行业 |
概念解析 |
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派能科技 |
电力设备-电力设备-电池 |
据2022年年报，公司外销比例95.03%。 |
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时代万恒 |
电力设备-电力设备-电池 |
根据2022年年报：公司国际业务收入占比62.9%受益于人民币贬值。 |
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清源股份 |
电力设备-电力设备-光伏设备 |
公司境外业务占62.75%，受益于人民币贬值。 |
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豪鹏科技 |
电力设备-电力设备-电池 |
根据上市招股说明书披露显示，公司外销收入占比较高，且外销产品主要以美元计价及结算，报告期各期，公司外销收入分别为 130,721.69 万元、180,114.08 万元和 225,569.57 万元，占主营业务收入的比重分别为 63.60%、69.09%和 68.71%。受益于人民币贬值。 |
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野马电池 |
电力设备-电力设备-电池 |
公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。 |
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德瑞锂电 |
电力设备-电力设备-电池 |
2023年半年报：公司境外收入占比近53%，受益于人民币贬值。 |
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华宝新能 |
电力设备-电力设备-电池 |
公司2021年境外收入占比近92%，显著受益于人民币贬值。 |
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浙江恒威 |
电力设备-电力设备-电池 |
公司业务以出口为主，主营高性能环保碱性电池和环保碳性电池的研发、生产和销售业务。境外销售占比超90%。 |
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昱能科技 |
电力设备-电力设备-光伏设备 |
公司境外收入占比高达97%。 |
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雄韬股份 |
电力设备-电力设备-电池 |
2022年上半年，公司外销营收占比为71.13%，受益于人民币贬值。 |
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欧陆通 |
电力设备-电力设备-其他电源设备 |
公司境外营收占比超60%，受益于人民币贬值。 |
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横店东磁 |
电力设备-电力设备-光伏设备 |
公司2022年上半年海外业务营收占比52.58%，受益于人民币贬值。 |
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康平科技 |
电力设备-电力设备-电机 |
公司主营电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售。2021年外销收入占比达90.07% |
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东方日升 |
电力设备-电力设备-光伏设备 |
根据公司2023年中报，公司境外收入占比达52.89%，受益于人民币贬值。 |
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泓淋电力 |
电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
根据公司2022年报，公司2022年度外销占比超过50％，受益于人民币贬值。 |
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凯发电气 |
电力设备-电力设备-电气自控设备 |
2023年半年报：公司境外经营主体营收占比80.90%。 |
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鸣志电器 |
电力设备-电力设备-电机 |
2023年半年报：公司境外收入占比51%受益于人民币贬值。 |
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华通线缆 |
电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
根据2022年报：公司境外收入占比63.9%，受益于人民币贬值。 |
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科力尔 |
电力设备-电力设备-电机 |
公司境外收入占比达61%，公司的外销业务以美元作为主要结算货币，人民币汇率贬值对公司的经营业绩产生一定的积极影响。 |
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华盛昌 |
电力设备-电力设备-电气自控设备 |
2019年年报显示公司境外营业收入占总营业收入的93.62%，公司受益于人民币贬值带来的汇兑收益。 |
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海兴电力 |
电力设备-电力设备-电气自控设备 |
公司是国内自主品牌智能电表产品最大的出口企业，产品覆盖全球 90 多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔等多国货币；公司在互动平台披露公司的海外业务占比较大，人民币兑美元贬值对公司的出口业务及美元结汇业务有一定利好。 |
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江南奕帆 |
电力设备-电力设备-电机 |
公司境外收入占比大50%，受益于人民币贬值。 |